KategóriaMiniCRM

MiniCRM – Rapportive integráció (CRM GMail-ben)

A napokban élesítettük egy új fejlesztésünket, mely segítségével a MiniCRM-ben tárolt adatainkat már a GMail-ben is elérhetjük. Egy Rapportive nevű beépülő modul rövid és egyszerű telepítése után már használhatjuk is funkciót. A Rapportive modul ugyanúgy telepíthető a böngészőnkbe, mint bármilyen más beépülő modul. Ez az integráció megkönnyíti az átjárást a két felület között.

Az integráció lényege, hogy ha a GMail-ünkben bármilyen email címről levelet kapunk, ellenőrizhetjük, hogy az email cím szerepel-e már a MiniCRM-ünkben. Ha egy ügyfelünkkel levelezünk, a GMail fiókunk jobb oldali sávjában láthatjuk a róla MiniCRM-ben tárolt adatokat (cégnév, modul neve, státusz neve, kapcsolattartó neve és telefonszáma). Innen akár egy kattintással átjuthatunk az ügyfél adatlapjára is.

A telepítést a következő oldalon tudjuk megkezdeni:

http://rapportive.com/install

A Rapportive modul telepítéséhez további segítséget az alábbi súgó leírásunkban kaphat:

http://help.minicrm.hu/entries/23101091-MiniCRM-adatlapok-a-GMailben