Adatlapok másolása (haladó megoldás)

Ez egy haladó megoldás, amely lehetővé teszi, hogy egy kattintással új adatlapot hozzunk létre a MiniCRM-ben (akár egy másik modulban), és az általunk előre kiválasztott adatlapi mezők tartalma automatikusan másolásra kerüljön az új adatlapra. Ez akkor hasznos, ha vannak bizonyos adatlapi mezőid, amiket több modulban is használsz, viszont nem szeretnéd az adatokat kézzel átmásolgatni egyik adatlapról a másikra.

Az alábbi lépésekhez adminisztrátor jogosultságra lesz szükséged!
A megoldáshoz a Mezőmódosító automatizmusok és a REST API + XML szinkronizáció kiegészítők bekapcsolása szükséges.
Ha bármelyik lépésnél elakadnál, kérj segítséget a help@minicrm.hu email címen.

1.) Készíts másolatot a minta táblázatról.

Ebben fogod tudni elvégezni a másoláshoz szükséges beállításokat:

2.) Állítsd be a másolandó adatokat a táblázatban.

Ehhez részletes segítséget az egyes cellák kommentjeiben találsz.

3.) Állítsd be a rendszerazonosítót és az API kulcsot.

Ezek azért kellenek, hogy az új adatlap a kívánt adatokkal létre tudjon majd jönni a rendszerben.

Kattints a táblázat menüjében a MiniCRM gombra, majd a Set SystemId , később pedig a Set ApiKey gombokra.

Első futtatás alkalmával engedélyezned kell a táblázat számára a szükséges szkript futtatását. Ennek lépései a következők:

Válaszd ki a Google fiókodat.

Kattints a Haladó, majd a Lépjen tovább ide…  szövegre.

Kattints az Engedélyezés kék gombra.

Az engedélyezés után újból kattints a Set SystemId gombra. Egy popupban a rendszerazonosítót fogja bekérni a táblázat.

Rendszerazonosító: A MiniCRM-et megnyitva a böngésző URL sávjában találod ezt a 4-5 számjegyet, a https://r3.minicrm.hu/  után.

Set SystemId gombra kattintva az API kulcsodat kell megadni.

A MiniCRM-ben ez alapján a leírásunk alapján tudsz API kulcsot generálni.

 

4.) Küldd el az ügyfélszolgálatra a szükséges adatokat.

A pontos lépéseket az alábbi leírásunk 3. és 4. pontjában találod:
Kollégáink fogják az elküldött adatok alapján élesíteni rendszeredben az adatlapmásolást.