Cég és kapcsolattartó

Minden adatlap jobb oldalán látod, kivel is kell beszélned azért, hogy vásároljon tőled.

Céggel rendelkező adatlapok

Ha cégeknek értékesítesz, akkor a jobb felső sarokban lesznek a cégek legfontosabb adatai, és alattuk pedig a kapcsolattartók, akik a cégnél dolgoznak. Köztük van egy kitüntetett kapcsolattartó, ő az Elsődleges kapcsolattartó.

Nekik külön-külön van cég, és személy adatlapjuk, így a hozzájuk tartozó adatokat (elérhetőségek, személyes adatok), ezeken kell tárolni.

Cég nélküli adatlapok

Ha magánszemélyeknek értékesítesz, akkor csak egy Személy lesz látható a jobb felső sarokban a legfontosabb adataival együtt.

 

Adatlapok mozgatása

Minden adatlap a hozzá kijelölt elsődleges kapcsolattartóhoz tartozik. Ha ennél a személynél adtál meg céget, akkor ő a hozzárendelt adatlapokkal együtt az adott céghez fog tartozni.

Ha szeretnél egy adatlapot egy másik céghez mozgatni, azt úgy teheted meg, ha az adatlap elsődleges kapcsolattartóját mozgatod a másik céghez.