Tanácsadó meghívása

Ha segítségre van szükséged a rendszereddel kapcsolatban, akkor tanácsadóként meghívhatod a MiniCRM munkatársakat.

Ha valakit ilyen módon meghívsz a rendszeredbe, akkor speciális adminisztrátori jogosultságot fog kapni. Ez azt jelenti, hogy mindent lát, kivéve az adatbázisod! Minden modulban pontosan egy adatlapot fog látni, viszont a többihez nincs hozzáférése! Ez a funkció a rendszerben csak adminisztrátorként elérhető!

1.) Kattints a jobb felső sarokban a beallitasok-gomb ikonra.

2.) Kattints a Rendszer feliratra a fenti kék sávban.

3.) Jobb oldalon a Tanácsadó meghívás dobozban tudod kiválasztani kit szeretnél meghívni, és mennyi ideig férhessen hozzá a rendszeredhez.

4.) Ha elkészültél a beállításokkal, kattints a meghívás gombra.

5.) Ekkor a tanácsadó kapni fog egy figyelmeztető email-t, és be tud lépni a rendszeredbe.

A tanácsadó az így küldött e-mailben semmilyen személyes adatot nem lát a rendszereddel kapcsolatosan.

6.) Ha már nincs szükség a meghívásra, akkor a visszavonás gombbal megszakíthatod a folyamatot. Egyéb esetben a lejárat után automatikusan megszűnik a hozzáférése.

A meghívott tanácsadó a rendszeredben mindössze ennyit láthat egy Értékesítés modul és egy elkészített szűrő esetén.

Komplexebb kérdéseknél, rendszerbevezetésnél, és hibafelderítésnél érdemes a meghívást használni.