Ügyfelek kezelése

A rendszer azon elemeit ismerheted meg, amik a napi munkában segítenek téged:
– Adatlap
– Teendő
– Cég és kapcsolattartó


Hogyan használjam a Cégeket és a kapcsolattartókat?trending_flat

A MiniCRM-ben minden adatlaphoz tartoznia kell egy cégnek vagy kapcsolattartónak. Az adatlapokon keresztül tudod megvalósítani a folyamataidat, és ezek szereplői a cégek vagy kapcsolattartók. Egy cégnek vagy kapcsolattartónak több adatlapja is lehet, […]


Mire jó az adatlap?trending_flat

Röviden, minden olyan folyamatnak, amit MiniCRM-ben kezelsz, egy-egy leképezése az adatlap. Ha értékesítésre használod a MiniCRM-et, akkor az adatlap egy értékesítési lehetőség lesz, amit egy érdeklődővel viszel végig. Ha számlázásra […]


Kézi adatlapfelvételtrending_flat

A jobb felső sarokban lévő keresővel ellenőrizd, hogy a Cég/Személy létezik-e már a rendszerben. Ha igen: Kattints a találati listában arra, akihez szeretnél új adatlapot felvenni. Ha adatlapra kattintottál, akkor a […]


Mire jó a teendő?trending_flat

Segítségükkel tudod kinek, mikor, kivel, milyen feladata van. Ezeket a teendőket kézzel, vagy akár automatikusan is létre lehet hozni. Céljuk, hogy segítsék a munkátokat és pontosan tudjátok, mi a következő […]


Egyedi szűrő készítésetrending_flat

A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni: Adatlapon tárolt aktuális adatokra Következő teendő adataira Összes Lezárt/Nyitott teendő adataira Cégen/kapcsolattartón tárolt aktuális adatokra Cím adatokra Automatizmussal vagy tömegesen küldött emailek adataira Szűrő létrehozása Kattints a felső […]


Ügyfélszolgálat modultrending_flat

Ez a modul a bejövő megkeresések kezelésére lett felkészítve. Emailben történő bejelentés Az ilyen bejelentések fogadásához és feldolgozásához az Ügyfélszolgálat modulon belül Bejövő email feldolgozóra lesz szükséged, amely email címére […]


Mik azok a szűrők, és mire használhatók?trending_flat

Az általad megadott feltételek szerint adatlap listákat tudsz képezni a MiniCRM szűrőkkel. Miért jó ez neked? Tömegesen tudsz emaileket küldeni Ad hoc listákat tudsz készíteni Egyedi, többször használatos riportokat gyárthatsz Automatizmusokat […]


Keresés a MiniCRM-bentrending_flat

Cégre, kapcsolattartó személyre, adatlap nevére, a rendszerben található szövegmezőkben lévő szavakra és a teendőre a jobb felső sarokban lévő Kereső mezővel lehet keresni. Lomtárba helyezett adatlapokra nem lehet keresni! Amint elkezded írni […]


Adatlap felépítésetrending_flat

 Két nagy részből állnak az adatlapok Adatlap adatok Cég/Kapcsolattartó adatok Adatlap adatok legfontosabb elemei Név Teendő Előzmény Adatlap adatok  


Adatlapok listázásatrending_flat

Kattints a fenti kék sávban arra a modulra, amiben szeretnéd látni az adatlapokat. Ekkor egyből az adatlapok listáját látod. Státusszal vagy Egyéb szűrővel pedig a lista tartalmát is meg tudod […]


Hogyan vehetek fel új adatlapokat?trending_flat

Ha tömegesen szeretnél adatlapokat felvenni, akkor az alábbiak közül választhatsz: Táblázat betöltése XML Sync Ha egyesével szeretnéd felvenni az adatlapokat, akkor három lehetőséged van: Kézi adatlapfelvétel Űrlap API


Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?trending_flat

Ha a modulban vagy, hozz létre egy új adatlapot, ha még nincs. Ha már van, akkor válassz ki egyet, és kattints rá. Az Adatlap/Cég/Kapcsolattartó neve mellett jobb oldalon kattints a  ikonra, […]