Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?
Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged!
- Állítsd be a megfelelő modult, és add meg az alapinfókat.
- Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a moduljaidban, amiket később használni szeretnél.
- Ha értékesítési folyamatokon túl mást is szeretnél a MiniCRM-ben kezelni, akkor állítsd be a szükséges státuszokat.
- Töltsd be a meglévő adatbázisod.
- Hozd létre a saját sablonjaidat, amiket az emailezéshez szeretnél használni.
- Készítsd el a szűrőket, amiket tömeges email küldéshez vagy riportáláshoz szeretnél használni.
- Állítsd be a szükséges automatizmusokat.
- Hívd meg kollégáidat a rendszerbe, és kezdjétek el használni a kész MiniCRM rendszereteket.