keyboard_arrow_downcontact_support
Gyakran ismételt kérdések
- Adatmódosító import
- Adatok importálása Excelből
- Automatizmus létrehozása
- Egyedi riport készítése szűrővel
- Elfelejtettem a jelszavamat
- Email cím cseréje
- Fájlküldés tömeges emailben
- Felhasználók értesítése teendőből
- Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?
- Hogyan készíthetek egyedi designnal űrlapot?
- Hogyan lehet céget vagy kapcsolattartót törölni?
- Hogyan tudom kimenteni az adatokat MiniCRM-ből?
- Hogyan tudom módosítani vagy bővíteni a személy adatoknál a beosztást?
- Import visszavonása
- Leválasztottam egy kapcsolattartót, és a cégtől eltűntek az adatlapok
- Link beillesztése űrlapba
- Miért nem kapja meg a címzett a levelet?
- Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?
- NAV Online Számla adatszolgáltatás
- Új felhasználó felvétele, régi felhasználó lekapcsolása, feladatok áthelyezése, számlasztornó
notification_addkeyboard_arrow_down
Újdonságok
color_lenskeyboard_arrow_down
Felületkialakítás és testreszabás
- A rejtett mezők bővítmény
- A társított adatlapok kiegészítő
- Adatlap elrejtése
- Adatlap és űrlap testreszabása
- Adatlapmezők típusai
- Bejövő számlák termék
- Belső feladatok termék
- Bizalmas adatlapok bővítmény
- Címkék a MiniCRM-ben
- Eszközök termék
- Hogyan hozhatok létre új terméket?
- Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?
- Hogyan tudom módosítani vagy bővíteni a személy adatoknál a beosztást?
- Kanban a MiniCRM-ben
- Kapcsolódó adatlapok
- Kiterjesztések
- Meglévő termék testreszabása
- Megrendelés termék
- MiniCRM Kiegészítők
- Mit jelent a státusz?
- Naptár nézet a MiniCRM-ben
- Projektmenedzsment termék
- Sablon lomtárazása
- Sablon mappák testreszabása
- Státusz testreszabása
- Teendő sablon létrehozása
- Termék hozzáférés
- Termék lomtárazása és visszaállítása
- Törölt sablon visszaállítása
- Ügyfélszolgálat termék
- Webshop termék
manage_accountskeyboard_arrow_down
Felhasználók kezelése
- A jogosultság+ kiegészítő
- Csoport korlátozott jogosultságok
- Elfelejtettem a jelszavamat
- Email aláírás beállítása
- Email cím cseréje
- Felhasználói jogosultságok
- Felhasználók értesítése teendőből
- Felhasználók kezelése
- Hogyan vehetek fel új felhasználót a rendszerbe?
- Időzóna beállítása
- Jelszó módosítása
- Keresés korlátozott jogosultsággal
- Kétfaktoros authentikálás
- MiniCRM Profil
- Napi teendők emailben
- Személyes adatok módosítása
- Telefonszám beállítása
- Termék hozzáférés
- Új felhasználó felvétele, régi felhasználó lekapcsolása, feladatok áthelyezése, számlasztornó
- Új ügyfél kapcsolattartó
filter_altkeyboard_arrow_down
Szűrők és automatizmusok
- Automatizmus lépései
- Automatizmus létrehozása
- Beépített szűrők
- Egyedi riport készítése szűrővel
- Egyedi szűrő készítése
- Évfordulós automatizmus készítése
- Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni?
- Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket?
- Hol találom az elkészített automatizmusokat?
- Kötelező vagy opcionális feltételt használjak?
- Mik azok a szűrők, és mire használhatók?
- Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?
- Mire érdemes figyelni automatizmus létrehozásánál?
- Szegmens készítése
- Szűrő lomtárazása
import_exportkeyboard_arrow_down
Betöltés fájlból, Mentés fájlba, Űrlapok
- A belső űrlap bővítmény
- Adatbetöltés másolással
- Adatlap azonosító
- Adatlap és űrlap testreszabása
- Adatmódosító import
- Adatmódosító link
- Adatmódosító link létrehozása minden kapcsolattartóra
- Adatmódosító űrlap
- Adatok importálása Excelből
- Adatok importálása Excelből több kapcsolattartó esetén
- Adatszinkronizálás Google Sheet-ből MiniCRM-be (MiniCRM sync)
- Azonosítást követő esemény
- Címkék betöltése
- Dupla Opt-in feliratkozás
- Egyedi riport készítése szűrővel
- Email aktiválás betöltésnél
- Értesítés űrlap kitöltése után
- GDPR-nak megfelelő webes űrlapok
- Hibaüzenetek nyelve
- Hogyan alakítsam ki a táblázatom?
- Hogyan kerülhetem el a duplikációkat a betöltésnél?
- Hogyan készíthetek egyedi designnal űrlapot?
- Hogyan köthetem be a központi email címünket MiniCRM-be?
- Hogyan módosíthatom tömegesen az adatokat MiniCRM-ben?
- Hogyan tudom kimenteni az adatokat MiniCRM-ből?
- Hogyan tudom letölteni az összes kapcsolattartót?
- Hogyan vonhatom vissza az adatbetöltést?
- Import visszavonása
- Köszönőoldal URL
- Küldés gomb felirata űrlapon
- Link beillesztése űrlapba
- Megerősítő email
- Milyen adatokat tudok kinyerni a MiniCRM-ből?
- Milyen mezőket használhatok az űrlapoknál?
- Mire érdemes figyelni a betöltés előtt?
- Mit jelentenek a hibaüzenetek?
- NAV ellenőrzés – Adóhatósági ellenőrzés XML mentése
- Státusz űrlapnál
- Számlák exportálása
- Számlán szereplő tételek tömeges importálása
- Teendők exportálása
- Űrlap beállítások
- Űrlap problémák szélsőséges esetei
- Űrlapmezők beállításai
- Űrlapok létrehozása
- Űrlapok paraméterezési lehetősége linkben
- Űrlapon rejtett adatok
- Űrlapon rejtett mező
groupskeyboard_arrow_down
Ügyfelek kezelése
- A társított adatlapok kiegészítő
- Cég és kapcsolattartó
- Duplikált cégek, kapcsolattartók összevonása
- Elsődleges kapcsolattartó
- Emailek archiválása adatlapokon
- Hierarchia
- Hogyan használjam a Cégeket és a kapcsolattartókat?
- Hogyan lehet céget vagy kapcsolattartót törölni?
- Hogyan lehet mozgatni a kapcsolattartókat?
- Hogyan tudom letölteni az összes kapcsolattartót?
- Hogyan vehetek fel új kapcsolattartót az adatlapra?
- Leválasztottam egy kapcsolattartót, és a cégtől eltűntek az adatlapok
mark_email_readkeyboard_arrow_down
Üzenetküldés
- Beidőzítettem egy tömeges kiküldést, de vissza szeretném vonni
- Chamaileon integráció – Egyedi design email sablonok
- Dinamikus email tartalom haladóknak
- Egyedi (email) feladó
- Egyedi leiratkozó link készítése
- Email aláírás beállítása
- Email cím státuszok
- Email címek aktiválása
- Email címek feliratkoztatása
- Fájlküldés tömeges emailben
- Használd a beépített design sablonokat!
- Hogyan aktiválhatom az inaktív email címeket?
- Hogyan köthetem be a központi email címünket MiniCRM-be?
- Hogyan lehet leiratkoztatni egy email címet?
- Hogyan működik a Leiratkozó link?
- Hogyan működik a sablonszerkesztő?
- Hogyan működik az egyszeri tömeges email küldés?
- Hogyan tudok egyedi emailt küldeni?
- Hogyan tudok sablont létrehozni?
- Hogyan tudok szűrni a tömegesen kiküldött emailek eredményére?
- Hogyan tudom az email forráskódját beilleszteni egy sablonba?
- Hogyan tudom személyessé tenni az emaileket?
- Hol találom a sablonokat?
- Kézbesítés eredménye
- Kinek a nevében küldhetem ki az emaileket?
- Kinek küldhetek tömegesen emailt?
- Leiratkozások megkülönböztetése
- Link beágyazása sablonba
- Mi az a sablon és mire használhatom?
- Miért nem kapja meg a címzett a levelet?
- Milyen gyorsan küldi ki az emaileket a MiniCRM?
- MiniCRM O365 (Outlook) bővítmény
- Mire jó a tömeges email küldés?
- Mire jó az A/B teszt?
- Mit tegyek, ha a leveleim SPAM-ban landolnak? (SenderID, DKIM, SPF)
- Naptár meghívók küldése emailben
- Sablon másolása
- Sablonok
- SMS árak
- SMS küldés
- SMS küldés külföldre
- Spam: Zéró tolerancia
area_chartkeyboard_arrow_down
Riportok
- Adatlap elévülés riport
- Adatlapok száma riport
- Aktivitás a modulban riport
- Aktivitási napló
- Business Intelligence (BI) a MiniCRM-ben
- Célok kezelése
- Egyedi riport készítése szűrővel
- Értékesítési előrejelzés riport
- Értékesítési lépések
- Felhasználói statisztikák
- Felhasználók aktivitása
- Hogyan tudok szűrni a tömegesen kiküldött emailek eredményére?
- Kampányriportok
- Lezárási arány riport
- Marketing statisztika
- Milyen eredménye van az automatizmusoknak?
- Milyen riportok vannak a MiniCRM-ben?
- Munka eredményessége
- Részletes statisztika kampányriportokban
- Státuszváltás
- Új érdeklődők riport
device_hubkeyboard_arrow_down
Integrációk
- ArenimTel integráció
- Céginfo szolgáltatás (Cégjelző)
- Chamaileon integráció – Egyedi design email sablonok
- Egyedi hívólink beállítása
- Facebook integrációs lehetőségek
- Facebook Lead Ads Connector
- Google Naptár szinkronizálás
- Gravity Forms integráció
- Hogyan láthatom a lezárt teendőket a naptáramban?
- Hogyan tudom kikapcsolni a Google naptár szinkronizációt?
- MACROgate integráció
- Magic – Automatikus mező kitöltés
- MiniCRM – CallLog alkalmazás
- MiniCRM – Gmail integráció
- MiniCRM alkalmazás az App Store-ban! (iOS applikáció)
- MiniCRM Android alkalmazás
- MiniCRM integrációja címjegyzékekkel
- MiniCRM kontaktok szinkronizálása Outlook Névjegyekkel
- MiniCRM O365 (Outlook) bővítmény
- Mire jó a naptárszinkronizáció?
- Naptár szinkronizálás Android-on
- Naptár szinkronizálás iPhone-on
- Naptár szinkronizálás OS X-en
- Naptár szinkronizálás Outlook-kal
- Opennetworks integráció
- OTP SimplePay a MiniCRM-ből kiállított számlák esetén
- PDF generálás Google Docs-ból
- ReBellTel integráció
- SalesForm integráció
- Shoprenter integráció
- Telefonkönyv szinkronizálás Androidon
- Telefonkönyv szinkronizálás iPhone-on
- Űrlap beillesztése Facebook oldalba
- Valuebot integráció
- WooCommerce integráció
monetization_onkeyboard_arrow_down
Számlázó
- Ajánlatok létrehozása
- Bankkártyás fizetés
- Bevezetés a Számlázóba
- Design ajánlat sablon
- Előlegszámla
- Helyesbítő számla készítése
- Ismétlődő számlák
- Jogszabály megfelelőségi nyilatkozat
- Kedvezményes tétel számlázása
- Készletkezelő
- Letölthető dokumentációk
- Megváltoztak a számlázási adataim
- Milyen tételeket tartalmaz a számlám?
- MiniCRM Számlázó bejelentése
- NAV ellenőrzés – Adóhatósági ellenőrzés XML mentése
- NAV Online Számla adatszolgáltatás
- OTP SimplePay a MiniCRM-ből kiállított számlák esetén
- Szállítólevél
- Számlák exportálása
- Számlaműveletek
- Számlán szereplő tételek tömeges importálása
- Számlázó beállítása
- Új számla felvitele adatlapról, keresésből
- Végszámla kiállítása
codekeyboard_arrow_down
Fejlesztőknek
- Adatszinkronizálás Google Sheet-ből MiniCRM-be (MiniCRM sync)
- Általános tudnivalók a keresésről
- Cím műveletek
- Címkék importálása XML sync segítségével
- Dinamikus email tartalom haladóknak
- Egyedi riport készítése szűrővel
- Egyedi webshop integráció
- Hibaüzenetek és hibakezelés
- Kontakt műveletek
- Külső rendszerazonosító (ReferenceId) használata
- Magic – Automatikus mező kitöltés
- MiniCRM API
- Példa XML
- Példaprogramok
- Sablon műveletek
- Számla adatainak lekérdezése
- Számla kiállítása, fizetettre állítás, sztornózás API-val
- Számlázó API
- Számlázó példaprogram
- Termékek és sémák lekérése
- Űrlap beküldése MiniCRM API-val
- XML adatszinkronizáció
- XML beküldése
- XML Hibaüzenetek
- XML sync