Célok kezelése

Az egyes termékekben lehetőséged van célokat meghatározni a felhasználóknak, és azon belül kijelölni, hogy egy hét alatt milyen eredményeket kell hozni a résztvevőknek.

A célok eléréséről riportot készíthetsz, illetve automatikus értesítést kapsz a rendszeren belül.

Az alábbi lépésekhez Adminisztrátok, Menedzser, vagy Csoport menedzser jogosultság szükséges!
Teljes kurzust alábbi oldalunkon találhatsz: (MiniCRM rendszerben használt adatokkal történő bejelentkezés szükséges)
https://www.minicrm.hu/oktatas/courses/onjaro-riportok-celszamok-elerese/

Új cél létrehozása

1.) A kívánt terméken belül nyisd meg a Célokat, és kattints az Új cél gombra.

Az alábbi pontok alapján töltsd ki a cél mezőit:

2.) Fő cél neve – Mit szeretnék elérni?”

Érdemes beszédes nevet adni, később ez fog megjelenni a riporton illetve az értesítésekben is.

3.)  Szűrő – “Mely adatlapokon fogom vizsgálni az eredményt?”

Jelöld ki a cél szűrőjét. Csak az aktuális termék szűrői jelennek meg a listában. Egyedi szűrő készítéséről bővebben itt olvashatsz.

4.) Cél típusa – “Miben fogom mérni az eredményt?”

Itt két lehetőség közül választhatsz:

Darab: A szűrőbe bekerülő adatlapok darabszámát fogja figyelni a rendszer.

Összeg: A szűrőbe bekerülő adatlapokon egy kiválasztott adatlapi mező összesített értékét fogja figyelni a rendszer. Itt csak a egész szám és törtszám típusú adatlapi mezők választhatók ki.

5.) Cél értéke – “Mikor mondanám, hogy a célt már elértük?”

6.) Időszak – “Mettől meddig vizsgálom az eredményeket?”

Múltbeli dátumokat nem választhatsz ki. Ha már elkezdődött egy cél időszaka (elmentett cél kezdődátuma kisebb vagy egyenlő a mai nappal), akkor a kezdődátum utólag már nem módosítható.

7.) Megvalósítandók – “Milyen feladatot kell elvégezni adott személynek egy hét alatt, hogy elérjük a fő célt?”

A rendszer sikeresen lezárt teendőket fog figyelni. A listában a termékben beállított teendő típusok közül választhatsz. Add meg a kívánt sikeres lezárások számát (1 hét / fő).

8.) Felhasználók – “Kikkel szeretném elérni a célomat?”

Csak olyan felhasználók választhatók ki, akiknek van hozzáférésük az adott termékhez.

9.) A beállítások elvégzése után kattints a Mentés gombra.

 

Cél riportjának megtekintése

Ha szeretnéd ellenőrizni, hogy jelenleg hol tart a csapat a kijelölt célban, a következőket kell tenned:

1.) A kívánt terméken belül nyisd meg a Riportokat.

A lista legalján találod az adott termékben létrehozott Célokat.
Csoport menedzser jogosultsággal csak azokat a célokat fogod itt látni, amelyekben a csoportod valamelyik tagja részt vesz.

2.) Kövesd nyomon az eredményeket.

Az egyes Megvalósítandó feladatokat láthatod itt heti bontásban, illetve ezek összesített számát a fenti grafikonon.

Azok a számok, amik nem érték el a heti kitűzött eredményt, színes hátteret kapnak.

 

Értesítések az elvégzett feladatokról

Ha felhasználóként részt veszel egy Célban, és sikeresen lezársz egy ezzel kapcsolatos teendőt, a rendszer hangjelzés mellett toast üzenetben küld erről azonnali értesítést.

A rendszer 15 percenként küld ilyen értesítést az összesített eredményekről minden felhasználónak, aki az adott Célban részt vesz. (Természetesen ha nem történik ezzel kapcsolatos teendő lezárás, abban a negyed órában nem értesít).

 

Célok a Mai napom nézetben

Ha felhasználóként részt veszel egy Célban, a Mai napon nézetben meg fognak jelenni az ezzel kapcsolatos pillanatnyi eredmények.

Amennyiben több termékben is vannak Céljaid, a Mai napom nézeten ezek közül csak az az egy fog megjelenni, amelyik a terméklistában előbbre van.

Fő cél

Nagyobb kördiagramon láthatod, hogy a teljes csapat hol tart a fő cél elérésében.

Elvégzendők

A kisebb kördiagram az aktuális hétre kijelölt és sikeresen lezárt teendőid eredményét mutatja.