Folyamatok testreszabása

A MiniCRM-ben minden termék saját státuszfával rendelkezik, amely segítségével pontosan tudhatod, melyik mérföldkőnél jársz az adott folyamatban, legyen az értékesítés, projekt kivitelezés vagy más egyedi folyamat.

A választott termék hozzáadását követően használhatod az alapértelmezett státuszokat, vagy a Folyamatok testreszabása kiegészítő segítségével rugalmasan szerkesztheted, leképezve saját egyedi folyamatodat. Ezáltal sokkal gördülékenyebben tudsz átköltözni a MiniCRM-be, hiszen továbbra is használhatod a korábbi munkamódszered során használt kifejezéseket.

Ha megnézted az előre beállított státuszokat és úgy gondolod, hogy szükséged van egy személyre szabottabb megoldásra, aktiváld a kiegészítőt a Beállítások — Előfizetés menüpontban! A beállítás elvégzéséhez adminisztrátori jogosultság szükséges!

Hogy működik a Folyamatok testreszabása?

Aktiválás után a termék almenüjében a Folyamatok testreszabására vagy a státuszfa ceruza ikonjára kattintva megjelenik a szerkesztőnézet, ahol elkezdheted az alapértelmezett folyamat átalakítását új státuszok megadásával, a meglévőek módosításával vagy szükségtelen lépések törlésével.

A státuszfa nem módosítható az alábbi termékekben: Értékesítés, Webshop, Megrendelés, Számlázó.