Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?

Az alábbi beállítások némelyikéhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged!

1.) Állítsd be a megfelelő modult, és add meg az alapinfókat.

2.) Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a moduljaidban, amiket később használni szeretnél.

mező testreszabása

3.) Ha értékesítési folyamatokon túl mást is szeretnél a MiniCRM-ben kezelni, akkor állítsd be a szükséges státuszokat.

státuszok testreszabása

4.) Töltsd be a meglévő adatbázisod.

adatimportálás

5.) Hozd létre a saját sablonjaidat, amiket az emailezéshez szeretnél használni.

sablonok készítése

6.) Készítsd el a szűrőket, amiket tömeges email küldéshez vagy riportáláshoz szeretnél használni.

szűrő elkészítése

7.) Állítsd be a szükséges automatizmusokat.

automatizmusok létrehozása

8.) Hívd meg kollégáidat a rendszerbe, és kezdjétek el használni a kész MiniCRM rendszereteket.

felhasználók felvétele