Cég és kapcsolattartó

Minden adatlap jobb oldalán látod, kivel tarthatsz kapcsolatot a munkád során az adott adatlapon.

Céggel rendelkező adatlapok

Ha cégekkel dolgozol, akkor a jobb felső sarokban lesznek a cégek legfontosabb adatai, és alattuk pedig a Kapcsolattartók, akik a cégnél dolgoznak. Köztük van egy kitüntetett kapcsolattartó, ő az adott adatlap Elsődleges kapcsolattartója.

Nekik külön-külön van cég-, illetve személyadatlapjuk, így a hozzájuk tartozó adatokat (elérhetőségek, személyes adatok), ezeken kell tárolni.

Cég nélküli adatlapok

Ha magánszemélyeknek értékesítesz, akkor csak egy Kapcsolattartó lesz látható a jobb felső sarokban a legfontosabb adataival együtt.

 

Adatlapok mozgatása

Minden adatlap a hozzá kijelölt elsődleges kapcsolattartóhoz tartozik. Ha ennél a személynél adtál meg céget, akkor ő a hozzárendelt adatlapokkal együtt az adott céghez fog tartozni.

Ha szeretnél egy adatlapot egy másik céghez mozgatni, azt úgy teheted meg, ha az adatlap elsődleges kapcsolattartóját mozgatod a másik céghez.
Erről itt olvashatsz részletesen: Kapcsolattartók mozgatása