MiniCRM: Értékesítési CRM szoftver sikeres vállalkozásoknak
BELÉPÉS
Nem telekom
  1. MiniCRM dokumentáció
  2. keyboard_arrow_right
  3. Ügyfelek kezelése
  4. keyboard_arrow_right
  5. Adatlap felépítése
117

Ügyfelek kezelése

  • Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?
  • Mire jó az adatlap?
  • Hogyan vehetek fel új adatlapokat?
  • Kézi adatlapfelvétel
  • Adatlap felépítése
  • Teendőkezelés
  • Adatlapok listázása
  • Mik azok a szűrők, és mire használhatók?
  • Egyedi szűrő készítése
  • Keresés a MiniCRM-ben
  • Hogyan használjam a Cégeket és a kapcsolattartókat?
  • Ügyfélszolgálat termék

Adatlap felépítése

Az adatlap a MiniCRM-ben egy-egy értékesítési lehetőség. Az adatlapok segítségével tudsz minden folyamatot követni és látni a rendszerben. Minden olyan folyamat, amit a rendszerben kezelsz egy-egy leképezése az adatlap.

 Két nagy részből állnak az adatlapok:

  • Adatlap adatok

  • Cég/Kapcsolattartó adatok

Adatlap adatok legfontosabb elemei:

1.) Név

2.) Teendő

3.) Előzmény

4.) Adatlap adatok

addkeyboard_arrow_down

Kapcsolódó témák

  • Naptár nézet a MiniCRM-ben
  • Hogyan vehetek fel új kapcsolattartót az adatlapra?
  • Mit jelent a státusz?
  • Automatizmus létrehozása és lépései
  • Mik azok a szűrők, és mire használhatók?
  • Űrlapok paraméterezési lehetősége linkben
  • Hogyan tudom kimenteni az adatokat MiniCRM-ből?
  • Hogyan láthatom a lezárt teendőket a naptáramban?
  • Napi teendők emailben
  • Milyen adatokat tudok kinyerni a MiniCRM-ből?
  • Új érdeklődők riport
  • Kötelező vagy opcionális feltételt használjak?
  • Adatlap neve és adatok
  • Hogyan vehetek fel új adatlapokat?
  • PDF generálás Google Docs-ból
  • Adatlap előzmény
  • Egyedi szűrő készítése
  • MiniCRM kontaktok szinkronizálása Outlook Névjegyekkel
  • Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?
MiniCRM
  • 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
  • +36 (1) 999-0402
  • help@minicrm.hu

Termékünkről

  • Árajánlat
  • MiniCRM Súgó
  • Vállalkozz Digitálisan

Cégünkről

  • Céginformációk
  • Adatvédelmi tájékoztató
  • ÁSZF
Karrier
  • MiniCRM in English
  • MiniCRM Română
  • MiniCRM Magyarország
MiniCRM Zrt., © 2009-2023