KategóriaMiniCRM

Szólítsa meg látogatóit valós időben – LiveChat integráció

Rengeteg olyan lehetőség létezik, mellyel érdeklődőinkkel kapcsolatot létesíthetünk, azonban a weboldalba épített chat alkalmazás segítségével akkor tudunk beszélgetést kezdeményezni, amikor épp az oldalunkon böngésznek.
A LiveChat éppen egy ilyen weboldalba beépíthető alkalmazás, mely mostantól már a MiniCRM-mel is tud integrálódni.

Miért jó a weboldalba építhető chat?

Azonnali információ: Weboldalára érkező látogatók a lehető leghamarabb megkaphatják kérdéseikre a választ.

Leszólítás lehetősége: akár a valós életben személyesen, chat segítségével weboldalán is megvalósítható a leszólítás lehetősége.

Hatékonyság növelése: Chat használatával tovább növelheti online értékesítésének vagy ügyfélszolgálatának hatékonyságát.

livechat

Mire való a LiveChat-MiniCRM integráció?

Az Ön weboldalát böngésző látogatókkal beszélgetést kezdeményezhet egy, a weboldalán automatikusan felugró LiveChat ablakon keresztül. Az integráció segítségével az ügyfeleivel és érdeklődőivel lefolytatott LiveChat-es beszélgetései egy automatikusan felvételre kerülő adatlapon láthatóak majd MiniCRM rendszerében.

LiveChat integráció 5 perc alatt

1. Regisztráljon egy LiveChat fiókot a következő linken: https://www.livechatinc.com/signup/

2. Az integrációs beállításokat LiveChat fiókjában az alábbi linken érheti el: https://my.livechatinc.com/settings/webhooks

3. A MiniCRM-ben létrehozott LiveChat feldolgozón állítsa be a cél státuszt és vegyen fel fix mezőket. A kapott linket a LiveChat fiókjában megadva a beszélgetések automatikusan rögzítésre kerülnek a MiniCRM-be.

Az integrációról bővebb technikai leírást a LiveChat integráció súgó oldalunkon olvashat.

KategóriaMiniCRM

4 új, ingyenes design sablon a MiniCRM-ben

A MiniCRM legújabb, professzionális design sablonjainak segítségével Ön is egyszerűen adhat egyedi megjelenést hírlevelének, ajánlatainak, vagy akár az egész céges levelezését egységes formába hozhatja.

Válasszon a

  • sötétkék, üzletiesebb (TIPP: tanácsadás, IT, építőipar…);
  • színes, vidámabb stílusú (TIPP: utazás, oktatás, szabadidős szolgáltatások…);
  • zöld (TIPP: egészségügy, életmód, sport, energia…);
  • zöld/szürke (TIPP: pályázatírás, egészség, sport…)

design sablonjaink közül és kezdjen neki már most levelezésének megreformálásához.

MiniCRM design sablon

Kínai Önnek a HTML?

Sebaj! Az előre megszerkesztett design sablonok csak arra várnak, hogy feltöltse őket tartalommal!
Válasszon egy sablont, ami a legjobban illik cégéhez, mentse el ezt a sablont másolatként, és abból alakítsa ki céges emailjeit.
Kattintson a szerkeszteni kívánt levélrészletre, írja át, formázza meg a tartalmát, töltse fel cége logóját és illesszen be egyéb képeket! A sablon szerkezetét nem fogja elrontani, alakhű nézetben nem módosítható.

MiniCRM design sablon színes

Ön HTML Guru és egyedi megoldást szeretne?

Haladó HTML ismeretekkel rendelkezik? A HTML forrás nézetben bármit lecserélhet, átírhat.
Az alakhű nézetben azok a div és h1, h2 és h3 elemek tartalma lesz szerkeszthető, amelyeken egy contenteditable=”true” attribútum szerepel.

html-design-sablon

 

Bővebb leírást a HTML design sablonokról az alábbi Súgó oldalunkon olvashat:

https://www.minicrm.hu/help/design-sablonok/

KategóriaMiniCRM

Google Naptár szinkronizálás

Legújabb fejlesztésünk közé tartozik, hogy a már meglévő OSX, iPhone, Outlook és Android naptárak mellett a Google Naptárral is könnyedén összeszinkronizálható MiniCRM-ben vezetett teendők listája.

MiniCRM szinkronizáció a Google Naptárral is!
MiniCRM szinkronizáció a Google Naptárral is!

A fejlesztésnek köszönhetően már a Google Naptárat használók is új platformokon követhetik nyomon a MiniCRM-ben vezetett, ügyfeleikhez vagy projektekhez kapcsolódó teendőiket. Az integráció működik GMail.com-os emailcímekkel és Google Apps (saját domain) felhasználókkal is.

Bármely eszközön is használja a Google Naptár rendszerét, a MiniCRM-es teendőiről mindig értesítést fog kapni!

Mit nyújt az új Google Naptár szinkronizáció?

  • A MiniCRM-ben lévő nyitott teendő módosítása azonnal megjelenik Google naptárunkban.
  • A MiniCRM-ben lévő teendő lezáráskor az esemény a Google naptárunkból törlésre kerül
  • A MiniCRM-be felvett új nyitott teendő azonnal kikerül Google naptárunba, maximális limit 500 db Google esemény.
  • A Google naptárunkban lévő esemény módosításkor azonnal módosul a MiniCRM-ben lévő teendőnk.
  • A Google naptárunkban lévő esemény törléskor azonnal lezárul a MiniCRM-ben lévő teendőnk.

A pontos beállítási tudnivalókról részletes leírást a MiniCRM Súgójában olvashat, ide kattintva.

KategóriaMiniCRM

Űrlap készítés weboldalra

Sok látogató érkezik a weblapjára, de nem tud velük kapcsolatba lépni? Szeretné, ha érdeklődőiből mielőbb értékesítési lehetőségek, végül vevők válnának?

Hozzon létre MiniCRM űrlapokat!

Így folyamatosan épülhet marketing adatbázisa. Az e-mailes és telefonos megkeresésekkel szemben, nem Önnek kell berögzítenie az adatokat. Hiszen ha űrlapon keresztül gyűjti érdeklődőit, azonnal bekerülnek a rendszerébe.

notebook-with-form

Ez többek között azért előnyös, mert azonnal lehetősége lesz elérnie érdeklődőit. Hírlevélre feliratkozóival, ajánlat kérőivel célzott email kampánnyal tud kommunikálni, már az űrlap kitöltése percében.

Ráadásul semmiképp sem feledkezhet meg egy potenciális vevőről sem, hiszen az űrlapon beérkező érdeklődőkről a MiniCRM automatikusan email értesítőt küld értékesítőinek és teendőt vesz fel Önnek.

Űrlap készítés és testreszabás

Hogyan is néz ki az űrlap készítés a gyakorlatban?  Bemutatjuk egy fiktív fordítóiroda példáján keresztül.

Az „Értékesítés” melletti háromszögre, az „Űrlapokra”, majd az „új űrlap” gombra kattintva elérjük az űrlap szerkesztői oldalt.

forms1

Még az űrlap elkészítése előtt átgondoltuk, milyen adatokat kell bekérnünk érdeklődőinktől, hogy ajánlatot adhassunk nekik. (Esetünkben: email-cím, név, telefonszám, illetve a fordítás adatai: nyelv, dokumentum típusa, oldalszáma, egy feltölthető fájl illetve egy megjegyzés mező).

Ezeket már fel is vettük adatlapi mezőbe, így az űrlap elkészítése már csak pár lépés.

A „Mező hozzáadása” gombra illetve a villáskulcsokra kattintva testre szabtuk az ajánlatkérő űrlapot. Érdeklődőnkről így megtudhatjuk nevét, elérhetőségeit, és az általa kért fordítandó dokumentum legfőbb információit és mindez automatikusan bekerül a rendszerünkbe.

forms2

Az űrlap aljára elhelyeztünk egy „Rejtett mezőt” hozzá tartozó teendővel. Érdeklődőink ezt nem látják, viszont ha kitöltik az űrlapot, a MiniCRM automatikusan felvesz nekünk egy teendőt, melynek szövegét itt meghatároztuk. Így biztosan nem feledkezünk meg a kérésről.

Űrlaphoz tartozó beállítások

Összeállított űrlapunkat egyetlen sor segítségével közvetlenül feltehetjük a honlapunkra, így bárki, aki oda látogat, kapcsolatba léphet velünk.

forms3

Ha pedig valaki ajánlatot kért, az űrlap beállításainak segítségével azonnali válasz e-mail küldésével megerősíthetjük, hogy sikeresen kapcsolatba lépett velünk. Sablon e-maileket rendelhetünk különböző űrlapokhoz, például „Ajánlatkérését hamarosan feldolgozzuk” üzenetben megköszönhetjük érdeklődését és biztosíthatjuk, hogy kollégáink mielőbb felveszik vele a kapcsolatot.

forms4

Viszont nem csak érdeklődőnk, hanem kollégáink is kaphatnak automatikus üzenetet, nehogy bárki kérését elfelejtsük.

Ráadásul egy sikeresen kitöltött űrlap esetén érdeklődőnk adatlapja automatikusan az űrlaphoz rendelt értékesítési státuszba, esetünkben Ajánlatkészítés-i státuszba kerül.

forms5

Az elkészült űrlap

Amint testreszabtuk az űrlapot, a kék „Megjelenés” gombra kattintva már meg is nézhetjük, hogyan is néz ki. Itt a bal oldali kék sávban akár még az űrlap kinézetén is változtathatunk, színkódok segítségével még egyedibb űrlapot hozhatunk létre.

Ha szeretnénk kipróbálni hogyan kerülnek a bekért adatok a MiniCRM rendszerébe, itt ki is tölthetünk egy példa űrlapot, és az „Elküld” gombra kattintva, redszerünkben megjelenik az új ajánlatkérés, a hozzá felvett teendővel, sőt e-mail címünkre az értesítőt is megkapjuk, így tesztelve az összeállított űrlapunkat.

forms6

Egy űrlap azonban ezeken kívül még sok mindenre jó, további értékesítési technikákhoz is hasznos lehet az Ön számára!

Ha érdekli, hogyan tud ügyfelei érdeklődési köréről adatokat gyűjteni vagy mi lehet jó megoldás időpont jelentkezések kezelésére, olvasson tovább!

Önnek van már űrlap a weboldalán? Milyen további űrlapokat hozna létre legközelebb?

KategóriaMiniCRM

Állítson ki számlát 2 perc alatt a MiniCRM számlázójával!

Friss ropogós hír: Elindult a MiniCRM új számlázója a MiniCRM-be integrált számlázó termékként!

Az online számlázó program segítségével tehát komplett megoldást is tudunk kínálni azoknak, akik egy rendszerben szeretnék kezelni értékesítési, marketing, ügyfélszolgálati folyamataik mellett a számlázásukat is.

MiniSzámla számlázó

Mit tud a MiniCRM online számlázója?

  • Ajánlatot, díjbekérőt és számlat (elektronikus és papír) kiállítani és kiküldeni, akár PDF-ben is.
  • Automatikusan ajánlatot, díjbekérőt és számlát kiküldeni emailben.
  • Számlát és ajánlatot készíteni korábbi bizonylat alapján.
  • Automatán terméktörzset kezelni.
  • Automatikus fizetési emlékeztetőket kiküldeni.

Számlakiállítás 2 perc alatt?!

A MiniSzámla segítségével a regisztráció és előfizetés után nagyon gyorsan, maximum 6 lépésben elkészíthetjük első számlánkat:

  1. A számla listán kattintsunk a cím melletti [Új számla] gombra!
  2. Adjuk meg a számlakiállító (hiányzó) adatait! Ezt a lépést csak egyszer kell végrehajtani, Adminisztrátor jogosultsággal.
  3. Adjuk meg a vevő nevét!
  4. Adjuk meg a vevő címét a Vevő felirat melletti [Szerkeszt] gombra kattintva!
  5. Vegyünk fel egy új tételt! Adjuk meg a termék, szolgáltatás nevét, mennyiségét, mennyiségi egységét, áfakulcsát és mentsük el a tételt!
  6. Állítsuk ki a számlát a [Kiállítás] gombra kattintva, majd a Nyomtatási előnézet ellenőrzése után a dialógus [Kiállítás] gombjára.

Ezután a bizonylatot kinyomtathatjuk, lementhetjük a PDF-et, elküldhetjük emailben az ügyfelünknek.

Győződjön meg Ön is a MiniSzámla egyszerű használatáról és spóroljon időt magának a számlázással! Igényeljen ingyenes MiniSzámla tesztverziót (https://www.minicrm.hu/szamlazo/), vagy MiniCRM előfizetőként vegyen fel egy új Számlázó modult CRM rendszerében!

KategóriaMiniCRM

Kétfaktoros azonosítás már a MiniCRM-nél is

Szinte havi rendszerességgel hallani a nagyvilágban különböző adathalász (phishing) átverésekről. A támadások fő célpontjai a népszerű közösségi oldalak (Facebook, Twitter, Youtube), az e-kereskedelmi cégek (pl. PayPal), az internetbankos felületek, email szolgáltatók (GMail, Yahoo). De bármi más olyan felület is áldozattá válhat, amiben a támadó potenciális pénz szerzési lehetőséget lát.

Az adathalász weboldalak különböző ismert cégek hivatalos honlapjának tüntetik fel magukat, azok megtévesztésig hasonlítanak az igazi oldalra. Különböző emailekkel, üzenetekkel próbálják meg rávenni a felhasználókat, hogy az ál-weboldalra csalják őket, és ott különböző ürüggyel személyes adatokat (például belépési név, jelszó, bankszámlaszám stb.) próbálnak kicsalni.

adathalászat

Online banki felületeken, a Google-nél, Facebook-nál, Dropbox-nál és a Twitternél is már elterjedt és jól bevett gyakorlat a kétfaktoros azonosítás, ami fokozza a hozzáférések biztonságát.

A nagy cégek elleni támadások a MiniCRM figyelmét is felhívták arra, milyen kreatívak tudnak lenni az internetes bűnözők. Ügyfeleink adatainak védelmére fokozott figyelmet szenteltünk mindig (Korábbi bejegyzésünkben már olvashattunk arról, hogyan használhatjuk biztonságosan a MiniCRM-et). Ezeket most mi is kiegészítettük a kétfaktoros authentikációval.

Ennek lényege, hogy ha engedélyeztük (alapbeállítás szerint ki van kapcsolva), akkor ha nem a megszokott gépünkről próbálunk bejelentkezni a MiniCRM-be (például mobiltelefonról vagy másik számítógépről, illetve böngészőből), akkor az email címünk és jelszavunk mellett egy második kód is szükséges a belépéshez, amit Email-ben vagy SMS-ben küldünk ki a felhasználónak.

A kétfaktoros azonosítás továbbra sem lesz kötelező, ez csak egy lehetőség azok számára, akik nagyobb biztonságban szeretnék tudni a MiniCRM-ben tárolt adataikat.

További technikai leírás a kétfaktoros authentikációról az alábbi Súgó oldalunkon érhető el:
https://www.minicrm.hu/help/felhasznalok/#Ktfaktorosauthentikls

KategóriaMiniCRM

Teendők a CRM-ben új munkatárs érkezésekor

A céghez érkező új munkatárs felvételekor – ha munkaköre alapján a CRM rendszerben is dolgoznia kell majd – az alábbi teendőket kell elvégeznünk:

CRM checklist

  • Helyezzük el az új munkatársat a “CRM hierarchiába” a beosztása, munkaköre alapján. Ez lesz majd az alapja annak, milyen jogosultsággal kell rendelkeznie a rendszerben.
  • Már az új kolléga érkezésekor vegyük fel a CRM rendszerbe felhasználóként, vonjuk bele a napi, CRM rendszerben végzett munkába. Így rögtön el tud kezdeni ismerkedni a rendszerrel, illetve teendőket is oszthatunk már rá.
  • Állítsuk be a jogosultságait aszerint, hogy a rendszeren belül milyen jogokkal és hozzáférésekkel rendelkezzen. Ha vezetőről van szó, az adminisztrátori vagy menedzseri, ha alacsonyabb beosztású kollégát veszünk fel, normál jogosultságú felhasználói hozzáférést adjunk. A nyári gyakornokoknál, adatrögzítőknél és külsős munkatársaknál pedig a korlátozott jogosultságot célszerű beállítani.
  • Szintén állítsuk be, milyen modulokra láthat rá az új kolléga. Ha értékesítőt veszünk fel és neki nem szükséges látnia a pénzügyeket, számlákat, ügyfélszolgálatot, stb, pipáljuk ki ezeket a modulokat.
  • Töltsük ki a Profil oldalán az új felhasználó adatait (beosztás, telefonszám, email aláírás, profilkép, stb).
  • Ha távozó munkatárs helyére jön az új kollégánk, akkor is már rögtön az elején vegyük fel a rendszerbe, majd a régi kolléga felhasználójának lekapcsolásakor gördülékenyen átveheti annak teendőit, adatlapjait. Ezt a felhasználó lekapcsoláskor fel is ajánlja a rendszer automatikusan.

A felhasználók felvételéről, lekapcsolásáról, jogosultságokról és egyéb felhasználói beállításokról az alábbi Súgó oldalunkon olvashatunk bővebben:

http://help.minicrm.hu/entries/21314266-felhasznalok

KategóriaMiniCRM

MiniCRM mobiltelefon címjegyzék szinkronizáció

A MiniCRM naptár integációja után már mobiltelefonunk címjegyzékét is szinkronizálhatjuk a MiniCRM-mel, így ha egy ügyfél telefonál, látható lesz a neve és akár egyetlen kattintással eljuthatunk a hívás naplóból a MiniCRM-es adatlapjára is.

MiniCRM konkakt szinkronizáció hivás

Mit tud?

Sikeres integráció és szinkronizálás esetén telefonkönyvünkben megjelenik a rendszer által kiválasztott maximum 250 db kontakt. A kiválasztás során a rendszer a teendőinket vizsgálja meg a módosítás dátuma szerint, így azt az első 250 darab kontaktot szinkronizálja, akikkel aktívan foglalkozunk.

A szükséges fiók pár kattintással felvehető, utána pedig azonnal meg is jelennek a kontaktok nevei a programban.

Hibátlan integrációnál a címjegyzékben elérhető lesz:

  • a kontakt neve
  • a cégnév
  • az email cím
  • a telefonszám
  • a MiniCRM-es adatlapjára mutató link

MiniCRM konkakt szinkronizáció

Működést tekintve kizárólag read-only kapcsolódás valósítható meg, vagyis a telefonon végrehajtott módosításokat nem menti a MiniCRM.

Mire van szükség az integrációhoz?

  • Felhasználónév: A MiniCRM-be belépéshez használt email címünk
  • Jelszó: A felhasználónk saját jelszava (amit belépéskor használunk)
  • Szerver: cal.minicrm.hu

Az integrációhoz a címjegyzék, illetve telefonkönyv alkalmazásnak tudnia kell kezelni a CardDAV protokollt vagy pedig telepíteni kell hozzá egy olyan alkalmazást, ami lehetővé teszi annak kezelését.

A kontakt szinkronizációról bővebb információt és technikai segítséget az alábbi Súgó oldalunkon kaphatunk:

https://www.minicrm.hu/help/cimjegyzek-szinkronizalas/

KategóriaMiniCRM

Dokumentumok feltöltése, tárolása és kiküldése MiniCRM-ben

A MiniCRM-ben lehetőségünk van az érdeklődőinkhez, ügyfeleinkhez tartozó dokumentumok feltöltésére, tárolására és kiküldésére is. Az ügyfeleink adatlapjaira történő fájl típusú mező felvételével például árajánlatot, szerződést vagy számlát is feltölthetünk, nyilvántarthatunk és onnan egy kattintással ki is küldhetjük emailben.

Fájlok feltöltése és tárolása

  • A Feltöltés gombra kattintva válasszuk ki a feltölteni kívánt dokumentumot.
  • Előzmények között ekkor megjelenik a feltöltés (feltöltő neve, feltöltés időpontja, fájlnév és a letöltésre link).
  • Egy Fájl mezőbe 1 db fájl tölthető fel.
  • Ha a Fájl mezőbe már töltöttünk fel valamit, akkor azt igény esetén bármikor lecserélhetjük új változatra az Új fájl feltöltése gombra kattintva. Ilyenkor az adatlapon az Előzmények között követhetjük a módosításokat is.
  • Az utoljára feltöltött fájlt le is menthetjük a Letöltés gombra kattintva.

Fájl mező és dokumentum feltöltése

Fájlok kiküldése emailben

  • A Fájl mezőt beilleszthetjük emailekbe is változóként (pl. Adatlap: Szerződés). Ilyenkor egy letöltésre mutató linket illeszt be a levélbe a rendszer kiküldéskor. Fontos megjegyezni azonban, hogy minden esetben a legutolsó feltöltött fájlt tudjuk kiküldeni változó segítségével.
  • Ha egy régebbi változatot szeretnénk tovább küldeni emailben, keressük meg azt az előzmények között, a linkre állva kattintsunk az egér jobb oldali gombjával a “Link címének másolása” opcióra. Így beilleszthetjük sablonunkba azt a linket, ahonnan majd letölthető a dokumentum régebbi változata.

Fájl mező beillesztése emailbe változóként

A fájl mezőről bővebben az alábbi Súgó oldalunkon olvashatunk:
https://www.minicrm.hu/help/mezok/#fajl_mezo