Milyen adatokat tudok a szűrőben megjeleníteni?
Egy MiniCRM-ben elkészített szűrőben többféle adatot is láthatsz az adatlapokról. Ezek Listanézetben előre megadottak, Táblázatos nézetben te magad szabhatod testre.
Listanézet
A szűrő létrehozása után alapértelmezetten ebben a nézetben látod a találatokat.
A listanézet tartalma:
Táblázatos nézet
A táblázatos nézetben tetszőleges mezőket jeleníthetsz meg a találatok oszlopaiban.
-
A találatok száma mellett kattints a
ikonra.
-
A megváltozott szűrő fejlécen kattints a
gombra.
-
A megjelenő ablakon válaszd ki a megfelelő mezőt.
Táblázatos nézet tartalmazhat:
- Adatlapon lévő mezőket
- Cégen/kapcsolattartón lévő mezőket
- Cím mezőket
- Következő teendővel kapcsolatos adatokat
A felesleges mezőket a fejlécben lévő kis x-szel töröld ki.
Ha változtatni szeretnél a sorrenden, akkor fogd meg az egérrel a táblázat fejlécében lévő szürke dobozokat, és mozgasd a megfelelő helyre.
Az első 6 mezőt tudod megjeleníteni a felületen, a többi csak adatletöltés után, vagy Google táblázat szinkronizálás után lesz látható.
