Egyedi szűrő készítése

A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni:

Szűrő létrehozása

  1. Kattints a felső kék sávban arra a modulra, amiben szűrni szeretnél.
  2. Jobb oldalon kattints a Szűrésre.
  3. Válaszd a Szűrő létrehozását.
  4. A megjelenő kék sávban kattints az uj feltétel gombra.
  5. Adj hozzá kötelező feltételt. Az opcionális feltételt csak haladóknak javasoljuk. Ha több kötelező feltételt használsz, akkor mindegyiknek teljesülnie kell az adatlapon ahhoz, hogy bekerüljön a szűrőbe.
    Például: Gipsz Jakab a felelőse és VIP a Minősítése és nincs következő teendő felvéve.
  6. A megjelenő ablak bal oldalán találod a kategóriákat, jobb oldalon pedig a használható mezőket. Kattints a megfelelő mezőre!
  7. Miután eltűnt az ablak, a kék sávban megjelenő harmadik dobozban van a kiválasztott feltételed.
  8. Ezekre a dobozokra kattintva tudod megadni a pontos feltételt. Például: Legfeljebb 3 napja volt a létrehozás dátuma az adatlapnak.
  9. Ha minden feltétellel megvagy, akkor a Mentés gombra kattintva el tudod nevezni, és menteni a szűrőt.
Az elmentett szűrőket később meg tudod nyitni, át tudod nevezni vagy tudod lomtárazni és így újra tudod őket használni.