Egyedi riport készítése szűrővel

Az alábbi lépésekhez adminisztrátori jogosultságra lesz szükséged!

Ha olyan riportot szeretnél használni, amit nem tudsz a MiniCRM-ben létrehozni, de az adatok a rendszerben rendelkezésre állnak, akkor a legjobb megoldás a Google táblázat.

Mit is jelent ez nagy vonalakban?

  • A MiniCRM szűrőket megoszthatod a Google Táblázatokkal.
  • Ahogy változik az adatlap találati lista a szűrőben, úgy változik a Google táblázat tartalma (a Google óránként frissít, így kicsit mindig le lesz maradva a szűrőhöz képest).
  • A Google táblázatban lévő MiniCRM-es adatokat saját ízlésed szerint használhatod egyedi riportok készítéséhez.

Nézzük lépésről lépésre, mi a teendőd

1.) Készíts a feltételeidnek megfelelő szűrőt és mentsd el.

Átállíthatod táblázatos nézetbe a szűrőt, ha szeretnéd személyreszabni a táblázatban megjelenő oszlopokat.

2.) Kattints a Mentés Fájlba gombra és válaszd a Szinkronizálás Google táblázattal opciót.

Fogadd el az Adatvédelmi nyilatkozatot.

3.) Állítsd át a Nincs megosztva értéket Megosztva-ra, és másold ki alatta a függvényt.


4.) Másold be egy üres Google táblázatba a Megosztás után kapott függvényt.

Ne módosíts a függvényen, különben nem jelennek meg az adatok a táblázatban.
Fontos: A Google táblázat óránként frissíti az adatokat. Tehát bármilyen változtatást végzel a MiniCRM-ben, az körülbelül egy óra múlva fog megjelenni a Google táblázatban!
A megosztott adatok csak olvashatóak, így a riportot a táblázat egy másik fülén készítsd el, és innen csak függvények segítségével használd az adatokat.

Ha olyan táblázatba illeszted, ahol már vannak adatok, és a megosztott szűrő oszlopai rálógnának ezekre az adatokra, akkor nem töltődik be a táblázat. Csak üres fülre illeszd be a megosztott szűrő adatait.

5.) Táblázat beállításai

A kiválasztott táblázat helyi beállításait United States-re kell állítani. Ez nem a teljes GSuite-re vonatkozó beállítás, ezt táblázatonként külön lehet megtenni.

Innentől kezdve kedved szerint készíthetsz riportokat a Google Táblázatban 🙂