Szegmens készítése

Szegmens szűrő segítségével modulokon átívelő feltételeket tudsz készíteni. Fel tudsz venni egy korábban elkészített szűrőt feltételként még akkor is, ha a korábbi szűrő egy másik modulban készült. Az így készített szegmens szűrő tehát feltétele lehet akár egy másik szűrőnek egy másik modulban.

Ennek segítségével ki tudod listázni azon Cégekhez/Személyekhez tartozó adatlapokat, melyeknek van olyan adatlapja, ami benne van a Szegmens szűrőben.

Nézzünk egy példát:

Mely ügyfeleimnek van értékesítési adatlapja, akiknek az elmúlt 3 hónapban volt kiállított számlájuk?

1.) Először készíts egy szűrőt a Számlázó modulban, amely azokat a számlákat tartalmazza, amelyek az elmúlt 3 hónapban lettek kiállítva és Fizetett státuszban vannak.

2.) Ezután mentsd el ezt a  szűrőt.

3.) A Mentés melletti szűrő mentés gomb melletti nyil ikonra kattintva jelöld meg szegmensként.

4.) Ha a szűrő szegmensként lett elmentve, akkor ezt az “Ez a szűrő szegmensnek van jelölve” felirat jelzi a modulban.

5.) Végül készíts egy szűrőt az Értékesítési modulban, ami kötelező feltételként tartalmazza az Egyéb: Szegmenset, és pipáld be az imént, a Számlázóban elmentett szűrőt.

Így megkapod azokat az értékesítési adatlapokat, amelyek olyan Céghez/Személyhez tartoznak, amelyeknek van kiállított számlája az elmúlt 3 hónapban.