Célok kezelése
Az egyes termékekben lehetőséged van célokat meghatározni a felhasználóknak, és azon belül kijelölni, hogy egy hét alatt milyen eredményeket kell hozni a résztvevőknek.
A célok eléréséről riportot készíthetsz, illetve automatikus értesítést kapsz a rendszeren belül.
https://www.minicrm.hu/oktatas/courses/onjaro-riportok-celszamok-elerese/
Új cél létrehozása
1.) A kívánt terméken belül nyisd meg a Célokat, és kattints az Új cél gombra.
Az alábbi pontok alapján töltsd ki a cél mezőit:
2.) Fő cél neve – „Mit szeretnék elérni?”
Érdemes beszédes nevet adni, később ez fog megjelenni a riporton illetve az értesítésekben is.
3.) Szűrő – „Mely adatlapokon fogom vizsgálni az eredményt?”
Jelöld ki a cél szűrőjét. Csak az aktuális termék szűrői jelennek meg a listában. Egyedi szűrő készítéséről bővebben itt olvashatsz.
4.) Cél típusa – „Miben fogom mérni az eredményt?”
Itt két lehetőség közül választhatsz:
Darab: A szűrőbe bekerülő adatlapok darabszámát fogja figyelni a rendszer.
Összeg: A szűrőbe bekerülő adatlapokon egy kiválasztott adatlapi mező összesített értékét fogja figyelni a rendszer. Itt csak a egész szám és törtszám típusú adatlapi mezők választhatók ki.
5.) Cél értéke – „Mikor mondanám, hogy a célt már elértük?”
6.) Időszak – „Mettől meddig vizsgálom az eredményeket?”
7.) Megvalósítandók – „Milyen feladatot kell elvégezni adott személynek egy hét alatt, hogy elérjük a fő célt?”
A rendszer sikeresen lezárt teendőket fog figyelni. A listában a termékben beállított teendő típusok közül választhatsz. Add meg a kívánt sikeres lezárások számát (1 hét / fő).
8.) Felhasználók – „Kikkel szeretném elérni a célomat?”
Csak olyan felhasználók választhatók ki, akiknek van hozzáférésük az adott termékhez.
9.) A beállítások elvégzése után kattints a Cél Hozzáadása gombra.
Cél riportjának megtekintése
Ha szeretnéd ellenőrizni, hogy jelenleg hol tart a csapat a kijelölt célban, a következőket kell tenned:
1.) A kívánt terméken belül nyisd meg a Riportokat.
A lista legalján találod az adott termékben létrehozott Célokat.Csoport menedzser jogosultsággal csak azokat a célokat fogod itt látni, amelyekben a csoportod valamelyik tagja részt vesz.
2.) Kövesd nyomon az eredményeket.
Az egyes Megvalósítandó feladatokat láthatod itt heti bontásban, illetve ezek összesített számát a fenti grafikonon.
Azok a számok, amik nem érték el a heti kitűzött eredményt, színes hátteret kapnak.
Értesítések az elvégzett feladatokról
Ha felhasználóként részt veszel egy Célban, és sikeresen lezársz egy ezzel kapcsolatos teendőt, a rendszer hangjelzés mellett toast üzenetben küld erről azonnali értesítést.
A rendszer 15 percenként küld ilyen értesítést az összesített eredményekről minden felhasználónak, aki az adott Célban részt vesz. (Természetesen ha nem történik ezzel kapcsolatos teendő lezárás, abban a negyed órában nem értesít).
Célok a Mai napom nézetben
Ha felhasználóként részt veszel egy Célban, a Mai napon nézetben meg fognak jelenni az ezzel kapcsolatos pillanatnyi eredmények.
Fő cél
Nagyobb kördiagramon láthatod, hogy a teljes csapat hol tart a fő cél elérésében.
Elvégzendők
A kisebb kördiagram az aktuális hétre kijelölt és sikeresen lezárt teendőid eredményét mutatja.