Kézi adatlapfelvétel

Néhány alap mező kitöltésével könnyen létrehozhatsz új adatlapokat az egyes modulokban. Ezt megteheted új cégadatok megadásával is, illetve akkor is, ha az ügyfél már szerepel a rendszerben.

Új adatlap létrehozása új ügyfélnek

Ha a rendszerben még nem szerepel az ügyfél, akinek az adatlapját létre szeretnéd hozni, akkor a cég/személyadatok megadása után a rendszer elkészíti a bevitt adatok alapján a személy- illetve cégadatlapokat is.

1.) Kattints a modulban az Új adatlap gombra.

2.) Add meg a személy/cégadatokat, majd kattints a Hozzáadás gombra.

Kapcsolódó adatlap létrehozása meglévő cégnek

Amennyiben már van adatlapja egy adott cégnek, magáról az adatlapról is könnyen eljuthatsz az adatlaplétrehozó űrlapra. Ilyenkor a cégadatokat már nem kell külön megadni.

1.) Az adatlap jobb oldalán kattints az Új adatlap gombra.

2.) Add meg a személyadatokat, majd kattints a Hozzáadás gombra.

 

Meglévő adatok találatai új adatlap létrehozáskor

Amikor a modulból hozol létre új adatlapot, és beviszed az adatokat a megfelelő mezőkbe, a rendszer ellenőrzi, hogy van-e egyezés a már bentlévő adatokkal. Ha igen, akkor felkínálja egy legördülő listában, és ha rákattintasz, kitölti a korábban már felvitt értékeket. Így például meglévő céghez fogja kapcsolódó adatlapként felvenni, miután a Hozzáadás gombra kattintottál.