Fájl sablonok
A MiniCRM-ben van lehetőséged egyedi pdf dokumentumok létrehozására sablonok alapján. Ezeket a sablonokat a számítógépen állíthatsz össze docx, xlsx, odt, ods, xhtml fájlban.
A pdf-eket a későbbiekben adatlapi fájl mezőkben generálhatod le.
Az alábbi lépésekhez adminisztrátor jogosultság szükséges!
Fájl sablon létrehozása
1. A termék neve mellett található háromszögre kattintva válaszd a Sablonok lehetőséget, majd kattints az Új sablon – Új fájl sablon opcióra
2. Add meg a sablon nevét, majd töltsd fel a feltölteni kívánt fájlt a mezőbe kattintva.
A feltöltött fájl maximális mérete 10 MB és típusa: xHTML, ODT, ODS, DOCX és XLSX lehet.
A sablonokban használható változók:A sablonokban változókat is használhatsz, amik könnyebbé teszik a munkád. A sablon felépítéséhez minden adatot tudsz használni, ami a rendszerben az adatlapokon is megtalálható.
A MiniCRM ben használt változó formátuma: {%Project.VáltozóNeve}
A dokumentumban használható helyes változó formátuma: {d.Project.VáltozóNeve}
Adatlapi mezők változójának a dokumentumban használható formátuma: {d.Project.VáltozóNeve}
Személy és Cég változóknak a dokumentumban használható formátuma: {d.Person.VáltozóNeve} és {d.Business.VáltozóNeve}