Egyedi riport készítése szűrővel

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged!

Ha olyan riportot szeretnél használni, amit nem tudsz a MiniCRM-ben létrehozni, de az adatok a rendszerben rendelkezésre állnak, akkor a legjobb megoldás a Google táblázat.

Mit is jelent ez nagy vonalakban?

  • Megoszthatod a Google táblázattal a MiniCRM szűrőit.
  • Ahogy változik az adatlap lista a szűrőben, úgy változik a Google táblázatban lévő lista is (a Google óránként frissít, így kicsit mindig le lesz maradva a szűrő tartalmához képest).
  • A Google táblázatban lévő MiniCRM-es adatokat saját ízlésed szerint használhatod egyedi riportok készítéséhez.

Nézzük lépésről lépésre, mi a teendőd

1.) Szűrő létrehozása és megosztása

Készíts a feltételeidnek megfelelő szűrőt és mentsd el

// Állítsd át táblázatos nézetbe a szűrőt, és add meg a riporthoz szükséges feltételeket

Kattints a Mentés Fájlba gombra a szűrő alatt és válaszd a Szinkronizálás Google táblázattal opciót

Fogadd el az Adatvédelmi nyilatkozatot

Állítsd át a Nincs megosztva értéket Megosztva-ra, és másold ki alatta a függvényt.



2.) Adatok áthelyezése Google táblázatokba

Másold be egy üres Google táblázatba a Megosztás után kapott csúnya függvényt

Ne módosíts a függvényen, mivel különben nem jelennek meg az adatok a táblázatban.
Fontos: A Google táblázat óránként frissíti az adatokat. Tehát bármilyen változtatást végzel a MiniCRM-ben, az körülbelül egy óra múlva fog megjelenni a Google táblázatban!
A megosztott adatok csak olvashatóak, így a riportot a táblázat egy másik fülén készítsd el, és innen csak függvények segítségével használd az adatokat.

Ha olyan táblázatba illeszted, ahol már vannak adatok, és a megosztott szűrő oszlopai rálógnának ezekre az adatokra, akkor nem töltődik be a táblázat. Csak üres fülre illeszd be a megosztott szűrő adatait.

3.) Számítások végzése

A kiválasztott táblázat helyi beállításait United States-re kell állítani. Ez nem a teljes GSuite-re vonatkozó beállítás, ezt táblázatonként külön lehet megtenni.