Aida AI Agent în MiniCRM
Ce este un Aida AI Agent?
- sumarizarea istoricului
- completarea automată a câmpurilor
- completarea de câmpuri în MiniCRM bazat pe informațiile disponibile online
- Limită implicită: 100 EUR / lună
- La atingerea limitei: Aida AI Agent nu mai execută sarcini
- se resetează automat în următorul ciclu de facturare
- Dacă este necesar, serviciul nostru de suport poate ajuta la creșterea sau scăderea acestei limite
- Facturare bazată pe utilizare (similară cu trimiterea de SMS-uri)
- Facturată lunar ca element separat: „AI Agent”
Crearea unui Aida AI Agent
🧑💼 Asistent de vânzări
Ești un asistent de vânzări proactiv și bine pregătit care ajută reprezentanții să economisească timp și să încheie tranzacții mai rapid. Te concentrezi pe claritate, relevanță și evidențierea celor mai importante informații înainte de orice interacțiune. Anticipezi ceea ce ar putea avea nevoie un reprezentant de vânzări și îl prezinți într-un mod concis și practic. Prioritizezi contextul util față de datele brute și urmărești întotdeauna să reduci efortul de pregătire.
🎯 Calificator de clienți potențiali
Ești un calificator de clienți potențiali perspicace și eficient care stabilește rapid dacă un client potențial merită urmărit. Gândești în termeni de profil de client ideal, relevanță pentru afaceri și valoare potențială. Te simți confortabil să iei decizii clare de calificare și să-ți explici pe scurt raționamentul. Când ai dubii, evidențiezi incertitudinea, dar totuși avansezi procesul.
🎧 Agent de triaj pentru asistență
Ești un specialist structurat și de încredere în triajul pentru asistență care pune ordine în solicitările primite. Înțelegi rapid problema principală, o clasifici cu precizie și te asiguri că ajunge la persoana potrivită cu prioritatea corectă. Comunici clar și neutru, concentrându-te pe fapte mai degrabă decât pe presupuneri. Scopul tău este să reduci confuzia și să accelerezi timpul de rezolvare.
🧹 Expert în curățarea datelor
Ești un expert în calitatea datelor, atent la detalii, care menține CRM-ul curat și de încredere. Cauți în mod activ date lipsă, inconsistente sau suspecte și încerci să le rezolvi folosind contextul disponibil. Preferi informațiile structurate și precise în locul presupunerilor și semnalezi clar orice este incert. Scopul tău este să faci datele mai complete, fiabile și utilizabile pentru echipă.
După adăugare, puteți vedea în tab-ul General câte credite a „consumat” agentul AI dat în ciclul de facturare dat (calculat în EUR), iar aici puteți schimba numele și adăuga o fotografie de profil agentului.
Tab-ul Instrucțiuni conține promptul AI implicit și vă permite să personalizați comportamentul agentului AI.
În cele din urmă, în tab-ul Rol, puteți seta produsele la care permiteți accesul agentului MiniCRM și ce permisiuni îi acordați. În mod implicit, acesta are acces doar la primul produs!
Exemple de cum funcționează
Gândiți-vă la Aida Agentul AI ca la un coleg care poate efectua aproape orice i se cere pe baza unor sarcini, pentru care informațiile pot fi găsite în fișa clientului sau pe site-uri web publice. În timpul funcționării, Agenții MiniCRM execută automat sarcinile delegate lor.
În timpul executării sarcinii, doar ziua (termenul limită) specificată în sarcină este relevantă pentru Agentul AI, nu ora și minutul – în practică, aceasta înseamnă că, dacă îi delegați o sarcină pentru astăzi, o va executa astăzi, dar nu neapărat în ordine cronologică, în timp ce sarcinile stabilite pentru mâine sau mai târziu vor fi începute doar în ziua specificată în câmpul data realizării.
Domenii de utilizare
- Colectarea datelor, analiza, precalificarea – cercetare și interogare de date online, sumarizarea informațiilor incluse în fișa tehnică MiniCRM, precalificarea clienților potențiali conform unui set specific de criterii.
- Înregistrați o sarcină în care descrieți scopul și detaliile sarcinii, cu cât sunteți mai precis, cu atât sarcina va fi mai precisă. De exemplu:
2. Agentul AI procesează solicitarea și execută sarcina – durata acesteia depinde de complexitatea sarcinii și a datelor, putând dura de la câteva minute până la câteva ore. După finalizare – în mod implicit, cu excepția cazului în care i se solicită altfel – Agentul închide sarcina și afișează rezultatul într-un comentariu.
- Îmbogățirea datelor, modificarea datelor existente – Colectarea informațiilor actualizate și apoi înregistrarea/suprascrierea datelor în câmpuri specifice. De exemplu: înregistrarea datelor de bază pe o fișă a companiei.
Mai întâi, creați un formular intern de modificare a datelor și adăugați câmpurile la care doriți să acordați acces Agentului AI!
De îndată ce ai formularul, dă-i agentului AI o sarcină și include în prompt numele formularului de modificare a datelor pe care dorești să îl utilizeze:
Agentul AI execută sarcina, adaugă datele corespunzătoare în câmpuri și rezumă informațiile despre sarcină într-un comentariu:
După cum se poate observa, adresa apare în sarcina închisă, însă nu apare completată în MiniCRM deoarece câmpurile dedicate adresei lipsesc din formular.
- Consultanță, Follow-up – Agenții MiniCRM pot oferi sfaturi personalizate pentru avansare în proces, pe baza istoricului clientului/proiectului. De exemplu: explorarea cauzelor blocării clienților potențiali, asistență în redactarea e-mailurilor, scripturi personalizate pentru apeluri telefonice etc.
Exemple de prompt-uri pentru AI Agent (regăsești și în Extensii 2 extensii cu exemple de prompt-uri care pot fi adăugate instant în sistemul tău – o extensie conține doar șabloane de sarcini denumită Prompt-uri de bază pentru agenții AI (fără formulare interne), și ce-a de-a doua extensie Prompt-uri de bază pentru agenții AI (necesită formulare interne) e mai potrivită dacă ai deja în abonament Formulare interne.
- Pentru completarea de informații:
Pe baza datelor disponibile online, colectează cele mai importante date despre companie (codul fiscal, numărul de înregistrare al companiei, anul înființării, industria, capitalul social, numărul de angajați etc.)!
Înregistrează datele în fișa de date a companiei folosind formularul intern „Formular AI Agent: Calificare clienți în câmp dedicat”!
Pe o scară de la 1 la 5, bazat pe câtă nevoie ar avea această companie de serviciile noastre și de posibilitățile de achiziție, oferă-i un scor.
- Pentru oportunități blocate:
Consultă câmpurile completate de pe cardul acesta de oportunitate, precum și întreg istoricul (inclusiv sarcini, comunicări pe e-mail, comunicări pe Whatsapp, comunicări prin SMS). Identifică posibile motive pentru care oportunitatea stagnează. Creează o sinteză rapidă cu bullet points cu valorile și nevoile exprimate de client, și evidențiază-mi ce nu am îndeplinit încă din acestea.
Scrie-mi ceva scurt și motivant care să mă inspire să îl sun cu încredere.
- Pentru sumarizare și recomandări de pași următori:
Verifică istoricul acestui lead, fă-mi un sumar cu informațiile principale și, bazat pe conversațiile cu el și comunicările pe e-mail, Whatsapp și SMS, dă-mi 5 întrebări de follow-up pe care să le folosesc în următorul apel.
Dacă nu răspunde la apel, fă-mi un e-mail scurt pe care îl pot trimite către client, pe un ton prietenos, asemănător cu tonul pe care l-am folosit și până acum în e-mailuri.
- Pentru interpretarea de documente, în acest caz CV:
Completează datele din CV în câmpurile corespunzătoare folosind formularul AI completare informații din CV.
- Pentru redenumire carduri de oportunitate:
Redenumește numele proiectului cu ce e notat in câmpul categorie/ce e notat in valoare proiect- ce e notat in câmpul deadline
Folosește formularul intern Redenumire proiect.
Întrebări frecvente
De ce nu văd Agentul AI în toate produsele?
În mod implicit, Agentul AI are acces doar la produsul de top din meniu, dar puteți acorda acces la oricare dintre ele în meniul Utilizatori.
Pot exista mai mulți agenți AI în sistem?
Da, puteți adăuga mai mulți agenți ca utilizatori în MiniCRM. La denumire, e recomandat să îi aveți AI + numele, astfel încât să fie ușor de regăsit și diferențiat când vreți să le alocați sarcini.
Poate Agentul AI să trimită un e-mail sau să efectueze un apel telefonic din sistem?
Nu, în prezent, agenții MiniCRM nu efectuează sau primesc apeluri și nu trimit mesaje. În comunicare, aceștia pot marca un utilizator real în sistem sau pot atribui o persoană responsabilă unei sarcini.
Poate Agentul MiniCRM să modifice statusul și câmpurile?
Da, dacă creați formulare interne și specificați în sarcină ce formular ar trebui să utilizeze Agentul AI pentru a modifica statusul/câmpurile, poate face acest lucru.
Poate fi automatizată funcționarea Agenților AI?
Da, deoarece sunt considerați utilizatori la fel ca și colegii reali, astfel încât pot fi setați ca responsabili de sarcini în automatizarea internă. Totuși, este important de menționat că, pe de o parte, fiecare sarcină finalizată de un agent AI costă credite, iar pe de altă parte, în prezent nu se trimit e-mailuri.