Mire érdemes figyelni a betöltés előtt?

Táblázat fejléce

Ez alapján fogja a MiniCRM megtalálni, milyen mezőket szeretnél feltölteni adatokkal a rendszerben.

4féle adat lehet: Adatlap, Cég, Személy, Cím (személyből és címből többet is betölthetsz egy céghez)
  • Ha cégnevet szeretnél betölteni, akkor így add meg a cégnév oszlop fejlécét: Cég: Cégnév
  • Ha minősítést szeretnél betölteni az adatlaphoz, akkor így add meg: Adatlap: Minősítés
  • Ha személy/kapcsolattartó email címét szeretnéd betölteni, akkor így add meg: Adatlap: Email
  • Ha várost szeretnél betölteni, akkor így add meg: Cím1: Település
Itt egy Mintafájl, amit érdemes használnod!

Sorok felépítése

Egy sor = egy ügyfél. 

Ügyelj arra, hogy egy cég/személy csak egy sorban szerepeljen, egyéb esetben összekeveredhetnek az adatok.

Oszlopok felépítése

Egy oszlop = egy adat

Ügyelj arra, hogy az ügyfeleidhez tartozó adatok (név, email cím, telefonszám stb.) csak egy sorban szerepeljenek.

Email címek

Csak helyes formátumban szerepeljenek az email címek a táblázatban, egyéb esetben azt a sort nem tudod betölteni.

Legördülő listák és Jelölőnégyzet feltöltése

Ezeknél a mezőknél csak olyan értéket tudsz betölteni, ami karakterre megegyezik a MiniCRM-ben lévő mezőértékkel.

Leggyakrabban használt ilyen mező a Személy Beosztás. Ebben előre megadott értékek vannak, például Cégvezető.

  • Helyes érték: Cégvezető
  • Helytelen érték: cégvezető, cegvezeto, ceg vezeto
Ügyelj arra, hogy karakterre egyezzenek a betöltendő adatok a MiniCRM-ben lévő adatokkal.

Dátum mező

A táblázatban lévő dátumoknak ilyen formátumúnak kell lenniük: éééé-hh-nn óó:pp, azaz 2017-08-10 13:00

Szám mező

A képlet egyszerű: Egész számokat tudsz betölteni. 🙂