Kapcsolódó adatlapok

Egy céghez vagy személyhez több adatlap is tartozik. Például vett tőled valamit, írt neked ügyfélszolgálatra és kiállítottál neki egy számlát.

Emiatt érdemes az adatlapokat egy-egy folyamatként kezelni, és az aktuális feladatokat és adatokat tárolni rajtuk.

A cég vagy személy adatlapján a Kapcsolódó adatlapok fülön láthatod, hogy hány adatlap van hozzájuk rendelve.

Adatlap típusok

  • Értékesítési adatlapok: Itt van az összes Értékesítés típusú modulban lévő adatlap egymás alatt felsorolva. Ha használod a Várható árbevétel mezőt, akkor látod, összesen mennyiért vásároltak nálad, és mennyi pénz van még a csőben.
  • Ügyfélszolgálati adatlapok: Itt látod a cég vagy személy összes hibajegyét az Ügyfélszolgálati modulokból. Emellett látod, mennyire elégedettek az ügyfélszolgálat munkájával.
  • Számlázó adatlapok: Itt látható a céghez vagy a személyhez tartozó összes számla. A blokk tetején egy szummát is kapsz a kiállított és a kifizetett számlákról.
  • Egyéb adatlapok: Itt látod a NEM értékesítés típusú modulokban (például Projektek modul) lévő adatlapjaikat.