Szűrő szinkronizálása online Excel táblázatba

Az alábbi lépésekhez adminisztrátori jogosultságra és a Google Táblázatok szinkronizáció kiegészítőre lesz szükséged!
Ha szeretnél egyedi riportot készíteni MiniCRM-ben tárolt adatokkal, akkor van lehetőséged online Excel táblázat használatára is.

 

  • A MiniCRM szűrőket megoszthatod böngészőben Excel táblázatba.
  • Ahogy változnak a szűrőben szereplő adatok, úgy változik az Excel táblázat tartalma automatikusan.
  • Az Excel Táblázatba szinkronizált MiniCRM-es adataidat, saját ízlésed szerint használhatod egyedi riportok készítéséhez, általad meghatározott függvények alapján.
  • Így például könnyedén készíthetsz árbevétel riportot (amennyiben minden sikeres adatlapon vezeted a bevételt), a csapat produktivitását mérő statisztikákat vagy bármilyen egyéb, egyedi kimutatást.

Az alábbi lépések szükségesek a használatához

1.) Készíts új szűrőt és ad hozzá a kívánt feltételeket

 

 

Ha nem szeretnéd az adatlapokon található összes információt kiküldeni a Google Táblázatba, kattints a szűrő táblázatos nézet opciójára és válaszd ki azokat a mezőket amelyek értékeit, szeretnéd felhasználni a riportban. Ha elkészültél kattints a Mentés gombra és nevezd el a szűrőt!

2.) Kattints a Mentés Fájlba gombra és válaszd az Adatlapok szinkronizálása Google táblázattal opciót.

 

3.) Állítsd át a Nincs megosztva értéket Megosztva-ra, és másold ki az alatta található függvény link részét.

Amennyiben rendelkezel bizalmas adatlapokkal a szűrőben, eldöntheted, hogy ezeket is szeretnéd-e megosztani az Excel táblázattal vagy sem. Ha az adatlapokra feltöltött fájlokat (pl.: ajánlatok, szerződések, helyszíni fotók stb.) szeretnéd az Excel Táblázatban elérhetővé tenni olyanok számára, akik nem MiniCRM felhasználók (alvállalkozók, könyvelő stb.) akkor a Publikus fájlmegosztást aktiválnod kell a válaszablakban.

3.) Nyiss meg egy új Excel táblázatot a böngésződben és kattints a Data(Adatok) fülre.

4.) Kattints az Adatok beolvasása szövegre és a „Power Query szerkesztőjének elindítása” gombra

 

5.) Kattints az alábbi ikonra, utána pedig az üres lekérdezés gombra.

6.) Az itt található kódot töröld és az alábbit illeszd be.

let

    Url =

        „EZT A SORT HELYETTESÍTSD BE AZ ELŐBB KIMÁSOLT LINKKEL„,

    Raw = Web.Contents(Url, [Headers=[Accept=”text/csv”]]),

    Csv = Csv.Document(

        Raw,

        [

            Delimiter = „,”,

            Encoding = 65001,

            QuoteStyle = QuoteStyle.Csv

        ]

    ),

    Promoted = Table.PromoteHeaders(Csv, [PromoteAllScalars=true])

in

    Promoted

Az alábbi minta alapján szükséges kinéznie a kódnak:

7.) kattints az alábbi ikonra, és a bezárás és betöltés gombra.