Bizalmas adatlapok bővítmény

Mi a kiegészítő?

A  kiegészítők a MiniCRM rendszerében bekapcsolható kiegészítő funkciók. A kiegészítők lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáadjon alkalmazásfunkciókat az alap rendszerhez, ezzel bővítve a MiniCRM alkalmazást.

Kiegészítő bekapcsolása

A Kiegészítő bekapcsolását az előfizetések oldalon teheted meg.

  1. Kattints a jobb felső sarokban a beallitasok-gomb ikonra.
  2. Kattints az Előfizetés feliratra a felső kék sávban. Itt tudod megtenni a kiegészítő bekapcsolását.

Mit tud a bizalmas adatlapok bővítmény?

A bővítmény beállításához Adminisztrátor jogosultság szükséges.
  • A bővítmény segítségével van lehetőséged adatlapokat bizalmasnak jelölni, hogy csak bizonyos felhasználók láthassák azokat.
  • A bizalmasnak jelölt adatlapokat adminisztrátor jogosultságú felhasználó és az adott adatlap felelőse mindig láthatja.

Bizalmas adatlapok használata

1.) Kattints az adatlap tetején található lakat ikonra

2.) Kattints a ” Bizalmas” lehetőségre

3.)Válaszd ki a legördülő mezőből, hogy kinek legyen hozzáférése az adott adatlaphoz

Ezután az “OK” gombra kattintva tudod elmenteni a változtatásokat.

Akinek nincs hozzáférése a bizalmas adatlapokhoz, az nem fogja őket látni az adatlapok között, a kapcsolódó adatlapok között, a társított adatlapoknál, a riportokban és a “Mai napom” nézetben sem. Illetve, a rendszerben sehol nem fogja tudni ezeket az adatlapokat elérni

Amennyiben egy felhasználónak nincs hozzáférése egy adatlaphoz, azt a keresőben sem fogja tudni megtalálni. A kereső ilyen esetben nem hoz ki találatot.

 Adatlapok létrehozásakor nincs lehetőséged azonnal bizalmas adatlapot létrehozni, ezt létrehozás után a fentebb említett módon tudod megtenni.

Amennyiben egy adatlap bizalmasra lett állítva, az megjelenik az adatlapon az “Előzmények” között.

Amennyiben egy adatlap bizalmas, úgy a hozzá tartozó projekt is bizalmas lesz a Projektmenedzsment termékben.

Bizalmas adatlapok megjelenítése a szűrésekben

A bizalmasnak jelölt adatlapokra a ‘ :Láthatóság’ szűrőfeltétel magadásával van lehetőséged szűrni.

Ezután, amennyiben a bizalmas adatlapokra/projektekre szeretnél szűrni válaszd a legördülő menüből a “Megegyezik” lehetőséget, majd a számérték helyére írj egy ‘1’-est.
Amennyiben általános (nem bizalmas) adatlapokra szeretnél szűrni, a számérték helyére egy 0-ás kerüljön.

A láthatósági érték bizalmas adatlapok esetén 1, általános (nem bizalmas) adatlapok esetén pedig 0.

Egy bizalmas adatlapra csak olyan felhasználónak tudsz feladatot felvenni, akinek van hozzáférése az adott adatlaphoz.
Amennyiben a későbbiekben a felhasználó hozzáférését módosítod (nem fér többet hozzá a bizalmas adatlaphoz), úgy a feladat automatikusan átkerül rád. 
A bizalmas adatlapok bővítményt nem lehet használni a számlázó és a megrendelés termékekben.
A bizalmas adatlapokat nincs lehetőséged Google Sheetbe exportálni!
Csak a bizalmas adatlap felelősének és adminisztrátor jogosultságú felhasználónak van lehetősége az adatlapon új felelőst megadni.