Telefonkönyv szinkronizálás iPhone-on

Lehetőséged van MiniCRM kapcsolataidat szinkronizálni az iPhone-od telefonkönyvével. Ha hívást kapsz egy ügyfeledtől, akinek a telefonszáma bent van a MiniCRM rendszerében, akkor elég csak rákattintani a rendszerben az adatlapjára, hogy tisztában legyél azzal, mit is beszéltetek meg előzőekben.

A funkció használatához a Kontaktok szinkronizálása bővítményre lesz szükséged, melyet az Előfizetés oldalon tudsz bekapcsolni amennyiben szükséges.

1.) Generálj egy jelszót, amit az összekötéshez fogsz haszálni.

  1. Kattints a jobb felső sarokban a Profilképedre, majd válaszd a Profil beállítások opciót.
  2. Kattints a Naptár szinkronizációk fülre.
  3. Engedélyezd az „A naptár és a névjegyzék szinkronizálása” dobozban a hozzáférést.

Egy felugró ablakot fogsz látni, benne a jelszavaddal. Ezt fogod tudni később használni az összekötéshez.

FONTOS! A jelszavadat csak egyszer jelenítjük meg, és azt követően nem tároljuk. Kérjük, mentsd el biztonságos helyre, mert később szükséged lehet rá!

2.) Nyisd meg a telefonodon az új fiók hozzáadását, és készíts egy új CardDav fiókot.

3.) Kattints az „Egyéb” opcióra, majd a CardDAV-fiók hozzáadására és add meg az alábbi adatokat a kapcsolódáshoz.

Szerver: cal.minicrm.hu

Felhasználónév: A MiniCRM-be való belépéshez használt email címed

Jelszó: A Profilodban generált jelszavad.

Leírás: Opcionális

 

 

3.) Ezután elindul a szinkronizáció, és megjelennek a kontaktok a telefonodban.

Sikeres szinkronizálás esetén, címjegyzékedben megjelenik a rendszer által kiválasztott, maximum 2000 db kontakt. A kontaktok kiválasztása során a rendszer a belépett felhasználók teendőit vizsgálja meg. Sorba rendezi az érintett teendőket tevékenység/módosítás dátuma szerint, majd nézi az azokhoz kapcsolódó adatlapoknál lévő összes kontaktot (még mindig teendőt érintő esemény szerint), végül pedig közülük azon első 2000 darabot szinkronizálja, akikhez van megadva telefonszám. Ezáltal azon kontaktok lesznek így elérhetők a telefonodon vagy a számítógépeden, akikkel – elvileg aktívan – foglalkozol.

Ha jelszót szeretnél módosítani, azt a Profilbeállítások menüpontban teheted meg, a Jelszó újragenerálása gombra kattintva. A jelszó megváltoztatása után ne feledd frissíteni az új jelszót a CardDAV-fiókodban is, különben a szinkronizáció nem fog működni.