Belső automatizmus
A Belső automatizmusok kiegészítő segítségével megbizonyosodhatsz róla, hogy minden kollégád betartja a folyamat lépéseit és semmi sem kerül elfelejtésre. Az ezt támogató emlékeztetőket megkaphatjátok az érintett MiniCRM adatlapon teendőkét vagy email formájában.
A folyamatod lépéseinek automatizálásával csökkentheted:
- Az új munkavállalók betanításához szükséges időt.
- Az előforduló hibalehetőségek számát.
- Üzletkötések / projektek lebonyolításának átlagos idejét.
A kiegészítő használata támogatja továbbá az ügyfélmegtartást és újraeladást, így biztos lehetsz benne, hogy nem veszíted el a meglévő ügyfeleidet.
A Belső automatizmusok kiegészítő aktiválásához (Előfizetés menüpont) adminisztrátori jogosultság szükséges.
Az automatizmusok létrehozásának lépéseiről az alábbi leírásunk alapján tudhatsz meg többet: Automatizmus létrehozása és lépései
Belső automatizmus példák:
- Szerződés lejárat emlékeztető
- Ajánlat utánkövetés (Teendő kollégának)
- Érdeklődő reaktiválása
- Beragadt érdeklődő (Nyitott adatlap teendő nélkül)
- Bejövő számla fizetési határideje lejár
- Projekt határidő emlékeztető
Ezek közül számos megoldást megtalálsz kulcsrakész állapotban a Kiterjesztések menüpontban.
A Belső automatizmus és Mezőmódosító automatizmusok kiegészítők segítségével lehetőséged van adatmódosító automatizmusok létrehozására, melyekkel automatikusan módosíthatsz státuszokat és adatlapi mezőket. A részletes leírást az alábbi linken találod: Adatmódosító automatizmusok