Automatizmus létrehozása

A MiniCRM használata közben a rendszer értesítéseket tud küldeni a felhasználóknak, és az ügyfeleidnek.

Leggyakoribb példák

Azt, hogy mikor induljon a folyamat, Te tudod megadni szűrők segítségével.

Azt, hogy mit küldjön a rendszer, sablonok segítségével tudod meghatározni.

Utolsó kérdés a kinek és mikor. Erre a válasz az automatizmus lépéseiben keresendő.

Automatizmus létrehozásánál e szerint haladj:

  1. Készítsd el a megfelelő sablonokat.
  2. Készítsd el a szűrőt.
  3. Szűrő mentése után a szűrő alatt jobb oldalt kattints az Automatizmus gombra.
  4. A felugró ablakban egy dolgod van: Eldönteni azt, hogy akik most benne vannak a szűrőben, azok végigmenjenek-e a folyamaton vagy kihagyja őket a rendszer. Ezt az ablak alján a Csak új ügyfeleknek rész bepipálásával tudod szabályozni:
    1. Ha be van pipálva, akkor csak azok kerülnek a folyamatba, akik a hozzáadás gombra kattintás után kerülnek a szűrőbe.
    2. Ha nincs bepipálva, akkor amint aktiválod az automatizmust, bekerülnek a folyamatba.
  5. Kattints a Hozzáadás gombra.
  6. Add meg az automatizmus lépéseit.
  7. Kattints a jobb felső sarokban lévő aktiválás gombra.
  8. Dőlj hátra, és hagyd, hogy a rendszer dolgozzon helyetted, és figyeld, milyen eredménye van.
  9. Ha már nincs az automatizmusra szükség, akkor kattints az Aktiválás helyén lévő lekapcsolás gombra.
  10. Ha később nem fogod használni, akkor a lekapcsolás melletti lomtárazás ikonnal Lomtárazd. Így átlátható marad az automatizmus listázód.
Aktiválás után NE módosítsd a szűrőt. Ha változtatni szeretnél, akkor Inaktiváld az automatizmust, készíts egy új szűrőt, és arra egy új automatizmust.