Riportok

Miután elkezdted használni a MiniCRM-et, akkor itt megtudohatod, hogy milyen módon tudod mérni saját és céged eredményességét.

Értékesítési előrejelzés riport

A riportok normál és korlátozott jogosultsággal nem elérhetők! Az értékesítési előrejelzés megmutatja, hogy hozzávetőlegesen mekkora bevételre számíthatsz a még lezáratlan értékesítési folyamataidnál. Az előrejelzés alapja az “Érték” és “Lezárás dátuma” […]

Aktivitási napló

Azt a célt szolgálja a MiniCRM rendszerén belül, hogy egy-egy munkatársunk teljes napi munkáját láthatóvá tegye a rendszerben. Itt a listában láthatóak a saját, vagy munkatársaink kommentjei, elvégzett teendői és […]

Adatlap elévülés riport

Minden cég életében fontos az ügyfelekkel történő folyamatos kapcsolattartás. A riportban lehetőséged van a kapcsolattartás folyamatosságát ellenőrizni az adott modulon belül. Láthatod, hogy melyik ügyfeleddel mikor volt interakció. Ez a […]

Milyen riportok vannak a MiniCRM-ben?

A MiniCRM-ben lehetőséged van különböző kimutatások megtekintésére, testreszabására és készítésére. Amennyiben a lent tárgyalt kimutatások nem felelnek meg az igényeidnek, egyedi riportokat is készíthetsz ennek a leírásnak a segítségével. A […]

Felhasználói statisztikák

Ezen az oldalon látod a munkáddal kapcsolatos legfontosabb adatokat. Kattints a jobb felső sarokban a profilképedre, majd a gombra, és máris látsz mindent. Riport beállítások Vizsgált időszak: Itt tudod megadni, hogy […]

Kampányriportok

Ezen a felületen tudod nyomonkövetni a modulból indított email és sms kampányokat. A riportok közel valós időben mutatják a kiküldések eredményét. Ezeket láthatod pontosan: Milyen kampányokat indítottál. Jobb oldalt, felül a Küldés […]

Felhasználók aktivitása

A riportok normál és korlátozott jogosultsággal nem elérhetők! A felhasználók aktivitása riport megmutatja, hogy a felhasználók hány teendőt zártak le a modulban, mennyi hívást indítottak, illetve mennyi levelet és SMS-t […]

Lezárási arány riport

A riportok normál és korlátozott jogosultsággal nem elérhetők! A lezárási arány riport megmutatja, milyen arányú a sikeres értékesítések száma a rendszerben kezelt ügyfeleknél. Ha valahol elakadsz, segítenek a kis kérdőjelek. […]

Új érdeklődők riport

A riportok normál és korlátozott jogosultsággal nem elérhetők! Az új érdeklődők riport megmutatja, hogy a kijelölt időszakban a rendszerben rögzített adatlapoknak (érdeklődőknek) mi lett azóta a sorsa (hogyan kerültek lezárásra). […]

Egyedi riport készítése szűrővel

Az alábbi lépésekhez adminisztrátori jogosultságra lesz szükséged! Ha olyan riportot szeretnél használni, amit nem tudsz a MiniCRM-ben létrehozni, de az adatok a rendszerben rendelkezésre állnak, akkor a legjobb megoldás a […]