SalesForm integráció

SalesForm az a webes szoftver, amivel automatizálni tudod a rendeléseidet és az online marketinged. A MinCRM és Salesform integrációjának segítségével a bankkártyás fizetés, az automata számlázás, a rendelések automatikus teljesítése, az upsell és az ismétlődő fizetés is könnyen megoldható. Használatával az OTP vagy a CIB bankon keresztül is működik a kártyás fizetés, ezeken felül a Barion és a PayPal rendszerével is kompatibilis.

Hogy miért érdemes ezt az integrációt választanod, arról bővebben a linken olvashatsz: Érdekel az integráció

Ha már rendelkezel aktív SalesForm előfizetéssel és MiniCRM Professional+ előfizetéssel, abban az esetben nincsen sok dolgod az integráció megvalósításában.

Követelmények:

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged.

Abban az esetben, ha nem rendelkezel Professional+ csomaggal, a MiniCRM-en belül van lehetőséged a csomagváltásra.

  1. Kattints a bal alsó sarokban a Beállításokra.
  2. Kattints az Előfizetés feliratra a felső kék sávban. Itt tudod megtenni a csomagváltást.

1.) Vedd fel a Webshop és a Megrendelés termékekat.

  • A termékekat a megadott sorrendben kell felvenni. A Webshop terméket nem lehet felvenni Megrendelés termék nélkül.
1 MiniCRM rendszerbe 1 darab Webshop termék használható.

A Megrendelés termék esetén további 2 db extra mezőt is használhatsz, ha szükséges:

Az extra mezők csak és kizárólag a SalesForm integráció esetén működnek. Ezeket célszerű a rendszeredbe előre felvenni, ha használni szeretnéd.
  • Újrafizetési link (Project.Repay azonosítóval);
  • Lemondási link (Project.Cancel azonosítóval);

2.) Generálj magadnak egy API kulcsot a MiniCRM rendszerében.

FONTOS: az API kulcs pont olyan jelszó mint amit Te használsz webes belépésnél. Soha ne küldd el senkinek emailben, sms-ben és más megbízhatatlan, lehallgatható csatornán keresztül!

 

3.) Az API kulcsot és a felhasználói rendszered azonosítóját illeszd be a SalesForm rendszerébe.

felhasználói rendszer azonosító, azaz SysId: Ez a böngésző címsorában az r3.minicrm.hu/ után látható, maximum 5 jegyű szám)

 

4.) Válaszd ki a tétel menüpontból az Egyéb integrációk fül segítségével a rendelések felelősét.

Felmerülő kérdés esetén

Videó az összekötés menetéről: Az integráció elkészítése

Amennyiben az integráció működésével kapcsolatban kérdésed támad vagy hibát tapasztalsz, az alábbi weboldalon kaphatsz segítséget a SalesForm munkatársaitól: http://salesform.hu/#kapcsolat