{"id":50684,"date":"2024-02-07T15:29:23","date_gmt":"2024-02-07T14:29:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.minicrm.hu\/help\/?p=50684"},"modified":"2026-01-12T12:56:46","modified_gmt":"2026-01-12T11:56:46","slug":"ertekesites-automatizalas-termek","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.minicrm.hu\/help\/ertekesites-automatizalas-termek\/","title":{"rendered":"\u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9k"},"content":{"rendered":"

A MiniCRM \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9kben lehet\u0151s\u00e9ged van k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 szempontok alapj\u00e1n \u00fcgyfeleid k\u00f6z\u00f6tt priorit\u00e1si rendszert ki\u00e9p\u00edteni. Ez a term\u00e9k\u00fcnk abb\u00f3l a szempontb\u00f3l speci\u00e1lis, hogy a st\u00e1tuszfa \u00e9s a st\u00e1tuszok fixek, nem szerkeszthet\u0151ek. Ez\u00e1ltal egy szigor\u00fa, de automatiz\u00e1lt \u00fcgyf\u00e9lmin\u0151s\u00edt\u00e9si rendszeren halad \u00e1t minden \u00e9rdekl\u0151d\u0151, ami nagy volumenn\u00e9l eredm\u00e9nyesebb\u00e9 teszi az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u0151k munk\u00e1j\u00e1t.<\/p>\n

Az \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9k m\u0171k\u00f6d\u00e9se<\/h2>\n

Ez a term\u00e9k sok szempontb\u00f3l megegyezik a t\u00f6bbi \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s t\u00edpus\u00fa term\u00e9k\u00fcnkkel. Ugyan\u00fagy fel tudsz vinni \u00e9rdekl\u0151d\u0151ket, testre szabhatod az adatlapi mez\u0151ket, tetsz\u00e9s szerinti riportokat tudsz a r\u00f6gz\u00edtett adatokb\u00f3l k\u00e9sz\u00edteni, viszont a st\u00e1tuszf\u00e1t, st\u00e1tuszokat nem tudod se m\u00f3dos\u00edtani, se k\u00e9zzel be\u00e1ll\u00edtani.<\/strong><\/p>\n

N\u00e9zz\u00fck, mit jelent ez a gyakorlatban az adatlapon:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

J\u00f3 tudni: <\/strong>\u00d6sszesen 16 st\u00e1tusz \u00e9rhet\u0151 el ebben a term\u00e9kben, mindegyik m\u00e1sik sz\u00ednnel \u00e9s sz\u00f6vegez\u00e9ssel lett ell\u00e1tva.<\/div>\n
\n

Milyen min\u0151s\u00edt\u00e9s kombin\u00e1ci\u00f3k lehets\u00e9gesek?<\/h3>\n

Az \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9k st\u00e1tuszf\u00e1ja \u00edgy n\u00e9z ki:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Az egyes st\u00e1tuszcsoportokba az al\u00e1bbi mez\u0151dobozban kiv\u00e1lasztott mez\u0151k kombin\u00e1ci\u00f3j\u00e1val lehet beker\u00fclni.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\n

Felt\u00e9rk\u00e9pez\u00e9s<\/h3>\n

Ebbe a st\u00e1tuszba \u00e9rkeznek az \u00e9rdekl\u0151d\u0151k alap esetben. (Az egyetlen kiv\u00e9telr\u0151l lentebb olvashatsz.)<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00dcgyf\u00e9lmin\u0151s\u00edt\u00e9s<\/strong><\/p>\n

Ez az alap\u00e9rtelmezett st\u00e1tusz, ha m\u00e9g nem \u00e1ll\u00edtott\u00e1l be semmit, itt fog tart\u00f3zkodni az adatlap.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Nem c\u00e9lcsoport<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

C\u00e9lcsoport<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

VIP<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

J\u00f3 tudni:<\/strong> Az adatlapok l\u00e9trehoz\u00e1sa a megszokott m\u00f3don t\u00f6rt\u00e9nik, egyetlen be\u00e1ll\u00edt\u00e1sra viszont szeretn\u00e9m felh\u00edvni a figyelmed. Amint a lenti k\u00e9perny\u0151fot\u00f3n l\u00e1thatod, a k\u00e9zi adatlap felv\u00e9tel sor\u00e1n nincs lehet\u0151s\u00e9ged a pontos st\u00e1tuszl\u00e9p\u00e9st be\u00e1ll\u00edtani, kiz\u00e1r\u00f3lag a st\u00e1tuszcsoportot tudod megadni. Ha p\u00e9ld\u00e1ul \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s folyamatban st\u00e1tuszt v\u00e1lasztasz a friss \u00e9s ropog\u00f3s adatlapodhoz, a Szinte es\u00e9lytelen besorol\u00e1st fogja kapni, hiszen m\u00e9g nem \u00e1ll\u00edtottad be a c\u00e9lcsoportot.<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

\n

\u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s<\/h3>\n

Ebben a st\u00e1tuszcsoportban prioriz\u00e1ljuk az \u00e9rdekl\u0151d\u0151ket. Itt a Klasszikus \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9kt\u0151l elt\u00e9r\u0151en nem azt fogjuk nyomon k\u00f6vetni, hogy mi a k\u00f6vetkez\u0151 l\u00e9p\u00e9s, m\u00e9rf\u00f6ldk\u0151 az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9sben. Kateg\u00f3ri\u00e1kra bontjuk az \u00e9rdekl\u0151d\u0151ket az el\u0151z\u0151leg elv\u00e9gzett kvalifik\u00e1ci\u00f3 vagy az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si folyamat aktu\u00e1lis f\u00e1zisa alapj\u00e1n. Ez seg\u00edts\u00e9g mind az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u0151k, mind az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si vezet\u0151k sz\u00e1m\u00e1ra, p\u00e9ld\u00e1ul a v\u00e1rhat\u00f3 bev\u00e9telek \u00e9s a kapacit\u00e1s nyomonk\u00f6vet\u00e9s\u00e9hez.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Szinte es\u00e9lytelen<\/strong><\/p>\n

A Nem c\u00e9lcsoport besorol\u00e1s\u00fa \u00e9rdekl\u0151d\u0151k az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s minden l\u00e9p\u00e9s\u00e9n\u00e9l a Szinte es\u00e9lytelen st\u00e1tuszt fogj\u00e1k kapni.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Kiv\u00e9telt k\u00e9pez az az eset, ha Nem c\u00e9lcsoport besorol\u00e1s\u00fa \u00e9rdekl\u0151d\u0151n\u00e9l kipip\u00e1ljuk az Elk\u00f6telezett mez\u0151t, ebben az esetben \u00e1tl\u00e9ptetj\u00fck az \u00e9rdekl\u0151d\u0151t a Foglalkozz vele st\u00e1tuszba az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s minden l\u00e9p\u00e9s\u00e9n\u00e9l.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Foglalkozz vele<\/strong><\/p>\n

A fenti p\u00e9ld\u00e1n k\u00edv\u00fcl a C\u00e9lcsoportba tartoz\u00f3 \u00fcgyfelek ker\u00fclnek ebbe a min\u0151s\u00edt\u00e9sbe az al\u00e1bbi \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si l\u00e9p\u00e9sekben:<\/p>\n

    \n
  • \n
      \n
    • Aj\u00e1nlatad\u00e1s<\/li>\n
    • Aj\u00e1nlat ut\u00e1nk\u00f6vet\u00e9se<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

      \"\"<\/p>\n

      J\u00f3 tudni:<\/strong> \u00d6k\u00f6lszab\u00e1ly, hogy az \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si st\u00e1tuszt minden esetben emelheted az Elk\u00f6telezett mez\u0151 kipip\u00e1l\u00e1s\u00e1val. A lenti esetben p\u00e9ld\u00e1ul a C\u00e9lcsoportba tartoz\u00f3, Aj\u00e1nlatad\u00e1s l\u00e9p\u00e9sben tart\u00f3zkod\u00f3 \u00e9rdekl\u0151d\u0151 st\u00e1tusza F\u00f3kusz\u00e1lj r\u00e1 lesz, ha kipip\u00e1ljuk az Elk\u00f6telezett mez\u0151t:<\/div>\n

      \"\"<\/p>\n

      F\u00f3kusz\u00e1lj r\u00e1<\/strong><\/p>\n

      A VIP besorol\u00e1s\u00fa \u00e9rdekl\u0151d\u0151 Aj\u00e1nlatad\u00e1s \u00e9s Aj\u00e1nlat ut\u00e1nk\u00f6vet\u00e9s l\u00e9p\u00e9sben ebbe a st\u00e1tuszba ker\u00fcl.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Z\u00e1rd le!<\/strong><\/p>\n

      A C\u00e9lcsoport \u00e9s VIP besorol\u00e1s\u00fa \u00e9rdekl\u0151d\u0151 Szerz\u0151d\u00e9sk\u00f6t\u00e9s l\u00e9p\u00e9sben a Z\u00e1rd le! st\u00e1tuszba ker\u00fcl. VIP \u00e9rdekl\u0151d\u0151 kipip\u00e1lt Elk\u00f6telezett mez\u0151 eset\u00e9n minden \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si l\u00e9p\u00e9sben a Z\u00e1rd le! st\u00e1tuszban lesz.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      \n

      Vev\u0151k<\/h3>\n

      Ebben a st\u00e1tuszban \u00e9rtelemszer\u0171en azok az \u00fcgyfelek tart\u00f3zkodnak, akik v\u00e1s\u00e1roltak valamit.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Itt a c\u00e9lcsoport besorol\u00e1s alapj\u00e1n fog eld\u0151lni, hogy melyik st\u00e1tuszba ker\u00fclnek az \u00fcgyfelek. Van m\u00e9g egy be\u00e1ll\u00edt\u00e1s, ami nagyon hasonl\u00f3 az \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si l\u00e9p\u00e9sekhez, de Lez\u00e1rt nyert (Vev\u0151k) st\u00e1tuszban \u00dcgyf\u00e9lkezel\u00e9s l\u00e9p\u00e9seinek nevezz\u00fck:<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      H\u00e1rom l\u00e9p\u00e9s k\u00f6z\u00fcl tudunk v\u00e1lasztani:<\/p>\n

        \n
      • Megval\u00f3s\u00edt\u00e1s<\/li>\n
      • \u00dcgyf\u00e9lel\u00e9gedetts\u00e9g m\u00e9r\u00e9s<\/li>\n
      • Sikeresen lez\u00e1rt<\/li>\n<\/ul>\n

        Ezek l\u00e9ptet\u00e9se m\u00e1r nem v\u00e1ltoztat az \u00fcgyf\u00e9l st\u00e1tusz\u00e1n.<\/p>\n

        \n

        Adatb\u00e1zis<\/h3>\n

        Ebben a st\u00e1tuszban azok az \u00e9rdekl\u0151d\u0151k tart\u00f3zkodnak, akik nem v\u00e1s\u00e1roltak t\u0151l\u00fcnk semmit. Ennek t\u00f6bb oka is lehet:<\/p>\n

          \n
        • komolytalan \u00e9rdekl\u0151d\u00e9s<\/li>\n
        • m\u00e9g nem aktu\u00e1lis a v\u00e1s\u00e1rl\u00e1s<\/li>\n
        • nem tudtunk neki megfelel\u0151 aj\u00e1nlatot tenni, stb.<\/li>\n<\/ul>\n

          Komoly potenci\u00e1l van az ilyen elvesztett \u00e9rdekl\u0151d\u0151k reaktiv\u00e1l\u00e1s\u00e1ban. Ezt el\u0151seg\u00edti a prioriz\u00e1lt adatb\u00e1zis st\u00e1tusz lista, ahol az al\u00e1bbiak ment\u00e9n alakulnak a besorol\u00e1sok:<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          VIP<\/strong><\/p>\n

          Ide azok ker\u00fclnek, akik VIP c\u00e9lcsoport be\u00e1ll\u00edt\u00e1s ut\u00e1n lettek Lez\u00e1rt vesztett besorol\u00e1s\u00faak.<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          C\u00e9lcsoport – passz\u00edv<\/strong><\/p>\n

          Ebbe a st\u00e1tuszba azok a C\u00e9lcsoport besorol\u00e1s\u00fa \u00e9rdekl\u0151d\u0151k ker\u00fclnek, akik a Felt\u00e9rk\u00e9pez\u00e9s st\u00e1tuszcsoportb\u00f3l egyb\u0151l a Lez\u00e1rt vesztett st\u00e1tuszcsoportba ker\u00fcltek, teh\u00e1t \u00e9let\u00fatjuk sor\u00e1n egyszer sem voltak sem \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s, sem Lez\u00e1rt nyert st\u00e1tuszcsoportban.<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          C\u00e9lcsoport – akt\u00edv<\/strong><\/p>\n

          Az el\u0151z\u0151b\u0151l tal\u00e1n k\u00f6vetkezik, hogy ide azok az \u00e9rdekl\u0151d\u0151k ker\u00fclnek, akit \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9sb\u0151l vagy Sikeres lez\u00e1r\u00e1sb\u00f3l vesztett\u00fcnk el. Strat\u00e9giai szempontb\u00f3l ez azt jelenti, hogy reaktiv\u00e1l\u00e1s sor\u00e1n \u0151k el\u0151nyt \u00e9lvezhetnek.<\/p>\n

          \"\"<\/p>\n

          A Nem c\u00e9lcsoport – akt\u00edv<\/strong> \u00e9s Nem c\u00e9lcsoport – passz\u00edv<\/strong> st\u00e1tuszok is a fentieknek megfelel\u0151en alakulnak.<\/p>\n

          \n

          Most, hogy alaposan \u00e1tn\u00e9zt\u00fck az \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9k r\u00e9szleteit, szeretn\u00e9m egy \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u0151 vagy \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si vezet\u0151 szemsz\u00f6g\u00e9b\u0151l megmutatni ennek a komplex term\u00e9knek a gyakorlati haszn\u00e1t.<\/p>\n

          El\u0151ny\u00f6k \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u0151k sz\u00e1m\u00e1ra:<\/h3>\n
            \n
          • Ak\u00e1r te, ak\u00e1r egy el\u0151min\u0151s\u00edt\u0151 koll\u00e9g\u00e1d vagy \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si asszisztensed v\u00e9gzi az el\u0151min\u0151s\u00edt\u00e9st, pontosan tudni fogod, hogy melyik \u00fcgyfelet vagy \u00e9rdekl\u0151d\u0151t helyezd el\u0151t\u00e9rbe a kv\u00f3t\u00e1d el\u00e9r\u00e9s\u00e9hez<\/li>\n
          • Egy szempillant\u00e1s alatt le fogod tudni sz\u0171rni azt az 5-10 \u00fcgyfelet, akikre az energi\u00e1d nagyobb r\u00e9sz\u00e9t \u00e9rdemes f\u00f3kusz\u00e1lni egy adott nap<\/li>\n
          • A Z\u00e1rd le! min\u0151s\u00edt\u00e9s\u0171 \u00e9rdekl\u0151d\u0151k kipip\u00e1l\u00e1s\u00e1val biztos lehetsz benne, hogy egyetlen forr\u00f3 \u00fcgyfelet sem hagyt\u00e1l az asztalon \ud83d\ude42<\/li>\n
          • A st\u00e1tuszfa \u00e1ttekint\u00e9s\u00e9vel egy\u00e9rtelm\u0171en \u00e1t fogod l\u00e1tni, hogy van-e el\u00e9g \u00fcgyf\u00e9l a cs\u0151ben a heti \/ havi c\u00e9lsz\u00e1maid el\u00e9r\u00e9s\u00e9hez<\/li>\n<\/ul>\n

            El\u0151ny\u00f6k \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si vezet\u0151k sz\u00e1m\u00e1ra:<\/h3>\n
              \n
            • Az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si riportod els\u0151 l\u00e9p\u00e9se automatikusan elk\u00e9sz\u00fcl sz\u00e1modra a st\u00e1tuszf\u00e1ban. L\u00e1tni fogod, hogy \u00f6sszesen vagy ak\u00e1r \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u0151kre lebontva h\u00e1ny \u00e9rdekl\u0151d\u0151 vagy \u00fcgyf\u00e9l van a t\u00f6lcs\u00e9rben<\/li>\n
            • Ennek megfelel\u0151en kimutat\u00e1st k\u00e9sz\u00edthetsz a v\u00e1rhat\u00f3 bev\u00e9telr\u0151l, \u00e9s az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u0151 csapat kapacit\u00e1s\u00e1r\u00f3l is \u00e1tfog\u00f3 k\u00e9pet kapsz n\u00e9h\u00e1ny kattint\u00e1s ut\u00e1n<\/li>\n
            • Ak\u00e1r nap k\u00f6zben is nyomon tudod k\u00f6vetni az egyes \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u0151k munk\u00e1j\u00e1t a f\u0151 priorit\u00e1st \u00e9lvez\u0151 Z\u00e1rd le! st\u00e1tuszban tart\u00f3zkod\u00f3 \u00e9rdekl\u0151d\u0151k sz\u00e1m\u00e1nak monitoroz\u00e1s\u00e1val<\/li>\n
            • A st\u00e1tuszokban tart\u00f3zkod\u00f3 adatlapok sz\u00e1m\u00e1b\u00f3l k\u00f6vetkeztethetsz arra, hogy hol van elakad\u00e1s a folyamatban, melyik l\u00e9p\u00e9s h\u00faz\u00f3dik t\u00fal sok\u00e1ig, ak\u00e1r \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u0151kre bontva<\/li>\n
            • K\u00f6nnyen tudsz deleg\u00e1lni: ha p\u00e9ld\u00e1ul azt l\u00e1tod, hogy egy \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u0151n t\u00fal sok aj\u00e1nlatad\u00e1s vagy ig\u00e9nyfelm\u00e9r\u00e9s jelleg\u0171 feladat van, \u00e1tcsoportos\u00edthatsz egy olyan koll\u00e9g\u00e1hoz, aki 1-2 napon bel\u00fcl v\u00e9gez a z\u00e1r\u00e1sokkal, \u00e9s nincs k\u00f6vetkez\u0151 adag \u00faj \u00e9rdekl\u0151d\u0151je<\/li>\n<\/ul>\n
              \n
              \n<\/div>\n
              V\u00e9gezet\u00fcl pedig j\u00f3 tudni, hogy a min\u0151s\u00e9gbesorol\u00e1s mez\u0151in k\u00edv\u00fcl minden mez\u0151t testreszabhatsz az \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9kben is, s\u0151t ezt a term\u00e9ket – mint minden term\u00e9k\u00fcnket – is olyan mez\u0151kkel l\u00e1ttuk el, amelyekr\u0151l \u00fagy v\u00e9lj\u00fck, hogy j\u00f3l fognak j\u00f6nni sz\u00e1modra \u00e9s csapatod sz\u00e1m\u00e1ra a term\u00e9k kialak\u00edt\u00e1s\u00e1nak kezdet\u00e9n.<\/div>\n
              <\/div>\n