Új ügyfél kapcsolattartó

Ha egy űrlapnál, vagy importált táblázatnál nincs megadva konkrét személy, mint adatlap felelős, a rendszerben van lehetőség az ilyen adatlapokat ún. Új ügyfél kapcsolattartók között véletlenszerűen szétosztani.

Az Új ügyfél kapcsolattartó beállítása

1.) Nyisd meg a saját profilodat.

Az oldal alján találod az Új ügyfél kapcsolattartó lehetőséget.

2.) A Felhasználók beállításokban más kollégáknál is beállíthatod ezt a szerepet.

Ha nincsenek Új ügyfél kapcsolattartók

Ha egyik kolléga profiljánál sincs bepipálva az Új ügyfél kapcsolattartó lehetőség, a rendszer akkor is kiosztja azokat az adatlapokat, amik felelős nélkül kerültek be űrlapon, vagy importon keresztül.

Ilyen esetekben az ún. Központi user lesz a felelős, mely egy technikai felhasználó, és megegyezik a céged nevével (amellyel a weboldalunkon elindítottad a tesztrendszert).