Hogyan tudom kimenteni az adatokat MiniCRM-ből?

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged!
  1. Készíts egy szűrőt, ami azokat az adatlapokat, illetve a hozzájuk tartozó Cégeket/Kapcsolattartókat tartalmazza, amiket le szeretnél menteni.
  2. Mentsd el a szűrőt.
  3. Kattints a Mentés Fájlba gombra, majd az Adatlapok felirat alatt az Excel-re.
  4. Ekkor egyből elindul a letöltés. Egy sor egy adatlap adatait, az adatlaphoz tartozó céget (ha van) és egy kapcsolattartót tartalmaz.
  5. A céghez tartozó összes kapcsolattartó adatának mentéséhez a Kapcsolatok felirat alatti Excel gombra kattints.

6. Egy adott modulban lévő összes adatlap mentését a fenntiekhez hasonlóan lehet megtenni.

  • Készíts egy szűrőt, amely NEM tartalmaz egy feltételt sem, ezáltal az összes adatlap benne lesz a szűrőben találatként, amely az adott modulban van.
  • Mentsd el a szűrőt.
  • Kattints a Mentés Fájlba gombra, majd az Adatlapok felirat alatt az Excel-re.
2 500 adatlap alatt .XLS formátumban kapod meg a fájlt, e felett .CSV-ben.
Ha 25 000 adatlapnál többet szeretnél lementeni, akkor nem akadályozzuk a munkád a feldolgozással, hanem elküldjük email-ben, amikor végeztünk, és addig nyugodtan tudsz dolgozni.
A fájlban a dátumok formátuma dátum lesz. A többi oszlop formátuma általános.