Ügyfelek kezelése

A rendszer azon elemeit ismerheted meg, amik a napi munkában segítenek téged:
– Adatlap
– Teendő
– Cég és kapcsolattartó


Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?trending_flat

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]


Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?trending_flat

A mezők segítségével minden olyan információt tárolhatsz az Ügyfeleidről, amire csak szükséged van, illetve a cég folyamatának tökéletes működéséhez elengedhetetlen. A mezők használatával tudsz a későbbiekben például szűrőt is létrehozni […]


Cég és kapcsolattartótrending_flat

Minden adatlap jobb oldalán látod, kivel is kell beszélned azért, hogy vásároljon tőled. Céggel rendelkező adatlapok Ha cégeknek értékesítesz, akkor a jobb felső sarokban lesznek a cégek legfontosabb adatai, és […]


Hogyan használjam a Cégeket és a kapcsolattartókat?trending_flat

A MiniCRM-ben minden adatlaphoz tartoznia kell egy cégnek vagy kapcsolattartónak. Az adatlapokon keresztül tudod megvalósítani a folyamataidat, és ezek szereplői a cégek vagy kapcsolattartók. Egy cégnek vagy kapcsolattartónak több adatlapja is lehet, […]


Mire jó az adatlap?trending_flat

Röviden, minden olyan folyamatnak, amit MiniCRM-ben kezelsz, egy-egy leképezése az adatlap. Az alábbi képen az Értékesítés modulon belül található adatlapok láthatóak. Ha értékesítésre használod a MiniCRM-et, akkor az adatlap egy […]


Kézi adatlapfelvételtrending_flat

Néhány alap mező kitöltésével könnyen létrehozhatsz új adatlapokat az egyes modulokban. Ezt megteheted új cégadatok megadásával is, illetve akkor is, ha az ügyfél már szerepel a rendszerben. Új adatlap létrehozása […]


Mire jó a teendő?trending_flat

A teendővel pontosan tudtára tudod adni a teendő felelősének, hogy kinek, mikor, kivel, milyen feladata van. A teendők létrehozása történhet manuálisan kézzel, vagy automatizmus által is. Céljuk, hogy minden felhasználó […]


Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?trending_flat

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! Állítsd be a megfelelő modult, és add meg az alapinfókat. Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a moduljaidban, amiket később használni szeretnél. Ha […]


Egyedi szűrő készítésetrending_flat

A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni: Adatlapon tárolt aktuális adatokra. Következő teendő adataira. Összes Lezárt/Nyitott teendő adataira. Cégen/kapcsolattartón tárolt aktuális adatokra. Cím adatokra. Kizárólag Automatizmussal vagy tömegesen küldött emailek adataira. Szűrő létrehozása: Korlátozott felhasználóként […]


Ügyfélszolgálat modultrending_flat

Ez a modul a bejövő megkeresések kezelésére lett felkészítve. Emailben történő bejelentés Az ilyen bejelentések fogadásához és feldolgozásához az Ügyfélszolgálat modulon belül Bejövő email feldolgozóra lesz szükséged, amely email címére […]


Mik azok a szűrők, és mire használhatók?trending_flat

Az általad megadott feltételek szerint adatlap listákat tudsz képezni a MiniCRM szűrőkkel. Miért jó ez neked? Tömegesen tudsz emaileket küldeni Ad hoc listákat tudsz készíteni Egyedi, többször használatos riportokat gyárthatsz Automatizmusokat […]


Keresés a MiniCRM-bentrending_flat

Cégre, kapcsolattartó személyre, adatlap nevére, a rendszerben található szövegmezőkben lévő szavakra és a teendőre a jobb felső sarokban lévő Kereső mezővel lehet keresni. Lomtárba helyezett adatlapokra nem lehet keresni! Amint elkezded írni […]


Adatlap felépítésetrending_flat

Az adatlap a MiniCRM-ben egy-egy értékesítési lehetőség. Az adatlapok segítségével tudsz minden folyamatot követni és látni a rendszerben. Minden olyan folyamat, amit a rendszerben kezelsz egy-egy leképezése az adatlap.  Két […]


Adatlapok listázásatrending_flat

A Modulokban egy-egy listában láthatod a rendszerben rögzített adatlapokat. Ennek felépítése előre meghatározott, de igény szerint egyedi listát is készíthetsz. Kattints a fenti kék sávban arra a modulra, amiben szeretnéd […]


Hogyan vehetek fel új adatlapokat?trending_flat

Ha tömegesen szeretnél adatlapokat felvenni, akkor az alábbiak közül választhatsz: Táblázat betöltése XML Sync Ha egyesével szeretnéd felvenni az adatlapokat, akkor három lehetőséged van: Kézi adatlapfelvétel Űrlap API