Importarea contactelor din contul Gmail

Dacă folosești un cont Gmail pentru corespondența cu clienții tăi, ai acum posibilitatea să încarci selectiv contactele relevante direct în MiniCRM cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Această funcționalitate analizează conținutul e-mailurilor din căsuța ta poștală, limbajul folosit și numărul schimbului de e-mailuri, creând astfel o listă de contacte de interes. Cu această listă gata pregătită, poți ulterior să realizezi importul în MiniCRM.

De exemplu:

• Contacte relevante: vânzări anterioare cu succes, solicitări de ofertă aflate în desfășurare
• Contacte non-relevante: comunicare internă cu colegii, mesaje spam

Cum poți realiza un astfel de import?

Pasul 1: Din produsul în care dorești să imporți contactele, mergi pe săgețica albastră de lângă butonul de adăugare oportunitate nouă. Din sub-meniul apărut, alege varianta de Import.

Pasul 2: Cu puțin scroll spre dreapta, vei găsi o a treia opțiune de import – Importați contactele din email. Click pe butonul Gmail.

Pasul 3: În fereastra apărută, setează numărul maxim de contacte pe care vrei să le imporți, perioada pe care dorești ca AI-ul să o analizeze, precum și domeniile pe care vrei să le excluzi din rezultate (ex: domeniul firmei tale, pentru a nu importa și adresele colegilor). Prin pornirea întrerupătorului de Omite contactele existente, vei evita duplicatele atunci când un contact se află deja în baza ta de date din sistem. Când ai terminat cu setările click pe butonul albastru Importă.

Pasul 4: Imediat ce asistentul AI îți termină de analizat intervalul selectat, vei primi un e-mail de informare cum că lista ta a fost pregătită și este gata de a fi importată. Click pe butonul albastru, Încărcați datele.

Pasul 5: Treci rapid prin pașii de import aferenți (ex: verificarea câmpurilor) și finalizează importul!