MiniCRM O365 (Outlook) bővítmény

A MiniCRM O365 bővítmény segítségével az Outlook online felületén kezelt leveleidet egyszerűen archiválhatod a megfelelő MiniCRM adatlapokra.

A bővítmény használatának feltételei

  • MiniCRM Professional vagy Enterprise platform előfizetés.
  • Office 365 Vállalati Prémium / Nagyvállalati előfizetés
  • Microsoft 365 Online fiók.
  • A bővítmény Google Chrome böngészőre van optimalizálva.

 

A bővítmény telepítése

A bővítményt az Outlook online felületén tudod beállítani / használni az alábbi lépéseket követve:

1.) Egy tetszőleges emailnél kattints a menüre, majd a Bővítmények beszerzése gombra.

2.) Kattints a Saját bővítményekEgyéni bővítmény hozzáadásaHozzáadás URL címből gombokra.

3.) Másold be az alábbi URL-t, és kattints az OK-ra.

https://r3.minicrm.io/office365/outlook_manifest_PROD.xml

4.) Kattints a Telepítés gombra.

Emailek archiválása a bővítmény használatával

1.) Kattints az email menüjében a MiniCRM elemre.

2.) Minden archiválás előtt engedélyezni kell a bővítmény futását az oldalsávban.

3.) Ha még nincs a MiniCRM-ben az adott ügyfélnek adatlapja, a felugró ablakban létrehozhatsz egyet.

4.) Adatlap létrehozása után újra kell tölteni az oldalt, ezután archiválható az email.