Duplikált cégek, kapcsolattartók összevonása

A funkció használtalával elkerülhető, hogy ugyanazok a cégek vagy szermélyek többször is rögzítve legyenek a rendszerben, ezzel segítve az átláthatóságot. A duplikáció összevonás csak Kapcsolattartókat és Cégeket von össze, adatlapokat nem. Ha az összevont cégeknek vagy kapcsolattartóknak volt adatlapjuk, akkor kapcsolódó adatlapként jelennek meg egymás alatt a cégnél vagy kapcsolattartónál.

A következő lépések elvégzéséhez adminisztrátori jogosultság szükséges!

A duplikáció összevonást a későbbiekben nem lehet visszavonni, ezért a funkciót használd körültekintéssel!

A rendszer az összevonás esetén csak cégek között keres hasonlóságot, kapcsolattartók között nem!

Hol találod a duplikáció összevonást?

1.) Kattints a jobb felső sarokban a beallitasok-gomb ikonra.

2.) Kattints a Duplikációk feliratra a fenti kék sávban.

Duplikációk összevonása

A rendszer megkeresi a többször felvitt kontaktokat, majd megjeleníti a számukat és 10 db találatot kilistáz egymás alatt.

A kereső segítségével rákereshetsz egy adott cégre/magánszemélyre is.

1.) Jelöld meg az összevonandó találatokat.

A táblázat középső oszlopában láthatod, mi lenne az összevonás eredménye. Jobb és bal oldalon pedig a duplikált cégeket vagy kapcsokattartókat láthatod.

Ha úgy ítéled meg, hogy valóban duplikáció, akkor jelöld be az Összevon opciót.

Ha nem tudod mi a helyzet, használd a Most kihagy lehetőséget.

A Most kihagy választását követően a rendszer a következő bejelentkezésig nem jeleníti meg ismét a duplikációt.

Ha biztosan nem duplikáció (Kovács Istvánból több is lehet az országban), akkor a Mindig kihagy lehetőséget válaszd.

2.) Hajtsd végre az összevonást.

Miután végignézted a listát, és beállítottad a megfelelő értékeket, kattints a végrehajt gombra, és a rendszer a többit megoldja.

 

Ha a rendszer végzett az összevonással, akkor ha van még duplikáció, kapsz egy új listát a továbbiakról, és folytatódhat az összevonás.

Ha később kíváncsi vagy, melyik cégek vagy kapcsolattartók lettek összevonva, rá tudsz szűrni a Cég: Duplikáció összevonás dátuma, és a Személy: Duplikáció összevonás dátuma feltételekkel.