Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?

Adminisztrátori jogosultság szükséges!

1.) Ha a modulban vagy, hozz létre egy új adatlapot, ha még nincs. Ha már van, akkor válassz ki egyet, és kattints rá.

2.) Az Adatlap/Cég/Kapcsolattartó neve mellett jobb oldalon kattints a testreszabás ikonra, és válaszd a Mező testreszabását.

  • Ha az adatlapon kattintasz a testreszabás ikonra, akkor az adatlapi mezőket tudod szerkeszteni.

 

  • Ha a cég nevére kattintasz, és utána a testreszabás ikonra, akkor a cég mezők testreszabására nyílik lehetőség.

  • Ha a kapcsolattartó nevére kattintasz, és utána a testreszabás ikonra, akkor a személy mezőket tudod testreszabni. A személy mezők szerkesztésénél lehet módosítani például a beosztást.

3.) Bal oldalon a villáskulcs ikonra kattintva tudod módosítani a mezőket.

  • Ha van olyan mező, amit nem a MiniCRM-ben állítasz be, hanem egy külső forrásból érkezik az infó (például integráció révén kerülnek be az adatok), akkor pipáld be a Csak olvasható mezőt.
  •  Ha van olyan adat, amit mindenképpen tudnod kell ahhoz, hogy a következő státuszba kerüljön az adatlap (például várható árbevételt tudni kell mielőtt lezárod az értékesítést), akkor állítsd be a Kötelező kitölteni ettől a státusztól mezőket.

4.) Ha nincs szükséged egy-egy mezőre, akkor a eltávolítás gombbal ki tudod törölni.

  • Jobb oldalról bal oldalra behúzva pedig tudsz új mezőt létrehozni.