Office 365 integráció

Követelmények

  • Office 365 Vállalati Prémium / Nagyvállalati előfizetés (vagy teszt fiók).
  • Outlook 2013 vagy későbbi Outlook Online (webes).
  • Az “Új Outlook kipróbálása” opció bekapcsolása esetén a bővítmény nem használható.
  • MiniCRM előfizetés (vagy 14 napig ingyenes teszt fiók).
  • A bővítmény Google Chrome böngészőre van optimalizálva.

Telepítés lépései

A beállítások elvégzéséhez globális rendszergazda jogosultsággal kell rendelkezni az Office 365 programban.
Fontos, hogy minden olyan felhasználónak telepítsd a bővítményt, aki használja.

1.Lépj be Office 365 fiókkal az Outlook alkalmazásba https://outlook.office365.com
2. Outlook-on belül kattints a “Fogaskerék“, majd “Manage add-ins” lehetőségre.

3. Válaszd a My add-ins , majd “+ Add a custom add-in ” lehetőséget.

4. A legördülő sávból válaszd az “Add from URL..” lehetőséget.

5. A megjelenő ablakba írd a következőt: https://r3.minicrm.io/office365/outlook_manifest_PROD.xml

7. Mentés után lépj vissza az Outlookba, kattints 1 levélre, majd az újonnan megjelent MiniCRM feliratra. Kösd össze az Office 365 fiókot a MiniCRM fiókkal.

8. Fogadd el a feltételeket.

9. Megjelenik a MiniCRM login képernyő (csak most látható, összekötés után az Office 365 fiókkal automatikusan belép a MiniCRM-be).

10. Az itt megadott MiniCRM fiókkal lesz összekötve az Office 365 fiók.

Ezután, ha egy emailre kattintasz, akkor megjelenik egy szürke sáv az email alján, melyre kattintva meglátod az email címhez tartozó adatlapot, és egyből tudsz innen dolgozni a MiniCRM-ben.

Az Archiválás gombra kattintva pedig el tudod menteni a levelezést az adatlapra az előzmények közé.

Ha egy adatlap több modulban szerepel a rendszeredben, abban az esetben nincsen lehetőséged adatlapot választani. Egy a bővítmény által felajánlott adatlapra tudod a levelet archiválni. Ha egy modulon belül több adatlapod van, abban az esetben a modulon belül lehetősged nyílik a választásra.
Amennyiben olyan e-mailt szeretnél archiválni, akitől még nem kaptál levelet, a bővítmény minden ilyen archiválás esetén új adatlapot hoz létre a MiniCRM rendszerben és arra archiválja a levelet.