Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?

  1. Állítsd be a megfelelő modult, és add meg az alapinfókat.
  2. Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a moduljaidban, amiket később szeretnél használni.
  3. Ha értékesítési folyamatokon túl mást is szeretnél a MiniCRM-ben kezelni, akkor állítsd be a szükséges státuszokat.
  4. Töltsd be a meglévő adatbázisod.
  5. Hozd létre a saját sablonjaidat, amiket az emailezéshez szeretnél használni.
  6. Készítsd el a szűrőket, amiket tömeges email küldéshez vagy riportáláshoz szeretnél használni.
  7. Állítsd be a szükséges automatizmusokat.
  8. Hívd meg kollégáidat a rendszerbe, és kezdjétek el használni a kész MiniCRM rendszereteket.