Egyedi szűrő készítése

Tartalomjegyzék:

  1. Szűrő létrehozása
  2. Szűrő találati lista szélsőséges esete
  3. Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket?
  4. Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni?

A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni:

Fontos, hogy a manuálisan kiküldött emailekre (pl. Egyedi email) a rendszerben nincs lehetőség szűrni!

A dátum mezők szűrési feltételeiről itt találsz segítségképpen egy ábrát:

 

Szűrő létrehozása:

Korlátozott felhasználóként csak azokra az adatlapokra tudsz szűrni, ahol van feladatod vagy Te vagy a felelőse.

1.) Kattints a felső kék sávban arra a termékre, amiben szűrni szeretnél.

2.) Jobb oldalon kattints a Szűrésre.

3.) Válaszd a Szűrő létrehozását.

4.) A megjelenő kék sávban kattints az uj feltétel gombra és adj hozzá kötelező feltételt a szűrődhöz.

Az opcionális feltételt csak haladóknak javasoljuk. Ha több kötelező feltételt használsz, akkor mindegyiknek teljesülnie kell az adatlapon ahhoz, hogy bekerüljön a szűrőbe.
Például: Gipsz Jakab a felelőse és VIP a Minősítése és nincs következő teendő felvéve.

 

6.) Kattints a megfelelő mezőre.

A megjelenő ablak bal oldalán találod a kategóriákat, jobb oldalon pedig a használható mezőket. (A képen példaként adtuk hozzá az „Adatlap” – ” Rögzítés dátuma” feltételt.)

7.) Miután eltűnt az ablak, a kék sávban megjelenő harmadik dobozban van a kiválasztott feltételed.

8.) Ezekre a dobozokra kattintva tudod megadni a pontos feltételt.

(Például: Legfeljebb 3 napja volt a rögzítés dátuma az adatlapnak.)

Szöveg típusú mező feltételénél ;-vel elválasztott értékek között VAGY kapcsolat lesz. Pl. Személy: Keresztnév (tartalmazza): István; Jakab; László

9.) A Mentés gombra kattintva el tudod nevezni, és menteni a szűrőt.

 

Az elmentett szűrőket később meg tudod nyitni, át tudod nevezni vagy tudod lomtárazni.

Szűrő találati lista szélsőséges esete:

 

Ha nagy az adatbázisod és a szűrő feltételeknek megfelelő találati lista emiatt eléri az 1000 db-ot, akkor a „Figyelem! A szűrőnek több mint 1000 elme van!” üzenetet látod a képernyőn és 1000 db találatot jelez a rendszer. Ez nem hiba! A funkció a gyorsabb találati lista megjelenítése miatt lett kitalálva. Ez leginkább az e-mail szűrések esetén gyakori a listába bekerülő adatlapok darabszáma miatt. Tömeges email küldés esetén vagy adatbázis exportálásakor az összes találat bekerül, csak a MiniCRM felületen látsz 1000 db-ot.

Legalább 0 nappal ezelőtt feltétel

Ennél a feltételnél, amennyiben a vizsgált Dátum mező (ilyen a teendő határideje) értékeként nincs pontos dátum (Év, hónap, nap, óra, perc) megadva, csak egész nap (év, hónap, nap), abban az esetben az adott adatlapok nem kerülnek be a szűrési feltételbe.
Ennek oka, hogy a rendszerben az egész napos dátum értéke adott nap 23:59:00. Tehát, ha a dátum mezőben értékként 2020-01-19 van megadva, az a rendszerben 2020-01-19 23:59:00 alapértelmezett értékként kerül be.
 A felmerült probléma megoldása lehet, ha a feltételbe -1 nap érték kerül.

Bizonyos mezőket nem találok a szűrési feltételnél

Vannak bizonyos mezők, amelyek a MiniCRM által vannak használva a szűrő funkcióban. Ezek az összeakadás elkerülése végett nem kerülnek megjelenítésre a feltételek között.

Ilyen például az Url technikai névvel rendelkező mező (Project.Url), ami nem található meg mezőként akkor, amikor új feltételt szeretnél hozzáadni.

Ennek megoldása, ha az adott mezőt újra létrehozod, más névvel.

Kedvenc szűrőim

Van lehetőséged az elkészített szűrőket kedvencnek jelölni, a szűrő elmentése után, a bal oldalon található csillag ikon megnyomásával.

Ezután a szűrő bekerül a „Kedvenc szűrőim” közé, amit a „Mai napom” nézet jobb oldalán található legördülő menüből tudsz elérni. Itt termékek szerint csoportosítva találod meg a kedvencnek jelölt szűrőidet.

A dátum mezőkben beállítható szűrési feltételekhez az alábbi ábrán láthatsz segítséget:

 

Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket?

  1. Kattints a felső kék sávban arra a termékre, amiben a szűrőt elkészítetted.
  2. Jobb oldalon kattints a Szűrés gombra, majd a Szűrő megnyitásra.
  3. A megjelenő ablakban keresd ki a szűrőt. Javaslom, használd a keresőt az ablak jobb felső sarkában.
Ha nehezen találod meg a szűrőt, nevezd át!
Ahhoz, hogy átláthatók legyenek a szűrőid, lomtárazd a feleslegeseket!

Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni?

  1. Nyisd meg a szűrőt
  2. A Mentés melletti szűrő mentés gomb melletti nyil ikonra kattintva:
    1. Nevezd át
    2. Készíts másolatot
Ha másolatot készítesz, akkor egyből a másolt szűrőbe kerülsz. Ezt abból láthatod, hogy a szűrő neve mögé bekerül egy „másolat” megjelölés.