{"id":19754,"date":"2023-09-08T12:28:17","date_gmt":"2023-09-08T10:28:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.minicrm.hu\/blog\/?p=19754"},"modified":"2023-09-08T12:28:47","modified_gmt":"2023-09-08T10:28:47","slug":"ugyvedi-iroda-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.minicrm.hu\/blog\/2023\/09-08\/ugyvedi-iroda-crm\/","title":{"rendered":"Ez\u00e9rt hasznos egy CRM az \u00fcgyv\u00e9di irod\u00e1dnak"},"content":{"rendered":"

Egy \u00fcgyv\u00e9di irod\u00e1ban mindig p\u00f6r\u00f6g az \u00e9let, \u00e9s sokszor bizony a k\u00e1osz v\u00e1lik uralkod\u00f3v\u00e1. Nem csoda ez, hiszen minden egyes \u00fcgy rengeteg dokumentumot, megjegyzend\u0151 hat\u00e1rid\u0151t \u00e9s \u00e1lland\u00f3an v\u00e1ltoz\u00f3 k\u00f6r\u00fclm\u00e9nyeket vonz maga ut\u00e1n. \u00c9s akkor arr\u00f3l m\u00e9g nem is besz\u00e9lt\u00fcnk, hogy egy \u00fcgyv\u00e9di irod\u00e1nak is musz\u00e1j \u00faj \u00fcgyfeleket szereznie, a r\u00e9gieket mag\u00e1n\u00e1l tartania, \u00e9s t\u00f6m\u00e9ntelen mennyis\u00e9g\u0171 pap\u00edrmunk\u00e1val foglalkoznia.<\/p>\n

Az \u00fcgyv\u00e9di nyilv\u00e1ntart\u00f3 programok\/ \u00fcgyv\u00e9di \u00fcgyviteli szoftverek vit\u00e1n fel\u00fcl megoldanak ezek k\u00f6z\u00fcl n\u00e9h\u00e1ny probl\u00e9m\u00e1t, csakhogy messze nem az \u00f6sszeset. Az\u00e9rt nem, mert ezek a szoftverek csak szakmai t\u00e1mogat\u00e1st adnak, \u00e9s nem tekintenek \u00fagy az \u00fcgyv\u00e9di irod\u00e1ra, mint egy \u00e9l\u0151-l\u00e9legz\u0151 v\u00e1llalkoz\u00e1sra. Cikk\u00fcnkb\u0151l kider\u00fcl, mi\u00e9rt elengedhetetlen a CRM a jog\u00e1szok sz\u00e1m\u00e1ra is.<\/p>\n

<\/p>\n

Mi is a CRM \u00e9s mire val\u00f3?<\/h2>\n

CRM, CRM-rendszer \u00e9s CRM-szoftver<\/a> \u2013 ezek a kifejez\u00e9sek l\u00e9nyeg\u00e9ben egym\u00e1s szinonim\u00e1i. Vagyis ugyanazt a c\u00e9lt szolg\u00e1lj\u00e1k: az \u00fcgyf\u00e9lkezel\u00e9st. Egy ilyen program adatb\u00e1zisk\u00e9nt funkcion\u00e1l, lehet\u0151v\u00e9 t\u00e9ve az \u00fcgyf\u00e9ladatok elment\u00e9s\u00e9t \u00e9s t\u00e1rol\u00e1s\u00e1t, melyekhez k\u00f6nnyed\u00e9n hozz\u00e1f\u00e9rhet\u00fcnk b\u00e1rmikor \u00e9s b\u00e1rhonnan.<\/p>\n

Az Excel is k\u00e9pes erre, azonban az adatok a t\u00e1bl\u00e1zatban statikusak \u00e9s nehezen kezelhet\u0151k. Egy CRM-szoftver sokkal hat\u00e9konyabb megold\u00e1st ny\u00fajt. P\u00e9ld\u00e1ul egy h\u00faszezer sorb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 Excel-t\u00e1bl\u00e1ban neh\u00e9z lenne megtal\u00e1lni, hogy egy adott \u00fcgyf\u00e9lhez ki a kapcsolattart\u00f3, mik voltak az utols\u00f3 elk\u00fcld\u00f6tt e-mailek, vagy mi volt az utols\u00f3 telefonos megbesz\u00e9l\u00e9s tartalma.<\/p>\n

\"\u00dcgyv\u00e9d<\/p>\n

Egy CRM-szoftverben minden inform\u00e1ci\u00f3 egy kattint\u00e1ssal el\u00e9rhet\u0151, hiszen az \u00f6sszes \u00fcgyf\u00e9l (legyen az mag\u00e1nszem\u00e9ly vagy c\u00e9g) \u00f6n\u00e1ll\u00f3 adatlapot kap, amely rendszerezett \u00e9s k\u00f6nnyen \u00e1ttekinthet\u0151.<\/p>\n

B\u00e1r eredetileg a CRM-ek az \u00fcgyf\u00e9lkapcsolat-kezel\u00e9s\u00e9re lettek tervezve, a modern programok m\u00e1r sokkal t\u00f6bbet k\u00edn\u00e1lnak. Egy CRM ink\u00e1bb egy komplett v\u00e1llalatir\u00e1ny\u00edt\u00e1si szoftvert jelent, amely egyszer\u0171bb \u00e9s k\u00f6nnyebben kezelhet\u0151, mint egy nagyv\u00e1llalati ERP-rendszer.<\/a> Ez\u00e9rt a CRM-ek ide\u00e1lis v\u00e1laszt\u00e1st jelentenek kis- \u00e9s k\u00f6z\u00e9pv\u00e1llalkoz\u00e1soknak, p\u00e9ld\u00e1ul egy \u00fcgyv\u00e9di irod\u00e1nak is.<\/p>\n

\u00cdgy t\u00e1mogatja az \u00fcgyv\u00e9di irod\u00e1dat a CRM-rendszer<\/h2>\n

\u00dcgynyilv\u00e1ntart\u00e1s<\/h3>\n

Minden \u00fcgyv\u00e9di iroda \u00fcgyek tucatjait, ha nem sz\u00e1zait kezeli egyszerre. Hogy lehet ezt \u00e1tl\u00e1tni \u00e9s elk\u00fcl\u00f6n\u00edteni \u0151ket egym\u00e1st\u00f3l? Nos, \u00fagy, hogy a CRM-ben minden \u00fcgyet k\u00fcl\u00f6n projektk\u00e9nt kezelhetsz. Az adott projektben\/\u00fcgyben pedig csak azok a feladatok lesznek l\u00e1that\u00f3k, melyek oda is tartoznak. Az \u00fcgyh\u00f6z felel\u0151st is rendelhetsz, be\u00e1ll\u00edthatsz elv\u00e9gz\u00e9si hat\u00e1rid\u0151t \u2013 \u00e9s erre az egyes feladatokn\u00e1l k\u00fcl\u00f6n-k\u00fcl\u00f6n is lehet\u0151s\u00e9ged van.<\/p>\n

\u00dcgyf\u00e9lkezel\u00e9s<\/h3>\n

Napjainkban egy \u00fcgyv\u00e9di irod\u00e1nak is \u00e9lm\u00e9nyszer\u0171 \u00fcgyf\u00e9lkezel\u00e9st kell ny\u00fajtania, hogy megtarthassa a klienseket. A CRM abban seg\u00edt, hogy mindig k\u00e9pben legy\u00e9l minden \u00fcgyf\u00e9l aktu\u00e1lis st\u00e1tusz\u00e1val. Amikor felh\u00edv valaki, \u00e9s \u00e9rdekl\u0151dik, hogy hogyan \u00e1lltok az \u00fcgy\u00e9vel kapcsolatban, el\u00e9g megnyitnod a CRM-es adatlapj\u00e1t, \u00e9s m\u00e1ris l\u00e1tod, hogy mi t\u00f6rt\u00e9nt legut\u00f3bb, mi a k\u00f6vetkez\u0151 l\u00e9p\u00e9s \u00e9s egy\u00e1ltal\u00e1n: kivel besz\u00e9lsz, \u00e9s milyen \u00fcgyr\u0151l van sz\u00f3.<\/p>\n

Hat\u00e1rid\u0151k<\/h3>\n

A hat\u00e1rid\u0151ket m\u00e1r eml\u00edtett\u00fck, de nem lehet el\u00e9gg\u00e9 hangs\u00falyozni a fontoss\u00e1gukat egy \u00fcgyv\u00e9di iroda eset\u00e9ben. Itt ugyanis egy\u00e1ltal\u00e1n nem f\u00e9r bele, hogy elfelejts\u00e9tek a b\u00edr\u00f3s\u00e1g, az \u00fcgy\u00e9szs\u00e9g vagy ak\u00e1r az \u00fcgyf\u00e9l \u00e1ltal megszabott d\u00e1tumokat. A CRM-mel ez nem is fordulhat el\u0151, hiszen minden egyes teend\u0151h\u00f6z \u00f6n\u00e1ll\u00f3 hat\u00e1rid\u0151t rendelhettek \u2013 err\u0151l pedig a szoftver automatikusan \u00e9rtes\u00edt\u0151t k\u00fcld, ahogy esed\u00e9kess\u00e9 v\u00e1lik.<\/p>\n

Fontos dokumentumok t\u00e1rol\u00e1sa<\/h3>\n

Ha a hat\u00e1rid\u0151k l\u00e9nyegesek, akkor mit mondjunk a dokumentumokr\u00f3l? Csak gy\u0171lnek \u00e9s gy\u0171lnek \u00e9s gy\u0171lnek, ha pedig kellenek, akkor hirtelen sehol sincsenek. A CRM-ben t\u00f6bb megold\u00e1s is l\u00e9tezik: ak\u00e1r egyes projektekhez, ak\u00e1r egy-egy feladathoz is felt\u00f6lthetted a vonatkoz\u00f3 dokument\u00e1ci\u00f3t \u2013 legyen az pdf, doc, jpg vagy b\u00e1rmi m\u00e1s. A legjobb pedig az, hogy ezeket b\u00e1rhol, b\u00e1rmikor el\u00e9red k\u00e9t kattint\u00e1ssal. Bizony, m\u00e9g a b\u00edr\u00f3s\u00e1gon is, el\u00e9g el\u0151venned a telefonodat.<\/p>\n

\u00dcgyf\u00e9lst\u00e1tuszok<\/h3>\n

Minden \u00fcgyf\u00e9l m\u00e1s \u00e9s m\u00e1s, ugyanakkor \u00e9rdemes bizonyos szempontok szerint csoportos\u00edtani \u0151ket. Ki az, aki m\u00e9g csak \u00e9rdekl\u0151dik? Kib\u0151l lett \u00fcgyf\u00e9l? Ki az, aki \u00e9rdekl\u0151d\u00f6tt, de lemorzsol\u00f3dott? Ha \u0151ket k\u00fcl\u00f6n tudod kezelni \u2013 ahogy arra a CRM-ben lehet\u0151s\u00e9ged van -, akkor hat\u00e9konyabban is tudsz vel\u00fck kommunik\u00e1lni, ak\u00e1r automatikusan k\u00fcld\u00f6tt sablone-mailekkel is. Ez persze csak egy p\u00e9lda: olyan \u00fcgyf\u00e9lst\u00e1tuszokat hozol l\u00e9tre a CRM-ben, ami sz\u00e1modra a legide\u00e1lisabb.<\/p>\n

Sz\u00e1ml\u00e1z\u00e1s<\/h3>\n

A sz\u00e1ml\u00e1z\u00e1s a k\u00f6telez\u0151 dolgok k\u00f6z\u00e9 tartozik, amit viszont egyik koll\u00e9ga sem k\u00edv\u00e1n a h\u00e1ta k\u00f6zep\u00e9re sem. Nem v\u00e9letlen\u00fcl, mert napi t\u00f6bb tucat sz\u00e1ml\u00e1t ki\u00e1ll\u00edtani l\u00e9lek\u00f6l\u0151, unalmas feladat. A CRM-ben azonban automatiz\u00e1lhatod a folyamatot: az \u00fcgyf\u00e9ladatok \u00e9s a kik\u00fcld\u00f6tt aj\u00e1nlat alapj\u00e1n a szoftver k\u00e9pes automatikusan ki\u00e1ll\u00edtani a sz\u00e1ml\u00e1t. Ne agg\u00f3dj, a be\u00e9p\u00edtett sz\u00e1ml\u00e1z\u00f3 minden tekintetben megfelel a NAV el\u0151\u00edr\u00e1sainak, \u00e9s k\u00e9pes az azonnali adatszolg\u00e1ltat\u00e1sra.<\/a><\/p>\n

Koll\u00e9g\u00e1k munk\u00e1j\u00e1nak \u00f6sszefog\u00e1sa<\/h3>\n

Min dolgoznak \u00e9pp a koll\u00e9g\u00e1k? Mivel akadt valamilyen elakad\u00e1suk? Ezeket a k\u00e9rd\u00e9seket minden vezet\u0151 felteszi mag\u00e1nak, a v\u00e1laszokat pedig a CRM-ben tal\u00e1lod. A feladatkezel\u0151 alkalmaz\u00e1ssal egy pillanat alatt \u00e1tl\u00e1thatod, hogy ki mivel t\u00f6lti az idej\u00e9t \u2013 ak\u00e1r egyes szem\u00e9lyre, ak\u00e1r projektre lebontva. Ez a koll\u00e9g\u00e1k munk\u00e1j\u00e1t is megk\u00f6nny\u00edti, hiszen nem kell megk\u00e9rdezni a m\u00e1sikat, e-mailt \u00edrni vagy telefon\u00e1lni.<\/p>\n

\u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s<\/h3>\n

Egy \u00fcgyv\u00e9di iroda eset\u00e9ben is elengedhetetlen, hogy folyamatosan \u00faj \u00fcgyfeleket vonzzon be, vagy \u00e9ppen az, hogy marketinggel jav\u00edtsa az el\u00e9r\u00e9s\u00e9t. Hogyan seg\u00edt ebben a CRM-rendszer? T\u00e1mogatja az ut\u00e1nk\u00f6vet\u00e9st, egy\u00e9rtelm\u0171 \u00e9rdekl\u0151d\u0151-kezel\u00e9st tesz lehet\u0151v\u00e9, automatizmusokkal gyors\u00edtja fel az \u00fcgyf\u00e9lkezel\u00e9st \u00e9s okos riportokat biztos\u00edt, hogy k\u00f6nnyed\u00e9n \u00e1tl\u00e1sd az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9sed, marketinged eredm\u00e9nyess\u00e9g\u00e9t.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Kommunik\u00e1ci\u00f3<\/h3>\n

Nem k\u00e9rd\u00e9s, hogy egy \u00fcgyv\u00e9dnek kiv\u00e1l\u00f3an kell tudnia kommunik\u00e1lni. Amikor azonban \u00fcgyfelek garmad\u00e1j\u00e1val kell ezt egyszerre, akkor m\u00e1r nem is olyan k\u00f6nny\u0171 a helyzet. A CRM-nek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en nem kell minden egyes SMS-t vagy e-mailt k\u00e9zzel meg\u00edrnod \u00e9s kik\u00fcldened. Haszn\u00e1lj sablonleveleket \u00e9s \u00fczeneteket, id\u0151z\u00edtsd \u0151ket a megfelel\u0151 id\u0151pontra \u00e9s reag\u00e1lj azonnal. Mivel az \u00fcgyfeleket szegment\u00e1lhatod is (ahogy arr\u00f3l kor\u00e1bban volt sz\u00f3), saj\u00e1t kommunik\u00e1ci\u00f3s csatorn\u00e1t nyithatsz a k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 st\u00e1tuszba sorolt \u00fcgyfeleknek.<\/p>\n

D\u00f6nts magyar CRM mellett!<\/h2>\n

Most m\u00e1r tudod, hogy mekkora hasznot hajthat egy CRM az \u00fcgyv\u00e9di irod\u00e1dnak. A k\u00e9rd\u00e9s innent\u0151l csak az, hogy a piacon el\u00e9rhet\u0151 tucatnyi szoftverb\u0151l melyik az, amelyik igaz\u00e1n neked val\u00f3. L\u00e1ssuk, hogy mi sz\u00f3l a MiniCRM mellett!<\/p>\n