Adatszinkronizálás Google Sheet-ből MiniCRM-be (MiniCRM sync)

Mit tud a MiniCRM Sync bővítmény?

A „MiniCRM sync” Google Sheet bővítményt neked találták ki, ha gyorsan és egyszerűen szeretnél adatokat visszajuttatni MiniCRM adatlapodra.

Ha van olyan MiniCRM szűrőd, amit „kiraktál” Google Sheet-re és az ott számított adatokat gyorsan visszajuttatnád MiniCRM-be, akkor ez a funkció a legcélravezetőbb.

Ideális megoldás, ha MiniCRM adatok alapján Google Táblázatban számításokat végzel, majd annak eredményét a bővítmény segítségével gyorsan és könnyen vissza szeretnéd szinkronizálni MiniCRM adatlapra!

Nézd meg a beállításokat videón!

Táblázat összeállítása

• 1. Készíts egy másolatot a következő táblázatról: táblázat linkje
• 2. Kattints a táblázatban a „Bővítmények” almenüre, ezen belül „MiniCRM Sync” majd a „Settings” fülre.
• 3. Engedélyezd az Appscript számára a hozzáférést a táblázathoz és az adatok küldéséhez
• 4. Állítsd be a rendszer azonosítód és a létrehozott API kulcsot a Google táblázatban a bővítmények ezen belül MiniCRM Sync almenüben.
  • SystemId-dat legkönnyebben a böngésződ címsorában lévő MiniCRM-es linkből tudod kihalászni. pl: https://r3.minicrm.hu/31177/#!TodayView; innen látszik, hogy a rendszer azonosítóm 31177.
  • API kulcsod létező esetén kérd el az adminisztrátor felhasználótól, vagy generáljatok újat és használjátok azt. Vigyázat, ha már van létező API kulcs, amit valahol használsz is és most újat generálsz, a korábban beállított API kulcsok semmissé válnak.
• 5. Válassz egy a MiniCRM-ben létrehozott szűrőt Google Táblázatra megosztva, vagy csinálj akár egy teljesen új szűrőt és oszd meg! A szűrődben az „Adatlap URL” mező mindenképp legyen benne (szűrő táblázatos nézetében „mező hozzáadásával” hozzáadhatod), mert ez alapján tudja a bővítmény a visszatöltéshez szükséges beazonosítást elvégezni.
• 6. Szinkronizálhatod az adatokat a MiniCRM be:  Ha minden beállítást elvégeztél és van is adat, amit „visszalöknél” MiniCRM adatlap mezőbe, akkor használd ugyanitt a „Sync to MiniCRM” parancsot.

Az „Id” oszlopodhoz ennek a függvénynek a segítségével kapod meg magukat a szükséges azonosítókat, a Google Táblázat nyelvétől függően

• • Angol táblázat esetén használd ezt:=IF(FromMiniCRM!B2<>"",REGEXEXTRACT(FromMiniCRM!B2,"[^/]+$"),0)
  • Magyar táblázat esetén használd ezt:=HA(FromMiniCRM!B2<>"";REGEXEXTRACT(FromMiniCRM!B2;"[^/]+$");0)

Mire ad megoldást?

Ha jobban belemélyedsz, világossá válik, hogy ez nagyon sok mindenre adhat megoldást. Bármilyen számítást végzel, riportot csinálsz stb, ha azt a végső adatot, amit a végén vissza akarsz szinkronizálni a megfelelő helyre teszed (leírtak szerint), akkor határ a csillagos ég.

Természetesen a megoldás nem csak számokat kezel, fájl mező kivételével az összes típusú mezőt szinkronizálhatod (csak olvashatót is), csak a megfelelő formátumot kell használnod Google Sheeten:

• Legördülő lista:  pl. Első választási lehetőség  (lényeg, hogy karakterre pontosan ugyanaz az érték (akár betűk, akár számok) szerepeljen, amilyen értéked van az adatlapon abban a legördülő listában)
• Jelölőnégyzetek: pl. Első választási lehetőség, Második választási lehetőség  (lényeg, hogy szintén karakterre pontosan ugyanaz a tartalom legyen, csak ez esetben „,”-vel elválasztva többet is megadhatsz
• Szöveg: pl. Valami 123.  (bármi megadhatsz, szöveg formátumként kezeljük)
• Szövegdoboz: pl. Valami 123.  (bármi megadhatsz, szöveg formátumként kezeljük)
• Dátum és idő: pl. 2018-12-01  (formátumérzékeny, csak így működik)
• Egész szám: pl. 234 (ha nullát szeretnél visszaszinkronizálni, idézőjelek közé kell tenned képlettel: =”0″).
• Törtszám: pl. 23.45  (formátumérzékeny, csak „.”-tal működik, a 0-át idézőjelek közé kell tenned képlettel: =”0″).
• Fájl mező: Ezzel a módszerrel nem tudsz fájlokat feltölteni.

Jó munkát!