Bizalmas adatlapok bővítmény

Mi a kiegészítő?

A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást.

Kiegészítő bekapcsolása

A Kiegészítő bekapcsolását az előfizetések oldalon teheted meg.

  1. Kattints az oldalsávban a Beállítások-ra
  2. Kattints az Előfizetés feliratra a  Beállítások alatt vagy a felugró kis ablakban. Itt tudod megtenni a kiegészítő bekapcsolását.

Mit tud a bizalmas adatlapok bővítmény?

A bővítmény beállításához Adminisztrátor jogosultság szükséges.
  • A bővítmény segítségével van lehetőséged adatlapokat bizalmasnak jelölni, hogy csak bizonyos felhasználók láthassák azokat.
  • A bizalmasnak jelölt adatlapokat adminisztrátor jogosultságú felhasználó és az adott adatlap felelőse mindig láthatja.

Bizalmas adatlapok használata

1.) Kattints az adatlap tetején található lakat ikonra

2.) Kattints a ” Bizalmas” lehetőségre

3.)Válaszd ki a legördülő mezőből, hogy kinek legyen hozzáférése az adott adatlaphoz

Ezután az „OK” gombra kattintva tudod elmenteni a változtatásokat.

Akinek nincs hozzáférése a bizalmas adatlapokhoz, az nem fogja őket látni az adatlapok között, a kapcsolódó adatlapok között, a társított adatlapoknál, a riportokban és a „Mai napom” nézetben sem. Illetve, a rendszerben sehol nem fogja tudni ezeket az adatlapokat elérni

Amennyiben egy felhasználónak nincs hozzáférése egy adatlaphoz, azt a keresőben sem fogja tudni megtalálni. A kereső ilyen esetben nem hoz ki találatot.

 Adatlapok létrehozásakor nincs lehetőséged azonnal bizalmas adatlapot létrehozni, ezt létrehozás után a fentebb említett módon tudod megtenni.

Amennyiben egy adatlap bizalmasra lett állítva, az megjelenik az adatlapon az „Előzmények” között.

Amennyiben egy adatlap bizalmas, úgy a hozzá tartozó projekt is bizalmas lesz a Projektmenedzsment termékben.

Bizalmas adatlapok megjelenítése a szűrésekben

A bizalmasnak jelölt adatlapokra a ‘ :Láthatóság’ szűrőfeltétel magadásával van lehetőséged szűrni.

Ezután, amennyiben a bizalmas adatlapokra/projektekre szeretnél szűrni válaszd a legördülő menüből a „Megegyezik” lehetőséget, majd a számérték helyére írj egy ‘1’-est.
Amennyiben általános (nem bizalmas) adatlapokra szeretnél szűrni, a számérték helyére egy 0-ás kerüljön.

A láthatósági érték bizalmas adatlapok esetén 1, általános (nem bizalmas) adatlapok esetén pedig 0.

Egy bizalmas adatlapra csak olyan felhasználónak tudsz feladatot felvenni, akinek van hozzáférése az adott adatlaphoz.
Amennyiben a későbbiekben a felhasználó hozzáférését módosítod (nem fér többet hozzá a bizalmas adatlaphoz), úgy a feladat automatikusan átkerül rád. 

Bizalmas adatlapokat tartalmazó szűrők megosztása Google Táblázattal

A szűrőben kattints a „Mentés fájlba” gombra majd az „Adatlapok szinkronizálása Google Táblázattal” opcióra és a második legördülő listából válaszd ki, hogy a bizalmas adatlapokat is szinkronizálja-e a riport vagy sem.

A szűrők Google Táblázattal való szinkronizáláshoz szükség van a Google Táblázatok Szinkronizáció kiegészítő elfőzetésére. További információ: https://www.minicrm.hu/help/minicrm-kiegeszitok/#5

A bizalmas adatlapok bővítményt nem lehet használni a számlázó és a megrendelés termékekben.
Csak a bizalmas adatlap felelősének és adminisztrátor jogosultságú felhasználónak van lehetősége az adatlapon új felelőst megadni.