Duplikált cégek, kapcsolattartók összevonása

A duplikáció összevonás csak Kapcsolattartókat és Cégeket von össze, adatlapokat nem. Ha az összevont cégeknek vagy kapcsolattartóknak volt adatlapjuk, akkor kapcsolódó adatlapként jelennek meg egymás alatt a cégnél vagy kapcsolattartónál.

  1. Kattints a jobb felső sarokban a beallitasok-gomb ikonra.
  2. Kattints a Duplikáció feliratra a fenti kék sávban.
  3. Kattintás után a rendszer megkeresi a többször felvitt kontaktokat, majd megjeleníti a számukat és 10 db találatot kilistáz egymás alatt.
  4. A kereső segítségével rákereshetsz egy adott cégre/magánszemélyre is.
  5. A táblázat középső oszlopában láthatod, mi lenne az összevonás eredménye.
  6. Jobb és bal oldalon pedig a duplikált cégeket vagy kapcsokattartókat láthatod.
    1. Ha úgy ítéled meg, hogy valóban duplikáció, akkor jelöld be az Összevon opciót.
    2. Ha nem tudod, mi a helyzet, használd a Most kihagy lehetőséget.
    3. Ha biztosan nem duplikáció (Kovács Istvánból több is lehet az országban), akkor a Mindig kihagy lehetőséget válaszd.
  7. Miután végignézted a listát, és beállítottad a megfelelő értékeket, kattints a végrehajt gombra, és a rendszer a többit megoldja.
  8. Ha a rendszer végzett az összevonással, akkor, ha van még duplikáció, kapsz egy új listát a továbbiakról, és folytatódhat az összevonás.
  9. Ha később kíváncsi vagy, melyik cégek vagy kapcsolattartók lettek összevonva, rá tudsz szűrni a Cég: Duplikáció összevonás dátuma, és a Személy: Duplikáció összevonás dátuma feltételekkel.