Mik azok a szűrők, és mire használhatók?

Az általad megadott feltételek szerint adatlap listákat tudsz képezni a MiniCRM szűrőkkel.

Miért jó ez neked?

• Tömegesen tudsz emaileket küldeni
• Ad hoc listákat tudsz készíteni
• Egyedi, többször használatos riportokat gyárthatsz
• Automatizmusokat hozhatsz létre
• Adatokat tudsz tömegesen lementeni

Milyen szűrőkből tudsz dolgozni?

• Beépített szűrők: Státuszra vagy felelősre tudsz listákat létrehozni.
• Egyedi szűrők: Általad megadott feltételek mentén tudod a listákat elkészíteni.
• Mai napom: A MiniCRM összegyűjti neked az összes adatlapot, amelyen van teendőd mára vagy múltbéli időpontra beállítva.

Kedvenc szűrőim

Van lehetőség az elkészített szűrőket kedvencnek jelölni, a szűrő elmentése után, a bal oldalon található csillag ikon megnyomásával.

Ezután a szűrő bekerül a “Kedvenc szűrőim” közé, amit a “Mai napom” nézet jobb oldalán található legördülő menüből tudsz elérni. Itt termékek szerint csoportosítva találod meg a kedvencnek jelölt szűrőidet.