MiniCRM


Újdonság: RoadRecord integráció

Új integrációs lehetőség a MiniCRM-ben: kapcsold össze a fiókodat RoadRecord útnyilvántartó fiókoddal, és szinte automatikussá teheted a havi útnyilvántartásod vagy a kiküldetési rendelvényed elkészítését. A RoadRecord program…

Így lett a MiniCRM az első munkatársam

Gondolom mindenki úgy kezdi a vállalkozását, hogy elővesz egy füzetet, és abba kerül bele minden, ami a vállalkozásával kapcsolatos. Én legalábbis így kezdtem.  Miután bármi beindul, ebbe a füzetbe kerülnek bele a fontos teendők,…

Számlázós újdonságok

1. Bruttó és nettó árak Többé nem kell feleslegesen időt töltened a nettó árak számolgatásával! A rendszer beállításoknál kiválaszthatod, hogy bruttó vagy nettó egységárat szeretnél használni a tételszerkesztőben. 2. Szállítólevél…

Kanban és ajánlat e-mail sablon

Új kanban nézet a MiniCRM-ben Mostantól egyszerűen végigmozgathatod az adatlapokat a már felépített folyamatod lépésein. Egy adatlap = Egy cédula (vagy kártya, vagy ahogyan hívni szeretnéd. Mi főként kártyaként fogunk utalni rá). A MiniCRM-ben…

Gmail bővítmény – 4 új funkcióval frissült

Új adatlapot vehetsz fel, akkor is, ha már van egy meglévő adatlap az e-mail címhez társítva. A további átláthatóság érdekében újítottuk a Select project mezőket is. Mostantól nem csak az adatlap nevét és a modul típusát látod, hogy melyik…

Címkék importálása

Mostantól címkéket is lehet importálni, akár céghez, akár személyhez. Az Excel táblázat fejlécében meg kell adni, hogy Cég:Címke, és/vagy Személy1:Címke, attól függően, hogy mihez szeretnénk importálni. Az Excel táblázat soraiban,…

2 ropogósan friss funkció

1. Mit kezdj egy céghez vagy személyhez kötődő dokumentummal? Veled is előfordult már, hogy egy keretszerződést vagy külön megállapodást akartál egy konkrét céghez vagy személyhez feltölteni? Eddig kicsit macerásan ugyan, de megoldottad…