Hogyan tudom kimenteni az adatokat MiniCRM-ből?

Ezzel a funkcióval a MiniCRM-ben található adatlapokat és a kapcsolattartókat tudod exportálni Excel táblázatba XLS fomátumban.
Ehhez Adminisztrátor jogosultságra van szükséged!

1.) Készíts egy szűrőt, ami azokat az adatlapokat, illetve a hozzájuk tartozó Cégeket / Kapcsolattartókat tartalmazza, amiket le szeretnél menteni.

2.) Mentsd el ezt a szűrőt.

3.) Kattints a Mentés Fájlba gombra, majd az Adatlapok felirat alatt az Excel-re.

Ekkor egyből elindul a letöltés, amiben egy sor egy adatlap adatait, az adatlaphoz tartozó céget (ha van) és egy kapcsolattartót tartalmaz.

4.) A céghez tartozó összes kapcsolattartó adatának mentéséhez a Kapcsolatok felirat alatti Excel gombra kattints.

Egy adott modulban lévő összes adatlap mentése.

1.) Készíts egy szűrőt, amely nem tartalmaz egy feltételt sem, ezáltal az összes adatlap benne lesz a szűrőben találatként, amely az adott modulban van.

2.) Mentsd el a szűrőt.

3.) Kattints a Mentés Fájlba gombra, majd az Adatlapok felirat alatt az Excel-re.

2 500 db adatlap alatt .XLS formátumban kapod meg a fájlt, 2500 db felett .CSV-ben.
Ha 25 000 adatlapnál többet szeretnél lementeni, akkor nem akadályozzuk a munkád a feldolgozással, hanem elküldjük email-ben, amikor végeztünk, és addig nyugodtan tudsz dolgozni.
A fájlban a dátumok formátuma dátum lesz. A többi oszlop formátuma általános.