Negyedik bevezetési tanácsadás


Szűrők szinkronizálása és szegmens szűréstrending_flat

Szűrők szinkornizálása Google táblázattal A szűrőknek rendkívül fontos szerepük van a MiniCRM-ben. A szűrők által kilistázott adatokat szinkronizálni tudjuk Google táblázattal, ezáltal mesés egyedi riportokat, kimutatásokat készíthetsz, amely segít a […]


Duplikációk és leiratkozások kezelésetrending_flat

Duplikációk A Duplikációk oldal segítségével tudod ellenőrizni, hogy nem szerepel-e egy cég vagy személy többször is az adatbázisodban. Amennyiben ilyet talál a rendszer, lehetőséged van eldönteni, hogy összeolvasztod őket vagy […]


Marketing kampányoktrending_flat

A tömeges emailek segítségével célzott leveleket tudsz küldeni az ügyfeleidnek/ érdeklődőidnek. Ahhoz, hogy ki tudj küldeni egy tömeges emailt, az alábbi lépéseken kell végigmenned: Hozz létre egy sablont. Készíts egy […]


Adatok lementése a MiniCRM-bőltrending_flat

Adatok lementésével a MiniCRM-ből az összes betöltött adatot ki tudjuk menteni Excel formátumban. A MiniCRM-ből két féle adatmentés lehetséges:  Adatlapok Kapcsolattartók és cégek Adatlapi adatok lementése Ahhoz, hogy az adatlapokról […]


Riportoktrending_flat

Minden modulodhoz automatikusan járnak beépített riportok is, ahol a modulban szereplő adatlapokat/ tevékenységeket tudod nyomonkövetni. Nemcsak meglévő riportokat találsz itt, de te is tudsz újat készíteni legördülő mező típusú mezőkből. […]


Kanbantrending_flat

A Kanban nézet a segítségével egy sokkal átláthatóbb képet kapsz a folyamatban lévő ügyeidről a MiniCRM-ben. Te határozod meg, hogy pontosan milyen ügyeket akarsz benne látni, mivel minden szűrő átalakítható […]