Hogyan tudom kimenteni az adatokat MiniCRM-ből?

Ezzel a funkcióval a MiniCRM-ben található adatlapokat és a kapcsolattartókat tudod exportálni Excel táblázatba XLS fomátumban.
Ehhez Adminisztrátor jogosultságra van szükséged!

1.) Készíts egy szűrőt, ami azokat az adatlapokat, illetve a hozzájuk tartozó Cégeket / Kapcsolattartókat tartalmazza, amiket le szeretnél menteni, majd mentsd el.

2.) Kattints a Mentés Fájlba gombra, majd az Adatlapok mentése Excel táblázatba-gombra.

Ekkor egyből elindul a letöltés, amiben egy sor egy adatlap adatait, az adatlaphoz tartozó céget (ha van) és egy kapcsolattartót tartalmaz.

3.) A céghez tartozó összes kapcsolattartó adatának mentéséhez a Kapcsolatok mentése Excel táblázatba opciót válaszd.

Fájlok letöltése

Az adatlapokon fájlmezőkben tárolt fájlokat, dokumentumokat is letöltheted a rendszerből a szűrő segítségével, például ajánlatok, helyszíni fotók, szerződések stb. Ha az összes, adatlapokon szereplő fájlt szeretnéd letölteni használhatsz egyszerű szűrőt a fentiek szerint, majd válaszd az Adatlapi fájlok letöltése opciót!

Viszont amennyiben nem az összes feltöltött fájlt, hanem csak egy-egy mező tartalmát szeretnéd tömegesen letölteni kövesd az alábbi lépéseket:

1.) Készíts egy szűrőt, mentsd el és kattints a táblázat ikonra a találat számláló mellett!

2.) A „Mező hozzáadása” gombra kattintva add hozzá a szűrőhöz azokat a fájlmezőket amiknek a tartalmát exportálni szeretnéd!

3.) Kattints a Mentés fájlba gombra és válaszd az Adatlapi fájlok letöltése lehetőséget!

Ezzel a módszerrel az összes, kiválasztott fájlmezőbe feltöltött dokumentumot ZIP formátumban elküldjük automatikusan emailben.

Teendők exportálása

A fenti lépésekkel a termékben lévő adatlapok, vagy a kapcsolatok kerülnek az exportált táblázatba.

Van lehetőség az adatlapi teendőket is tartalmazó export készítésre, erről bővebben ebben a leírásunkban olvashatsz.

Egy adott termékben lévő összes adatlap mentése.

1.) Készíts egy szűrőt, amely nem tartalmaz egy feltételt sem, ezáltal az összes adatlap benne lesz a szűrőben találatként, amely az adott termékben van.

 

2.) Mentsd el a szűrőt.

 

3.) Kattints a Mentés Fájlba gombra, majd válaszd a mentés Excel táblázatba opciót.

 

1000 db adatlap alatt .XLS formátumban kapod meg a fájlt, 1000 db felett .CSV-ben.
Ha 25 000 adatlapnál többet szeretnél lementeni, akkor nem akadályozzuk a munkád a feldolgozással, hanem elküldjük email-ben, amikor végeztünk, és addig nyugodtan tudsz dolgozni.
A fájlban a dátumok formátuma dátum lesz. A többi oszlop formátuma általános.