Automatizmus lépései

Jobb oldalon találod a lehetséges lépéseket

• Email ügyfélnek: Ha ezt választod, akkor egy korábban megírt sablon emailt tudsz kiküldetni a rendszerrel.
• SMS ügyfélnek: Ez csak akkor működik, ha van aktív telefonszám a modulhoz beállítva. Ekkor egy sablon SMS-t küld ki a rendszer.
• Email felhasználónak: Ezzel egy sablon emailt tudsz küldeni magadnak vagy kollégádnak.
• Teendő felhasználónak: Talán a leghasznosabb lépés. Ezzel figyelmeztetéseket tudsz rendszeren belül küldeni munkatársaidnak, amellyel biztosíthatod azt, hogy minden a megfelelő módon haladjon, anélkül, hogy bárki bármit elfelejtene.

Bal oldalon találod a beállított lépéseket

1. Ha nincs ott semmi, akkor jobbról balra húzd át a megfelelő lépéseket.
2. Miután áthúztad, szerkesztheted a pontos lépést.
3. Késleltetésnél tudod beállítani azt, hogy hány napot várjon a rendszer (miután bekerült az adatlap a szűrőbe) a lépés végrehajtásával.
4. Az időzítésnél tudod megadni, hogy melyik nap(ok)on, hány óra után hajtsa végre a lépést.
5. Csak a korábban megírt sablonokat tudod kiválasztani, így érdemes ezeket előre megírni.
6. Ha emailt/SMS-t küldesz, akkor a feladónál szerepelhet bárki, aki a modulhoz hozzáfér, vagy a modul központi email címe.
7. Ha ügyfélnek küldesz emailt, akkor a címzettre érdemes odafigyelni, hogy mindig a megfelelő ember kapja meg az üzenetet.