Hogyan kezdjem el beállítani a MiniCRM-et?

1.) Állítsd be a megfelelő modult, és add meg az alapinfókat.

2.) Állítsd be a szükséges adatlap mezőket a moduljaidban, amiket később használni szeretnél.

3.) Ha értékesítési folyamatokon túl mást is szeretnél a MiniCRM-ben kezelni, akkor állítsd be a szükséges státuszokat.

4.) Töltsd be a meglévő adatbázisod.

5.) Hozd létre a saját sablonjaidat, amiket az emailezéshez szeretnél használni.

6.) Készítsd el a szűrőket, amiket tömeges email küldéshez vagy riportáláshoz szeretnél használni.

7.) Állítsd be a szükséges automatizmusokat.

8.) Hívd meg kollégáidat a rendszerbe, és kezdjétek el használni a kész MiniCRM rendszereteket.