MiniCRM Megnézem, hogyan működne a cégem MiniCRM-mel

Nálatok hány üzlet múlik azon, hogy valaki észben tartja a következő lépést?

Az ajánlat kiment. Az ügyfél még nem válaszolt. A visszahívás időpontja ott van valahol a táblázatban.

De ki fogja felhívni? És mikor?

A MiniCRM-ben az ügyféladatok mellé felelőst, határidőt és következő feladatot rendelhetsz. Így a csapatod tudja, kivel mi a dolga, te pedig követheted, hol tartanak az ügyek.

Regisztrálj ingyen Kérj árajánlatot

Amikor a táblázat már akadályt jelent

Egy ügyféllistával egyszerű elindulni amikor céget alapítasz. Felírod a neveket, az elérhetőségeket, az ajánlatok összegét. Aztán érkezik még néhány érdeklődő, bekapcsolódik egy új kolléga, és egyre több mindent kell egyeztetni.

Ismerős valamelyik?

0/ 5

Ha ezek visszatérő esetek, érdemes megnézned, hogyan működne ugyanez CRM-ben.

„Amikor az Excel-táblákkal történő hadakozás több mint heti 1 napot elvitt feleslegesen, akkor kerestünk CRM-megoldást. Azóta nincsenek elmaradt, elfelejtett feladatok azoknál, akik a rendszert folyamatosan használják.”
Compliance Data Systems Kft.

Mi a különbség az Excel és a CRM között a napi munkában?

Az Excel általános táblázatkezelő.
A CRM kifejezetten az ügyfelekhez kapcsolódó munka szervezésére készült.
Amit meg szeretnél oldani
Excelben
MiniCRM-ben
Ügyfelek nyilvántartása
ExcelbenSaját oszlopokat és adatstruktúrát alakítasz ki.
MiniCRM-benÜgyféladatlapokhoz kapcsolhatod a munkát és az előzményeket.
Következő lépés követése
ExcelbenRögzítitek a teendőt, majd kialakítjátok az ellenőrzés módját.
MiniCRM-benFelelőssel és határidővel kezelhetitek a teendőket.
Ajánlatok utánkövetése
ExcelbenA táblázat és a kapcsolódó eszközök alapján szervezitek.
MiniCRM-benBeállított automatizmusok és e-mail-sablonok segítenek.
Helyettesítés
ExcelbenAz ügyfélhez tartozó információkat össze kell gyűjteni és átadni.
MiniCRM-benA rögzített előzményekből az átvevő kolléga követheti az ügyet.
Értékesítés utáni munka
ExcelbenTi építitek fel a teljesítés nyilvántartását.
MiniCRM-benTovábbi ügyfélfolyamatokat és projekteket is kezelhettek.

Mennyi időt nyerhetnél a cégednek?

Számolj a saját csapatoddal.

Ha négy kolléga naponta fejenként 15 percet tölt ügyféladatok keresésével és státuszok egyeztetésével, az 20 munkanap alatt 20 munkaóra.

20 munkanap alatt20munkaóra

Ehhez jönnek azok az üzleti lehetőségek, amelyeknél elmarad a következő lépés. Nézd meg az elmúlt hónap kiküldött ajánlatait: hányhoz tartozik felelős és konkrét következő teendő?

Ha a CRM-mel több ideje marad a kollégáknak a lényegre koncentrálni, az a teljesítményükön is meglátszik majd. Amennyiben pedig kevesebb lehetőség veszik el, az a céged bevételében tükröződhet.

Sikersztorik

Így változott a munka azoknál, akik Excel helyett CRM-re váltottak

Fókusz Computer

A régebbi ajánlatok is kaptak folytatást

Korábban

A cég értékesítője korábban fejben és táblázatokban követte az érdeklődőket, de az egy-két hétnél régebbi ajánlatokra már nehezen látott rá. A kisebb ügyfelek utánkövetésére nem maradt kapacitása.

MiniCRM-mel

A MiniCRM bevezetése után automatikus teendők, értesítések és e-mail-sablonok segítették a munkáját. A beszámoló szerint a helyettesítő termékeknél egy-két hónap alatt 10% feletti forgalomnövekedést értek el.

Nálatok hány kiküldött ajánlat vár még egy beszélgetésre?

Officelink

Helyettesítéskor is láthatóvá vált, hol tart az ügy

Korábban

Az Officelinknél az értékesítés után többhetes műszaki megvalósítás következik. Az ügyféllel kapcsolatos munkában így több terület vesz részt. Korábban levelezésekből és dokumentumokból kellett összerakni az előzményeket.

MiniCRM-mel

A MiniCRM használatával a kollégák egy helyen látták a rögzített információkat, és helyettesítéskor könnyebben áttekintették az ügy állását.

Nálatok folytatni tudná valaki az ügyet, ha a felelőse holnap kiesne?

CDSYS

A feladatkövetés beépült a napi rutinba

MiniCRM-mel

A CDSYS beszámolója szerint azoknál, akik következetesen használták a rendszert és rögzítették az érdemi eseményeket, megszűntek az elfelejtett feladatok. A teendők felvétele és ütemezése a napi munka részévé vált.

Nálatok hol látszik, ha egy ügyben még van elintéznivaló?

  • „Már megint nem hívtuk vissza.”
  • „Már megint nem találjuk az előzményeket.”
  • „Már megint nekem kell utánajárnom.”

A visszatérő hibák megmutatják, hol érdemes elkezdened

Kezdd azzal a problémával, amelyik nálatok a legtöbbször visszatér. Határozzátok meg, ki felel érte, mi indítja el a feladatot, és mikorra kell elkészülnie. Erre már felépíthető egy követhető munkafolyamat, amit felépíthetsz a CRM-ben.

Kinek érdemes Excel helyett MiniCRM-ben gondolkodnia?

Érdemes elgondolkodnod a CRM-rendszeren, ha

  • több munkatárs dolgozik ugyanazokkal az ügyfelekkel;
  • az értékesítés több egyeztetésből áll;
  • rendszeresen elmarad az ajánlatok utánkövetése;
  • az értékesítést projekt, kivitelezés vagy más ügyfélfolyamat követi;
  • vezetőként túl sok időt töltesz az ügyek állásának kiderítésével.

Ha kevés ügyet kezelsz, egyszerű a folyamatod és megbízhatóan követed a teendőket, egy jól felépített Excel táblázat is elég lehet. A váltás szükségességét a működésetek alapján érdemes eldöntened.

Megnézem, hogyan működne a cégem MiniCRM-mel

Mit nyerhetsz azzal, ha a csapat egy rendszerben dolgozik?

Kevesebb keresgélés

Az ügyfélhez tartozó adatokat, előzményeket és teendőket egy helyen találhatja meg a csapat.

Követhetőbb értékesítés

Láthatóvá válhat, hol tartanak az érdeklődők, és melyik lehetőséghez milyen következő lépés tartozik. A MiniCRM értékesítési folyamata státuszokkal és teendőkkel követi az érdeklődőket az első kapcsolatfelvételtől a lezárásig.

Automatizálható ismétlődő feladatok

A beállított szabályok alapján a rendszer értesítést vagy e-mailt küldhet, illetve feladatot hozhat létre. Így nem kell minden ismétlődő lépést külön fejben tartani.

Átláthatóbb együttműködés

A Borháló története például azt mutatja, hogyan használhat közös rendszert egy több helyszínen dolgozó csapat és partnerhálózat.

Nem kell teljesen lemondanod az Excelről

A CRM és az Excel nem zárja ki egymást. Használhatod az Excelt továbbra is riportokhoz, számításokhoz vagy egyedi kimutatásokhoz, miközben az ügyféladatokat és a folyamatokat CRM-ben kezeled.

A MiniCRM egyes szűrőinek adatai online Excel-táblázatba is szinkronizálhatók egyedi riportokhoz. A meglévő ügyféladatbázis pedig XLS, XLSX, ODS vagy CSV fájlból betölthető a rendszerbe.

Gyakori kérdések

Minden Excel-táblázatot le kell cserélnünk?

Nem. Az egyedi számításokhoz és elemzésekhez továbbra is használhattok Excelt. A CRM-be az ügyfelekhez kapcsolódó napi munkát érdemes áthelyezni.

Át tudjuk hozni a meglévő ügyféllistánkat?

Igen, megfelelően előkészített táblázatból importálhatók az ügyféladatok. Az adatbetöltéshez adminisztrátori jogosultság szükséges; érdemes először néhány próbasorral ellenőrizni az eredményt.

Csak az értékesítők használhatják?

Nem. A MiniCRM az értékesítés mellett további ügyfélfolyamatok, feladatok és projektek kezelésére is használható. Számos cég használja a HR-ben, marketingben, backoffice-ban stb.

Mennyi idő alatt térül meg?

Ez a jelenlegi működésetektől, a költségektől és a használattól függ. Érdemes először megmérni az adminisztrációra fordított időt, az utánkövetett ajánlatok arányát és az elmaradt feladatokat, majd ugyanazokat a mutatókat követni a bevezetés után.

Világos folyamatok a te cégednél is

Nézd meg a MiniCRM-et működés közben, és gondold végig a saját folyamatotokat az első érdeklődéstől az ajánlaton át a teljesítésig.

Ezek alapján már konkrétan megítélheted, hol segítene a cégednek egy CRM, és melyik folyamattal érdemes elkezdenetek.

  1. 01Hol marad el rendszeresen a következő lépés?
  2. 02Mit kell ma kézzel ellenőriznetek?
  3. 03Milyen információkat kellene minden érintettnek látnia?

A következő érdeklődőnél már legyen világos: ki foglalkozik vele, mikor keresi, és mi történik utána.

Megnézem, hogyan működne a cégem MiniCRM-mel