Hogyan működik az adatbetöltés?

Saját ügyféladatbázisod xlsx vagy CSV formátumban tudod betölteni a MiniCRM-be.

Ehhez adminisztrátori jogosultságra van szükséged!

A táblázat fejléce tartalmazza azokat a mezőket, amiket MiniCRM-be fel szeretnél tölteni.

A szabály egyszerű:

  • Egy sor, egy ügyfél
  • Egy oszlop, egy adata az ügyfélnek
Használd ezt a fájlt a táblázat kialakításához: Minta fájl
Ha cégeket töltesz be a Cég nevét, ha személyeket töltesz be, akkor a személy nevét kötelező megadnod!

Nézzük lépésről lépésre

  1. Kattints az Értékesítés feliratra a felső kék sávban.
  2. Az új adatlap gomb mellett kattints a lefelé mutató nyílra betoltes-gomb, utána a Betöltés fájlba gombra.
  3. A tallózás gombbal tallózd a táblázatot.
  4. Ha épített, aktív az adatbázisod, akkor hagyd bent a pipát az Email címek aktiválásánál, egyéb esetben vedd ki.
  5. Olvasd el és fogadd el a SPAM szabályzatunkat.
  6. Következő gombra kattintva látod, milyen mezőket talált meg a MiniCRM a táblázat fejléce alapján.
  7. Ha minden sor fehér hátterű, akkor minden oszlopot be tudott azonosítani. Fusd át, hogy a BAL oszlopban lévő fejléc névhez helyes mezőnév tartozik-e a középső oszlopban.
  8. Ha igen, akkor a következőre kattintva végez egy tesztet a rendszer, hogy milyen adatokat tud betölteni. Az eredményt a következő oldalon látod.
  9. Ha minden rendben, akkor a Következő gombra kattintással bekerülnek az adatok a rendszerbe, amit a Betöltött ügyfelekre kattintva meg is tudsz nézni.

 

Gratulálok a betöltéshez! 🙂