ha gyorsan szeretn\u00e9tek birtokba venni egy el\u0151re testreszabott term\u00e9ket<\/li>\n<\/ul>\nN\u00e9zz\u00fck a Klasszikus \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9k fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t!<\/h3>\n
Az al\u00e1bbi fot\u00f3n l\u00e1thatod a Klasszikus \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s f\u0151k\u00e9perny\u0151j\u00e9t.<\/p>\n
Pirossal jel\u00f6ltem <\/span><\/strong>a bal oldalon tal\u00e1lhat\u00f3 men\u00fct, ahol ezt a term\u00e9ket testre tudod szabni, illetve k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 funkci\u00f3kat tudsz kihaszn\u00e1lni. Ide tartozik p\u00e9ld\u00e1ul el\u0151fizet\u00e9st\u0151l \u00e9s jogosults\u00e1gt\u00f3l f\u00fcgg\u0151en a be\u00e9p\u00edtett riportok k\u00e9sz\u00edt\u00e9se, a sablon emailek \u00e9s teend\u0151k gy\u00e1rt\u00e1sa, \u00e9s az automatiz\u00e1l\u00e1s is.<\/p>\nS\u00e1rg\u00e1val jel\u00f6ltem <\/span><\/strong>a k\u00f6z\u00e9pen tal\u00e1lhat\u00f3 list\u00e1z\u00f3t, ahol az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9sben r\u00e9szt vev\u0151 \u00e9rdekl\u0151d\u0151ket, \u00fcgyfeleket fogod \u00f6sszes\u00edtve l\u00e1tni. Az itt list\u00e1zott adatlapok sorrendje att\u00f3l f\u00fcgg, hogy mi a hozz\u00e1juk kapcsol\u00f3d\u00f3 id\u0151rendben els\u0151 teend\u0151 esed\u00e9kess\u00e9ge. Legel\u00f6l a lej\u00e1rt teend\u0151vel rendelkez\u0151 adatlapok fognak szerepelni. A jobb fels\u0151 sarokban tal\u00e1lod a sz\u0171r\u00e9s funkci\u00f3t, ami seg\u00edt k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 szempontok szerint lesz\u0171rni, sz\u0171k\u00edtett n\u00e9zetben megjelen\u00edteni az \u00e9rdekl\u0151d\u0151id egy csoportj\u00e1t.<\/p>\nK\u00e9kkel jel\u00f6ltem<\/span><\/strong> a jobb oldalon tal\u00e1lhat\u00f3 st\u00e1tuszf\u00e1t. Ezen az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si folyamat f\u0151bb m\u00e9rf\u00f6ldk\u00f6veit tal\u00e1lod. A st\u00e1tuszfa seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel gyorsan \u00e1ttekintheted a jelenleg \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si t\u00f6lcs\u00e9rben l\u00e9v\u0151 \u00e9rdekl\u0151d\u0151k \u00e9s \u00fcgyfelek sz\u00e1m\u00e1t, illetve egy kattint\u00e1ssal el\u0151 tudod h\u00edvni az egyes st\u00e1tuszokban l\u00e9v\u0151 \u00fcgyfelek list\u00e1j\u00e1t.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/minicrm-wp-help.s3.amazonaws.com\/uploads\/2024\/12\/Screenshot-2024-12-12-at-10.03.37-300x138.png\")
<\/p>\n
A fenti list\u00e1b\u00f3l kiv\u00e1lasztottam Minta Kriszta nev\u0171 \u00e9rdekl\u0151d\u0151met,<\/strong> \u00e9s r\u00e1kattintottam az adatlapj\u00e1ra. Az adatlap egy olyan sz\u00f3, amit \u00e9rdemes megjegyezned a MiniCRM megismer\u00e9se sor\u00e1n, ugyanis a legt\u00f6bb term\u00e9k\u00fcnkben adatlapnak nevezz\u00fck a legkisebb egys\u00e9get jel\u00f6l\u0151 k\u00e9perny\u0151t. Ez lehet egy \u00fcgyf\u00e9l, \u00e9rdekl\u0151d\u0151 szem\u00e9lyes adatlapja, de jel\u00f6lhet egy konkr\u00e9t megrendel\u00e9st, projektet, bels\u0151 feladatot, hibajegyet, stb. is.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/minicrm-wp-help.s3.amazonaws.com\/uploads\/2024\/12\/Screenshot-2024-12-12-at-10.18.18-300x139.png\")
<\/p>\n
Narancss\u00e1rg\u00e1val jel\u00f6ltem<\/span><\/strong> a st\u00e1tuszt, ami az els\u0151 k\u00e9pen tal\u00e1lhat\u00f3 st\u00e1tuszfa sorrendj\u00e9t k\u00f6veti, itt tudod az \u00e9rdekl\u0151d\u0151 “halad\u00e1s\u00e1t” minden egyes \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si l\u00e9p\u00e9sn\u00e9l be\u00e1ll\u00edtani. Ez seg\u00edt \u00e1tl\u00e1tni, hogy melyik \u00e9rdekl\u0151d\u0151 hol tart a folyamatban, illetve hasznos automatizmusokat lehet a st\u00e1tuszokhoz k\u00f6tni, p\u00e9ld\u00e1ul hogy soha ne felejtsd el a kiadott aj\u00e1nlat ut\u00e1nk\u00f6vet\u00e9s\u00e9t.<\/p>\nS\u00e1rg\u00e1val jel\u00f6ltem <\/span><\/strong>a teend\u0151kezel\u00e9s fel\u00fclet\u00e9t, ahol az \u00e9rdekl\u0151d\u0151re vonatkoz\u00f3 k\u00f6vetkez\u0151 konkr\u00e9t feladatokat, l\u00e9p\u00e9seket fogod tudni felvinni, nyomon k\u00f6vetni, vagy ak\u00e1r deleg\u00e1lni.<\/p>\nK\u00e9kkel jel\u00f6ltem<\/span><\/strong> az adatlapi mez\u0151k szekci\u00f3j\u00e1t. N\u00e9h\u00e1ny alapvet\u0151 mez\u0151t el\u0151re bek\u00e9sz\u00edtett\u00fcnk neked ebbe a term\u00e9kbe, de ezeket szabadon testreszabhatod, t\u00f6r\u00f6lheted, \u00fajat vehetsz fel. Az adatlapi mez\u0151kben fogod r\u00f6gz\u00edteni azokat az elengedhetetlen inform\u00e1ci\u00f3kat, ami n\u00e9lk\u00fcl nem tudtok dolgozni (pl. Mi ir\u00e1nt \u00e9rdekl\u0151dik az \u00fcgyf\u00e9l?), vagy olyan inform\u00e1ci\u00f3kat, amik sz\u00fcks\u00e9gesek statisztik\u00e1k \u00e9s riportok elk\u00e9sz\u00edt\u00e9s\u00e9hez, illetve automatizmusok m\u0171k\u00f6dtet\u00e9s\u00e9hez.<\/p>\nPirossal jel\u00f6ltem <\/span><\/strong>a kapcsolati adatok fel\u00fclet\u00e9t. Amennyiben c\u00e9gek az \u00fcgyfeleid, lesz egy c\u00e9ges \u00e9s egy els\u0151dleges kapcsolattart\u00f3 szekci\u00f3 is, amint ezen a fenti fot\u00f3n is l\u00e1tod. Ha mag\u00e1nszem\u00e9lyek az \u00fcgyfeleid, a c\u00e9ges r\u00e9szt nem fogod l\u00e1tni. A kapcsolati adatok r\u00e9szen adhatod meg az \u00fcgyf\u00e9l c\u00edm\u00e9t, el\u00e9rhet\u0151s\u00e9geit \u00e9s egy\u00e9b fontos adatokat.<\/p>\nZ\u00f6lddel jel\u00f6ltem <\/span><\/strong>a kapcsol\u00f3d\u00f3 adatlapok fel\u00fclet\u00e9t. Ez akkor lesz hasznos sz\u00e1modra, ha egy \u00fcgyfelet t\u00f6bb MiniCRM-es term\u00e9ken k\u00eds\u00e9rsz v\u00e9gig. P\u00e9ld\u00e1ul az \u00c9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9kben vezeted az \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si folyamatot, majd egy Projektek term\u00e9kben vezeted a megv\u00e1s\u00e1rolt term\u00e9k gy\u00e1rt\u00e1s\u00e1nak folyamat\u00e1t, v\u00e9g\u00fcl pedig egy Sz\u00e1ml\u00e1z\u00f3 term\u00e9kben vezeted a sz\u00e1ml\u00e1z\u00e1st. Ebben a p\u00e9ld\u00e1ban itt list\u00e1zn\u00e1 a MiniCRM a Projektek \u00e9s a Sz\u00e1ml\u00e1z\u00f3 term\u00e9kben tal\u00e1lhat\u00f3 adatlapokat is, \u00edgy k\u00f6nnyed\u00e9n tudn\u00e1l az \u00fcgyf\u00e9l \u00f6sszes \u00fcgyes-bajos dolg\u00e1val foglalkozni.<\/p>\n
\nA Klasszikus \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9kben elhelyezt\u00fcnk olyan elemeket, amik egy klasszikus \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si folyamatot t\u00e1mogatnak. N\u00e9zz\u00fck, mit kapsz alap\u00e9rtelmezetten, ha ezt a term\u00e9ket v\u00e1lasztod!<\/p>\n
St\u00e1tuszfa \u00e9s st\u00e1tuszok<\/h2>\n
Egy klasszikus sales folyamat f\u0151bb m\u00e9rf\u00f6ldk\u00f6veit k\u00e9sz\u00edtett\u00fck be neked, azonban a ceruza ikonra kattintva ezeket tetsz\u00e9s szerint m\u00f3dos\u00edthatod.
\n![\"\"](\"https:\/\/minicrm-wp-help.s3.amazonaws.com\/uploads\/2024\/12\/Screenshot-2024-12-12-at-10.47.13-162x300.png\")
<\/p>\n
Adatlapi mez\u0151k<\/h2>\n
Azok az inform\u00e1ci\u00f3k, amiket ezekben a mez\u0151kben t\u00e1rolhatsz, \u00e1ltal\u00e1nosan j\u00f3l szoktak j\u00f6nni \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s sor\u00e1n. Term\u00e9szetesen ezeket kieg\u00e9sz\u00edtheted, m\u00f3dos\u00edthatod vagy ki is t\u00f6r\u00f6lheted. Az adatlapi mez\u0151k f\u00f6l\u00f6tt tal\u00e1lhat\u00f3 3 p\u00f6ttyre kattintva l\u00e9trehozhatsz olyan adatlapi mez\u0151ket, amelyek a ti \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9si folyamatotokra vannak szabva.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/minicrm-wp-help.s3.amazonaws.com\/uploads\/2024\/12\/Screenshot-2024-12-12-at-10.49.22-184x300.png\")
<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/minicrm-wp-help.s3.amazonaws.com\/uploads\/2024\/12\/Screenshot-2024-12-12-at-10.49.32-186x300.png\")
<\/p>\n
Sablonok<\/h2>\n
N\u00e9h\u00e1ny email \u00e9s teend\u0151sablont is bek\u00e9sz\u00edtett\u00fcnk neked, amit felvehetsz egy-egy \u00e9rdekl\u0151d\u0151h\u00f6z, vagy kik\u00fcldhetsz nekik manu\u00e1lisan. Ezek a sablonok tov\u00e1bb\u00e1 automatizmusokhoz, t\u00f6meges email k\u00fcld\u00e9shez is nagyon hasznosak. J\u00f3 tudni, hogy ezek a funkci\u00f3k el\u0151fizet\u00e9shez k\u00f6t\u00f6ttek. A Be\u00e1ll\u00edt\u00e1sok — El\u0151fizet\u00e9s f\u00fcl\u00f6n tudod ellen\u0151rizni, hogy milyen kieg\u00e9sz\u00edt\u0151 funkci\u00f3kkal rendelkezel, \u00e9s itt is tudsz ezekre el\u0151fizetni.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/minicrm-wp-help.s3.amazonaws.com\/uploads\/2024\/12\/Screenshot-2024-12-12-at-10.55.52-300x111.png\")
<\/p>\n
Sz\u0171r\u0151k<\/h2>\n
N\u00e9gy sz\u0171r\u0151t is bek\u00e9sz\u00edtett\u00fcnk, ezeket \u00e9rdemes megnyitni miut\u00e1n felvett\u00e9l n\u00e9h\u00e1ny adatlapot, \u00e9s itt kezdeni a sz\u0171r\u0151kkel val\u00f3 ismerked\u00e9st. Az egyik sz\u0171r\u0151 automatizmust vez\u00e9rel, err\u0151l a k\u00f6vetkez\u0151 r\u00e9szben lesz sz\u00f3.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/minicrm-wp-help.s3.amazonaws.com\/uploads\/2024\/12\/Screenshot-2024-12-12-at-10.59.11-300x198.png\")
<\/p>\n
Automatizmusok<\/h2>\n
Egy automatizmust is bek\u00e9sz\u00edtett\u00fcnk, ami egy aj\u00e1nlat ut\u00e1nk\u00f6vet\u00e9s\u00e9re eml\u00e9keztet\u0151 teend\u0151t tesz automatikusan annak az \u00fcgyf\u00e9lnek az adatlapj\u00e1ra, aki 4 napja kapott aj\u00e1nlatot, de m\u00e9g mindig aj\u00e1nlat ut\u00e1nk\u00f6vet\u00e9s st\u00e1tuszban van. Ez term\u00e9szetesen szabadon m\u00f3dos\u00edthat\u00f3, egy p\u00e9ld\u00e1val szerett\u00fcnk volna szolg\u00e1lni azok sz\u00e1m\u00e1ra, akik rendelkeznek a Bels\u0151 automatizmusok kieg\u00e9sz\u00edt\u0151vel.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/minicrm-wp-help.s3.amazonaws.com\/uploads\/2024\/12\/Screenshot-2024-12-12-at-11.03.58-300x140.png\")
<\/p>\n
<\/p>\n
B\u00edzom benne, hogy a cikk elolvas\u00e1sa ut\u00e1n tudsz d\u00f6nt\u00e9st hozni arr\u00f3l, hogy ez a term\u00e9k lesz-e sz\u00e1modra a legink\u00e1bb megfelel\u0151, vagy ha esetleg m\u00e1r rendelkezel Klasszikus \u00e9rt\u00e9kes\u00edt\u00e9s term\u00e9kkel, jobban megismerted a funkci\u00f3it.<\/p>\n