Hogyan lehet céget vagy kapcsolattartót törölni?

A MiniCRM-ben tudsz törölni adatlapokat, cégadatlapokat, illetve személyadatlapokat is. Az adatlapok lomtárazásáról itt olvashatsz részletesen.

Cégeket és személyeket véglegesen tudsz törölni az alábbi leírás alapján.

A következő lépésekhez adminisztrátor jogosultság szükséges!

Cég törlése

Ahhoz, hogy egy céget véglegesen tudj törölni, kell lennie hozzá kapcsolódó személynek illetve adatlapnak. Ezt az adatlapot kell először lomtáraznod, majd véglegesen törölnöd.

Az adatlap végleges törlésénél válaszd a harmadik lehetőséget.

Ezzel a céghez tartozó összes kapcsolatot és adatlapot véglegesen törlöd! A műveletet nem lehet visszavonni!

Kapcsolatok törlése

Ahhoz, hogy egy kapcsolatot törölni tudj, nem lehet olyan adatlap, ahol ő elsődleges kapcsolattartóként van megjelölve.

1.) Nyisd meg a személyadatlapon a kapcsolódó adatlapokat

2.) Jelölj ki másik személyt elsődleges kapcsolattartónak

Kattint a személy neve mellett megjelenő kis zöld pipára.

3.) Töröld véglegesen a kapcsolatot

A személyadatlapon akkor fog az ehhez szükséges három pont megjelenni, ha már nincs több kapcsolódó adatlap.

Ezzel a kapcsolatot véglegesen törlöd! A műveletet nem lehet visszavonni!