Egyedi riport készítése szűrővel
Az alábbi lépésekhez adminisztrátori jogosultságra lesz szükséged!
Ha olyan riportot szeretnél használni, amit nem tudsz a MiniCRM-ben létrehozni, de az adatok a rendszerben rendelkezésre állnak, akkor a legjobb megoldás a Google táblázat.
Mit is jelent ez nagy vonalakban?
- A MiniCRM szűrőket megoszthatod a Google Táblázatokkal.
- Ahogy változik az adatlap találati lista a szűrőben, úgy változik a Google táblázat tartalma (a Google óránként frissít, így kicsit mindig le lesz maradva a szűrőhöz képest).
- A Google táblázatban lévő MiniCRM-es adatokat saját ízlésed szerint használhatod egyedi riportok készítéséhez.
Nézzük lépésről lépésre, mi a teendőd
1.) Készíts a feltételeidnek megfelelő szűrőt és mentsd el.
Átállíthatod táblázatos nézetbe a szűrőt, ha szeretnéd személyreszabni a táblázatban megjelenő oszlopokat.
2.) Kattints a Mentés Fájlba gombra és válaszd a Szinkronizálás Google táblázattal opciót.
Fogadd el az Adatvédelmi nyilatkozatot.
3.) Állítsd át a Nincs megosztva értéket Megosztva-ra, és másold ki alatta a függvényt.
4.) Másold be egy üres Google táblázatba a Megosztás után kapott függvényt.
Ne módosíts a függvényen, különben nem jelennek meg az adatok a táblázatban.
Fontos: A Google táblázat óránként frissíti az adatokat. Tehát bármilyen változtatást végzel a MiniCRM-ben, az körülbelül egy óra múlva fog megjelenni a Google táblázatban!
A megosztott adatok csak olvashatóak, így a riportot a táblázat egy másik fülén készítsd el, és innen csak függvények segítségével használd az adatokat.
Ha olyan táblázatba illeszted, ahol már vannak adatok, és a megosztott szűrő oszlopai rálógnának ezekre az adatokra, akkor nem töltődik be a táblázat. Csak üres fülre illeszd be a megosztott szűrő adatait.
Ha az exportálás során az adatok a táblázatodba nem a megfelelő formátumban jelennek meg (pl.: számok a szöveg helyett), vagy azt tapasztalod, hogy nem azonos adatok kerülnek exportálásra a MiniCRM-ben szereplőkkel (pl.: dátum mezők esetén), akkor mindenképpen érdemes a cella formátumot, vagy a Google Sheet nyelvi beállításait ellenőrizni (EN / HU).
5.) Táblázat beállításai
A kiválasztott táblázat helyi beállításait United States-re kell állítani. Ez nem a teljes GSuite-re vonatkozó beállítás, ezt táblázatonként külön lehet megtenni.
Innentől kezdve kedved szerint készíthetsz riportokat a Google Táblázatban 🙂