Elsődleges kapcsolattartó

A következő leírásban megismerheted az elsődleges kapcsolattartók szerepét és a beállításukat.

Kik az elsődleges kapcsolattartók?

Amikor létrehozol egy adatlapot, akkor meg kell adnod, ki legyen a Fő kapcsolattartó.

Akit itt megadsz, ő lesz az elsődleges kapcsolattartó, vagyis ezen az adatlapon vele fogod elsősorban tartani a kapcsolatot.

Hogyan módosíthatom az adatlap elsődleges kapcsolattartóját?

Ha egy cégen belül több kapcsolatod is van, az egyes adatlapoknak más-más személyt jelölhetsz meg elsődleges kapcsolattartóként. (Más személlyel tartod a kapcsolatot egy értékesítési folyamatban, mint egy hibabejelentésnél, vagy számlázásnál).

A kapcsolat neve mellett kattints a kis zöld pipára.

Ezután már ő lesz az elsődleges kapcsolattartó ezen az adatlapon.
Fontos: Ha egy kapcsolatot másik céghez mozgatsz, az összes olyan adatlapot viszi magával, ahol elsődleges kapcsolattartóként szerepel. Részletes leírás a kapcsolatok mozgatásáról itt olvasható.