Design ajánlat sablon

A MiniCRM számlázó moduljában elérhető egy minta sablon, amivel megnyerőbb megjelenésű ajánlatokat küldhetsz ügyfeleidnek, mint az alapértelmezett ajánlatküldéssel.

Korlátozott jogosultságú felhasználóként nem tudod szerkeszteni a sablonokat!
Mielőtt használnád a sablont, érdemes másolatot készítened róla, így mindig lesz egy minta példány, amihez vissza tudsz nyúlni igény esetén.

Hol találom a design ajánlat sablonomat?

1.) Kattints a Számlázó modul neve melletti kis nyílra, majd a Sablonokra.

2.) Válaszd ki a listából a következőt: Ajánlat e-mail sablon.

A sablont a Sablonminták (Másolásra) mappában is megtalálod a jobb sávban.

Hogyan épül fel az ajánlat sablon?

Ajánlattevő adatok

Az ajánlat sablon tetején kék sávban találod az ajánlattevő adatait. Szabadon átszerkesztheted őket, illetve elhelyezheted a saját logódat is.

Bemutatkozás

Az ajánlat elején egy pár soros szöveget találsz, ezt is kedved szerint módosíthatod.

Ajánlat tételei

A tételek helyén a sablonban egy szkriptet találsz. Ez a szkript felel azért, hogy a kiküldött levélbe sorba bekerüljenek az adott ajánlat tételei. Amennyiben a termékeknél van megadva kép, a MiniCRM logó helyett az fog megjelenni az ajánlatban.

A példa sablon a következő adatokat fogja tartalmazni az egyes tételekről:

Item.Name = Tétel neve

Item.Price = Tétel összege (bruttó)

Item.Quantity = Tétel mennyisége

Item.Description = Tétel megjegyzése

Ajánlat érvényessége

Ez egy kézzel megadott dátum, de akár a Dátum típusú változókat is felhasználhatod itt.

Aláírás

Ezt a részt a saját adataiddal töltheted fel.

Ha a legalsó szürke szöveget nem írod át, ne felejtsd el kitörölni 🙂

Hogyan küldhetem el az ajánlat sablont?

A design ajánlat sablont csak ajánlatoknál tudod használni, ugyangyúgy, ahogy bármilyen más email sablont is kiküldenél.

1.) A Számlázó modulban válassz ki egy ajánlatot.

2.) Kattints valamelyik kapcsolat email címére a jobb sávban.

3.)Válaszd ki az ajánlat sablont a listából

4.)Kattints a Küldés gombra.

A kiküldés előtt az Előnézet gombbal megnézheted, mit fog majd látni a címzett.

 

5.) Az eredmény: