Egyedi riport készítése szűrővel

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged!

Ha olyan riportot szeretnél használni, amit nem tudsz a MiniCRM-ben létrehozni, de az adatok a rendszerben rendelkezésre állnak, akkor a legjobb megoldás a Google táblázat.

Mit is jelent ez nagy vonalakban?

  • Megoszthatod a Google táblázattal a MiniCRM szűrőit.
  • Ahogy változik az adatlap lista a szűrőben, úgy változik a Google táblázatban lévő lista is (a Google óránként frissít, így kicsit mindig le lesz maradva a szűrő tartalmához képest).
  • A Google táblázatban lévő MiniCRM-es adatokat saját ízlésed szerint használhatod egyedi riportok készítéséhez.

Nézzük lépésről lépésre, mi a teendőd

  1. Készíts a feltételeidnek megfelelő szűrőt és mentsd el
  2. Állítsd át táblázatos nézetbe a szűrőt, és add meg a riporthoz szükséges feltételeket
  3. Kattints a Mentés Fájlba gombra a szűrő alatt és válaszd a Szinkronizálás Google táblázattal opciót
  4. Fogadd el az Adatvédelmi nyilatkozatot
  5. Állítsd át a Nincs megosztva értéket Megosztvára
  6. Másold be egy üres Google táblázatba a Megosztás után kapott csúnya függvényt
Ne módosíts a függvényen, mivel különben nem jelennek meg az adatok a táblázatban.
A megosztott adatok csak olvashatóak, így a riportot a táblázat egy másik fülén készítsd el, és innen csak függvények segítségével használd az adatokat.
Ha olyan táblázatba illeszted, ahol már vannak adatok, és a megosztott szűrő oszlopai rálógnának ezekre az adatokra, akkor nem töltődik be a táblázat. Csak üres fülre illeszd be a megosztott szűrő adatait.

Számítások végzése

A kiválasztott táblázat helyi beállításait “United States”-re kell állítani. Ez nem a teljes GSuite-re vonatkozó beállítás, ezt táblázatonként külön lehet megtenni.
Lépésről lépésre:
  1. File menü
  2. Spreadsheet settings…
  3. General / Locale => United States-t kiválasztani
  4. Save