Elsődleges kapcsolattartó

Ha cégeknek értékesítesz, akkor érdemes mindig megjelölni, kivel kell egyeztetni, hogy sikeresen záruljon a lehetőség. Ha több ilyen ember van, akkor azt válaszd, akivel a legtöbbet kell beszélni, és neki van a legnagyobb hatása a döntést illetően.

Amikor létrehozol egy adatlapot, akkor meg kell adnod, ki legyen a kapcsolattartó. Akit itt megadsz, ő lesz az elsődleges kapcsolattartó.

Ha időközben változik a helyzet, akkor menj az adatlapra és a jobb oldali sávban vidd az egeret annak a nevére, akit elsődleges kapcsolattartóként szeretnél megjelölni. Ekkor megjelenik a neve mellett egy pipa jel. Amint rákattintasz, előre ugrik, és ő lesz az elsődleges kapcsolattartó.