Ügyfelek kezelése

A rendszer azon elemeit ismerheted meg, amik a napi munkában segítenek téged:
– Adatlap
– Teendő
– Cég és kapcsolattartó

Időpontfoglaló

A MiniCRM ezen funkciója segítségével nagyon egyszerűen és hatékonyan szervezhetsz meg találkozókat az ügyfelekkel. Bevezettünk egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi ügyfeleid számára, hogy egy külön felületen kiválasszák azt a […]

Elsődleges kapcsolattartó

A következő leírásban megismerheted az elsődleges kapcsolattartók szerepét és a beállításukat. Kik az elsődleges kapcsolattartók? Amikor létrehozol egy adatlapot, akkor meg kell adnod, ki legyen a Fő kapcsolattartó. Akit itt […]

Teendőkezelés

Talán azon tűnődsz, mi is az a teendő? Legegyszerűbben megfogalmazva a teendő a következő lépés, amit az ügyfeleddel vagy érdeklődőddel el kell végezned. A teendőkre úgy gondolj, mint célokra! Figyelj […]

Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?

Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre. Listanézet A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat. […]

Hogyan hozhatok létre vagy módosíthatok mezőket?

A mezők segítségével minden olyan információt tárolhatsz az Ügyfeleidről, amire csak szükséged van, illetve a cég folyamatának tökéletes működéséhez elengedhetetlen. A mezők használatával tudsz a későbbiekben például szűrőt is létrehozni […]

Cég és kapcsolattartó

Minden adatlap jobb oldalán látod, kivel tarthatsz kapcsolatot a munkád során az adott adatlapon. Céggel rendelkező adatlapok Ha cégekkel dolgozol, akkor a jobb felső sarokban lesznek a cégek legfontosabb adatai, […]

Hogyan használjam a Cégeket és a kapcsolattartókat?

A MiniCRM-ben minden adatlaphoz tartoznia kell egy cégnek vagy kapcsolattartónak. Az adatlapokon keresztül tudod megvalósítani a folyamataidat, és ezek szereplői a cégek vagy kapcsolattartók. A magánszemélyekhez tartozhat adatlap, illetve tartozhatnak céghez, […]

Mire jó az adatlap?

Röviden, minden olyan folyamatnak, amit MiniCRM-ben kezelsz, egy-egy leképezése az adatlap. Az alábbi képen az Értékesítés terméken belül található adatlapok láthatóak. Ha értékesítésre használod a MiniCRM-et, akkor az adatlap egy […]

Kézi adatlapfelvétel

Néhány alap mező kitöltésével könnyen létrehozhatsz új adatlapokat az egyes termékekban. Ezt megteheted új cégadatok megadásával is, illetve akkor is, ha az ügyfél már szerepel a rendszerben. Új adatlap létrehozása […]

Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged! 1.) Állítsd be a megfelelő terméket, és add meg az alapinfókat. 2.) Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a termékeidben, amiket később használni […]

Egyedi szűrő készítése

Tartalomjegyzék: Szűrő létrehozása Szűrő találati lista szélsőséges esete Hogyan tudom megnyitni az elmentett szűrőket? Hogyan tudok szűrőt másolni vagy átnevezni? A MiniCRM-ben ezekre tudsz szűrni: Adatlapon tárolt aktuális adatokra. Következő […]

Ügyfélszolgálat termék

Ez a termék a bejövő megkeresések kezelésére lett felkészítve. Emailben történő bejelentések Az ilyen bejelentések fogadásához és feldolgozásához az Ügyfélszolgálat terméken belül Bejövő email feldolgozóra lesz szükséged, amely email címére […]

Mik azok a szűrők, és mire használhatók?

Az általad megadott feltételek szerint adatlap listákat tudsz képezni a MiniCRM szűrőkkel. Miért jó ez neked? Tömegesen tudsz emaileket küldeni Ad hoc listákat tudsz készíteni Egyedi, többször használatos riportokat gyárthatsz Automatizmusokat […]

Keresés a MiniCRM-ben

A Jobb felső sarokban lévő keresőmezővel a következő adatokra tudsz keresni: Cégre, kapcsolattartó személyre, adatlap nevére, adatlapi szövegmezőkben lévő szavakra, teendők szövegére és a megjegyzésekre, egyedileg kiküldött emailek tárgyára. Lomtárba […]