Ügyfelek kezelése

A rendszer azon elemeit ismerheted meg, amik a napi munkában segítenek téged:
– Adatlap
– Teendő
– Cég és kapcsolattartó


Időpontfoglalótrending_flat

A MiniCRM ezen funkciója segítségével nagyon egyszerűen és hatékonyan szervezhetsz meg találkozókat az ügyfelekkel. Bevezettünk egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi ügyfeleid számára, hogy egy külön felületen kiválasszák azt a […]


Elsődleges kapcsolattartótrending_flat

A következő leírásban megismerheted az elsődleges kapcsolattartók szerepét és a beállításukat. Kik az elsődleges kapcsolattartók? Amikor létrehozol egy adatlapot, akkor meg kell adnod, ki legyen a Fő kapcsolattartó. Akit itt […]


Teendőkezeléstrending_flat

Talán azon tűnődsz, mi is az a teendő? Legegyszerűbben megfogalmazva a teendő a következő lépés, amit az ügyfeleddel vagy érdeklődőddel el kell végezned. A teendőkre úgy gondolj, mint célokra! Figyelj […]


Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?trending_flat

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]


Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?trending_flat

A mezők segítségével minden olyan információt tárolhatsz az Ügyfeleidről, amire csak szükséged van, illetve a cég folyamatának tökéletes működéséhez elengedhetetlen. A mezők használatával tudsz a későbbiekben például szűrőt is létrehozni […]


Cég és kapcsolattartótrending_flat

Minden adatlap jobb oldalán látod, kivel tarthatsz kapcsolatot a munkád során az adott adatlapon. Céggel rendelkező adatlapok Ha cégekkel dolgozol, akkor a jobb felső sarokban lesznek a cégek legfontosabb adatai, […]


Hogyan használjam a Cégeket és a kapcsolattartókat?trending_flat

A MiniCRM-ben minden adatlaphoz tartoznia kell egy cégnek vagy kapcsolattartónak. Az adatlapokon keresztül tudod megvalósítani a folyamataidat, és ezek szereplői a cégek vagy kapcsolattartók. A magánszemélyekhez tartozhat adatlap, illetve tartozhatnak céghez, […]


Mire jó az adatlap?trending_flat

Röviden, minden olyan folyamatnak, amit MiniCRM-ben kezelsz, egy-egy leképezése az adatlap. Az alábbi képen az Értékesítés terméken belül található adatlapok láthatóak. Ha értékesítésre használod a MiniCRM-et, akkor az adatlap egy […]


Kézi adatlapfelvételtrending_flat

Néhány alap mező kitöltésével könnyen létrehozhatsz új adatlapokat az egyes termékekban. Ezt megteheted új cégadatok megadásával is, illetve akkor is, ha az ügyfél már szerepel a rendszerben. Új adatlap létrehozása […]


Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?trending_flat

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Állítsd be a megfelelő terméket, és add meg az alapinfókat. 2.) Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a termékeidben, amiket később használni […]


Egyedi szűrő készítésetrending_flat

Tartalomjegyzék: Szűrő létrehozása Szűrő találati lista szélsőséges esete Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket? Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni? A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni: Adatlapon tárolt aktuális adatokra Következő […]


Ügyfélszolgálat terméktrending_flat

Ez a termék a bejövő megkeresések kezelésére lett felkészítve. Emailben történő bejelentések Az ilyen bejelentések fogadásához és feldolgozásához az Ügyfélszolgálat terméken belül Bejövő email feldolgozóra lesz szükséged, amely email címére […]


Mik azok a szűrők, és mire használhatók?trending_flat

Az általad megadott feltételek szerint adatlap listákat tudsz képezni a MiniCRM szűrőkkel. Miért jó ez neked? Tömegesen tudsz emaileket küldeni Ad hoc listákat tudsz készíteni Egyedi, többször használatos riportokat gyárthatsz Automatizmusokat […]


Keresés a MiniCRM-bentrending_flat

A Jobb felső sarokban lévő keresőmezővel a következő adatokra tudsz keresni: Cégre, kapcsolattartó személyre, adatlap nevére, adatlapi szövegmezőkben lévő szavakra, teendők szövegére és a megjegyzésekre, egyedileg kiküldött emailek tárgyára. Lomtárba […]


Adatlap felépítésetrending_flat

Az adatlap a MiniCRM-ben egy-egy értékesítési lehetőség. Az adatlapok segítségével tudsz minden folyamatot követni és látni a rendszerben. Minden olyan folyamat, amit a rendszerben kezelsz egy-egy leképezése az adatlap.  Két […]


Adatlapok listázásatrending_flat

A Termékekban egy-egy listában láthatod a rendszerben rögzített adatlapokat. Ennek felépítése előre meghatározott, de igény szerint egyedi listát (szűrőt) is készíthetsz. Kattints a fenti kék sávban arra a termékre, amiben […]


Hogyan vehetek fel új adatlapokat?trending_flat

Ha tömegesen szeretnél adatlapokat felvenni, akkor az alábbiak közül választhatsz: 1. Táblázat betöltése 2. XML Sync     Ha egyesével szeretnéd felvenni az adatlapokat, akkor három lehetőséged van: 1. Kézi […]