Meglévő modul testreszabása

Itt állíthatod be azokat a modulokra vonatkozó beállításokat, mint például a központi feladó, és központi sms szám, vagy a teendők típusai.

A következő lépésekhez adminisztrátori jogosultságra lesz szükséged!

Hol találod a modulszerkesztőt?

  1. Kattints a jobb felső sarokban a beallitasok-gomb ikonra.

  2. Kattints a Modulok-ra a felső kék sávban, majd válaszd ki azt a modult, amit be szeretnél állítani.

A modulszerkesztő részei:

Általános

  • Itt adhatod meg a Modul nevét
  • Beállíthatod az Adatlapok nevét
  • Megadhatod a Modul pozícióját a felső kék sávban
  • És kiválaszthatod, hogy lehessen-e felvenni adatlapot kézzel a rendszerbe (csak akkor pipáld be, ha integráció által jönnek az adatok vagy már nem szeretnéd aktívan használni a modult)

Emailek feladója

Add meg a modul központi feladóját. (Tömeges kiküldéseknél, Űrlapnál és egyedi email küldésnél tudod ezt használni.)

Ha azt szeretnéd, hogy a modulból csak erről a feladóról küldjenek ki emaileket, akkor pipáld be a Feladó email címe alatt lévő mezőt.

Ha van egyedi aláírásod, pipáld be és a szerkesztőben add meg, mit szeretnél használni.

Központi mobilszám

Ha szeretnél SMS-t küldeni a modulból, akkor írd be a számot és aktiváld.

Modul típusa

Ez a beállítás csak Általános moduloknál elérhető. Ha Értékesítés-re állítod, a modul riportjait együtt láthatod más értékesítési modulokéval.

Teendő típusok testreszabása

Jobb oldalon állítsd be a teendő típusokat, ezzel tudod szabályozni, milyen feladatokat kell a folyamatban elvégezni. Előre meghatározhatod, milyen időtartammal, és figyelmeztetéssel kerüljenek majd a naptárba, illetve színt is megadhatsz nekik.

Fontos: A teendő típusok beállításai elsősorban a MiniCRM-re vonatkoznak. Ebből csak az időtartam és a figyelmeztetés kerül át szinkronizálással a naptárba. A típus neve, és a teendő színe nem!

Egyedi feladó

Megadhatod, milyen egyedi feladókat szeretnél használni az ebből a modulból kiküldött email sablonokban. Az itt megadott feladót később a sablonszerkesztőnél választhatod majd ki.

 

Ha mindennel végeztél, akkor kattints a jobb felső sarokban lévő Mentés gombra.