Hogyan tudom kimenteni az adatokat MiniCRM-ből?
1.) Készíts egy szűrőt, ami azokat az adatlapokat, illetve a hozzájuk tartozó Cégeket / Kapcsolattartókat tartalmazza, amiket le szeretnél menteni.
2.) Mentsd el ezt a szűrőt.
3.) Kattints a Mentés Fájlba gombra, majd az Adatlapok mentése Excel táblázatba-gombra.
4.) A céghez tartozó összes kapcsolattartó adatának mentéséhez a Kapcsolatok mentése Excel táblázatba opciót válaszd.
Fájlok letöltése
Az adatlapokon fájlmezőkben tárolt fájlokat, dokumentumokat is letöltheted a rendszerből a szűrő segítségével, például ajánlatok, helyszíni fotók, szerződések stb. Ha az összes, adatlapokon szereplő fájlt szeretnéd letölteni használhatsz egyszerű szűrőt a fentiek szerint, majd válaszd az Adatlapi fájlok letöltése opciót!
Viszont amennyiben nem az összes feltöltött fájlt, hanem csak egy-egy mező tartalmát szeretnéd tömegesen letölteni kövesd az alábbi lépéseket:
1.) Készíts egy szűrőt, mentsd el és kattints a táblázat ikonra a találat számláló mellett!
2.) A „Mező hozzáadása” gombra kattintva add hozzá a szűrőhöz azokat a fájlmezőket amiknek a tartalmát exportálni szeretnéd!
3.) Kattints a Mentés fájlba gombra és válaszd az Adatlapi fájlok letöltése lehetőséget!
Ezzel a módszerrel az összes, kiválasztott fájlmezőbe feltöltött dokumentumot ZIP formátumban elküldjük automatikusan emailben.
Teendők exportálása
A fenti lépésekkel a termékben lévő adatlapok, vagy a kapcsolatok kerülnek az exportált táblázatba.
Van lehetőség az adatlapi teendőket is tartalmazó export készítésre, erről bővebben ebben a leírásunkban olvashatsz.
Egy adott termékben lévő összes adatlap mentése.
1.) Készíts egy szűrőt, amely nem tartalmaz egy feltételt sem, ezáltal az összes adatlap benne lesz a szűrőben találatként, amely az adott termékben van.
2.) Mentsd el a szűrőt.
3.) Kattints a Mentés Fájlba gombra, majd az Adatlapok felirat alatt az Excel-re.
