További felületkialakítás és testreszabás

A funkció használatával lehetőséged van egy-egy adatlapot teljes egészében lemásolni adott terméken belül. A másolás során minden adatot átvisz az újonnan létrehozott adatlapra a MiniCRM az előzmények kivételével, így másolásra […]

Ez egy haladó megoldás, amely lehetővé teszi, hogy egy kattintással új adatlapot hozzunk létre a MiniCRM-ben (akár egy másik modulban), és az általunk előre kiválasztott adatlapi mezők tartalma automatikusan másolásra […]

Elsősorban azt javasoljuk, a legördülő lista típusú mezőkben mindig csak a legszükségesebb opciók szerepeljenek. Az esetek többségében ezek  rögzítése, szerkesztése manuális módon célravezető. Lehetnek viszont helyzetek, amikor tömegesen kell felvinned […]

A MiniCRM-ben van lehetőséged egyedi pdf dokumentumok létrehozására sablonok alapján. Ezeket a sablonokat a számítógépen állíthatsz össze docx, xlsx, odt, ods, xhtml fájlban. A pdf-eket a későbbiekben adatlapi fájl mezőkben […]

A Projektmenedzsment termékkel meglévő Futó projektjeidet egyedi, a többi termékben nem elérhető nézetben tudod rendszerezni és követni. A termék használatához a Projektmenedzsment termék megléte szükséges. Ezt az előfizetés oldalon tudod […]

A MiniCRM-ben a Profilbeállításokban megadhatod a telefonszámodat. Ennek a következő helyzetekben veheted hasznát: Kétlépcsős azonosításnál erre a számra küldheti majd ki a rendszer SMS-ben a biztonsági kódot. Email aláírásaidba, egyéb […]

Ha szeretnél tudni arról, hogy kivel milyen feladatod lesz ma, illetve milyen lejárt teendőid vannak, akkor pipáld be a Napi teendők email-ben mezőt a „Profil” beállításokban, a bal oldali menüsávban. […]

Ha nem tudsz belépni a MiniCRM-be mert elfelejtetted jelszavad vagy lejárt az első meghívóban kapott aktiváló link, az alábbi lépések segítségével tudsz magadnak új jelszót beállítani. Új jelszó igénylése 1.) […]

A művelet elvégzéséhez adminisztrátornak kell lenned a rendszeren belül. 1.).Ha megnyitottál egy adatlapot, kattints a kapcsolattartó nevére.   2.) A jobb felső sarokban  a  ikonra, és válaszd a Mező testreszabását. […]

Ha nem magyar időzónában dolgozol, akkor a Profilodon bal oldalt található Időzóna mezőben válaszd ki a számodra megfelelőt. Ekkor a teendők ennek megfelelően fognak megjelenni a naptáradban, illetve a határidejük […]

Lomtárazás Ezt a műveletet egy adminisztrátor felhasználó végezheti el a rendszeren belül. 1.) Kattints a bal alsó sarokban a  ikonra. 2.) Kattints a Termékek feliratra az oldalsó kék sávban. 3.) […]

Belépés a főoldalról: 1.) Navigálj a MiniCRM belépőoldalára a https://r3.minicrm.hu-ra. 2.) Add meg a rendszerbe regisztrált email címed és jelszavad, majd kattints a Belépés gombra. A MiniCRM Súgó bármelyik oldaláról kiindulva, a […]

Értesíthetsz MiniCRM felhasználókat egy-egy adatlapi teendőről. Az alábbi két módszer áll ehhez rendelkezésedre:   Értesítés a Google Naptár szinkronizációval Ha egy felhasználó profilbeállításainál engedélyezve van a Google Naptár szinkronizáció, akkor […]

Korlátozott jogosultságú felhasználók számára a Kanban táblák nem elérhetők! A kanban nézetben áttekintést kaphatsz adatlapjaidról és post-it szerűen mozgathatod őket végig a munkafolyamaton, vizuálisan is leképezve azt. Az adatlapokat a […]

A MiniCRM-be való bejelentkezéshez használt e-mail címedet bármikor megváltoztathatod. Jogosultságtól függetlenül csak a saját email címedet tudod megváltoztani, más felhasználóét nem. E-mail cím csere lépései: 1.) Nyisd meg a Profilodat. […]

Itt tudod elvégezni a MiniCRM rendszeredre vonatkozó általános beállításokat. A rendszer beállítások módosításához adminisztrátornak kell lenned. Hol találom a rendszerbeállításokat? 1.) Kattints az oldalsáv alján a Beállítások gombra, vagy a […]

Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat. Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy […]

A funkció használtalával elkerülhető, hogy ugyanazok a cégek vagy szermélyek többször is rögzítve legyenek a rendszerben, ezzel segítve az átláthatóságot. A duplikáció összevonás csak Kapcsolattartókat és Cégeket von össze, adatlapokat nem. Ha […]

Itt állíthatod be azokat a termékekre vonatkozó beállításokat, mint például a központi feladó, és központi SMS szám, vagy a teendők típusai. A következő lépésekhez adminisztrátori jogosultságra lesz szükséged! Hol találod […]

A felhasználói jogosultságok testreszabásához Adminisztrátor jogosultság szükséges. 1.) Kattints a bal oldali menüsávban a Beállításokra és ezen belül a Felhasználók menüpontra.   2.) A Felhasználók menüben kattints a felhasználó nevére. […]

A mezők segítségével minden olyan információt tárolhatsz az Ügyfeleidről, amire csak szükséged van, illetve a cég folyamatának tökéletes működéséhez elengedhetetlen. A mezők használatával tudsz a későbbiekben például szűrőt is létrehozni […]

A következő lépésekhez Adminisztrátor jogosultságra lesz szükséged! Ebből a leírásból megtudhatod, hogyan kell… Létrehozni egy új felhasználói fiókot Lekapcsolni egy meglévő felhasználót A régi felhasználó adatlapjait, teendőit átadni egy másik […]

Adatlap Első körben a szerkeszteni kívánt adatlapot megnyitva és annak a jobb felső sarkában található 3 pontra kattintva érhető el a mezők testreszabása. Ezek után a bal oldalon láthatjuk a […]

Kattints a jobb felső sarokban a  ikonra. Kattints a Sync feliratra a felső kék sávban. Ez az oldal akkor jelenik meg, ha már korábban küldtél a rendszerbe XML állományt. Ezen az […]

Szegmens szűrő segítségével termékeken átívelő feltételeket tudsz készíteni. Fel tudsz venni egy korábban elkészített szűrőt feltételként még akkor is, ha a korábbi szűrő egy másik termékben készült. Az így készített szegmens szűrő tehát […]

A MiniCRM-be való bejelentkezésnél van lehetőséged kétfaktroros belépésre. Ilyenkor, miután megadtad az email címedet és jelszavadat, a mobil eszközödön látható 6 jegyű kódot is meg kell adnod, így növelve a […]

A Profil oldal bal felső részén tudod megadni a neved és a beosztásod. Saját profilképet is tudsz feltölteni, ami Teendőknél és riportoknál is megjelenik, így érdemes ennek megfelelőt választani. A Vezetéknév […]