Automatizmus létrehozása

A MiniCRM használata közben a rendszer értesítéseket tud küldeni a felhasználóknak, és az ügyfeleidnek.

Leggyakoribb példák:

Azt, hogy mikor induljon a folyamat, Te tudod megadni szűrők segítségével.

Azt, hogy mit küldjön a rendszer, sablonok segítségével tudod meghatározni.

Utolsó kérdés a kinek és mikor. Erre a válasz az automatizmus lépéseiben keresendő.

Automatizmus létrehozásának lépései:

1.) Készítsd el a megfelelő sablonokat.

2.) Készítsd el a szűrőt.

3.) Szűrő mentése után a kattints az Automatizmus gombra.

 

4.) Add meg az automatizmus lépéseit majd kattints az aktiválás gombra.

A felugró ablakban egy dolgod van: Eldönteni azt, hogy akik most benne vannak a szűrőben, azok végigmenjenek-e a folyamaton vagy kihagyja őket a rendszer.

Ezt a Csak új ügyfeleknek rész bepipálásával tudod szabályozni:

Ha be van pipálva, akkor csak azok kerülnek a folyamatba, akik az Aktiválás gombra kattintás után kerülnek a szűrőbe.

Ha nincs bepipálva, akkor amint aktiválod az automatizmust, a szűrőben lévő ügyfelek bekerülnek a folyamatba.

Itt még van lehetőséged a szűrő feltételekbe került találatok ellenőrzésére is, ha a szűrő nevére kattintasz.

Dőlj hátra, és hagyd, hogy a rendszer dolgozzon helyetted, és figyeld, milyen eredménye van.

5.) Automatizmus lekapcsolása vagy törlése.

Ha már nincs az automatizmusra szükséged, akkor kattints a lekapcsolás gombra.

Ha egy már lekapcsolt automatizmust ismét szeretnél aktiválni és azon nem változtattál, akkor az Aktiválás gomb megnyomása után eldöntheted, hogy folytatni szeretnéd vagy csak az újonnan a szűrőbe került találatokra legyen ismét aktív.

  • Csak új ügyfelek opció: Csak azok kerülnek a folyamatba, akik az aktiválás gombra kattintás után kerülnek a szűrőbe.
  • Amennyiben a Csak új ügyfelek opció nincs kiválasztva, a lekapcsolással félbehagyott lépések folytatódnak, a lekapcsolás óta bekerült ügyfelekre elindul a folyamat és azok is bekerülnek majd a folyamatba, akik az aktiválás után kerülnek a szűrőbe.

Ha később nem fogod használni, akkor a  lomtárazás ikonnal Lomtárazd. Így átlátható marad az automatizmus listázód.

Aktiválás után NE módosítsd a szűrőt. Ha változtatni szeretnél, akkor Inaktiváld az automatizmust, készíts egy új szűrőt, és arra egy új automatizmust.